為深入貫徹 “城市投行”戰(zhàn)略，積極促進(jìn)省屬骨干金融企業(yè)與湖北地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)同共進(jìn)，天風(fēng)證券緊密?chē)@隨州市重點(diǎn)項(xiàng)目展開(kāi)工作，運(yùn)用多元化融資服務(wù)，為隨州市高質(zhì)量發(fā)展輸送強(qiáng)勁金融動(dòng)力。在過(guò)去一年里，天風(fēng)證券成績(jī)斐然，成功承銷(xiāo)發(fā)行多支隨州市債券，創(chuàng)造了多項(xiàng)區(qū)域融資紀(jì)錄，有力推動(dòng)了隨州產(chǎn)業(yè)與金融的深度融合。與此同時(shí)，天風(fēng)證券不斷深化與隨州市的全方位合作，拓寬企業(yè)融資渠道，豐富融資品種。協(xié)助隨州市平臺(tái)開(kāi)展整合重組與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型工作，引導(dǎo)其聚焦核心業(yè)務(wù)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，隨州市主平臺(tái)評(píng)級(jí)提升至AA+。天風(fēng)證券將持續(xù)發(fā)揮省屬金融企業(yè)的職能優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新金融服務(wù)模式，為隨州市提供更全面、更專(zhuān)業(yè)的金融服務(wù)。
創(chuàng)新融資模式，破解融資瓶頸
25隨投01公司債：利率新低優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。2025年3月10日，天風(fēng)證券主承銷(xiāo)的隨州市城市投資集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行，募集資金總額4億元，期限為5（3+2）年期，發(fā)行利率2.95%。本期債券票面利率創(chuàng)隨州地區(qū)公司債券發(fā)行票面利率歷史新低，發(fā)行獲得了眾多投資人的高度認(rèn)可，各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)積極參與申購(gòu)，其中非銀資金占比超過(guò)70%。此次債券成功發(fā)行，對(duì)隨州市城市投資集團(tuán)有限公司意義非凡：一方面，為發(fā)行人開(kāi)辟了更為廣闊的融資路徑，有效優(yōu)化了發(fā)行人的融資結(jié)構(gòu)；另一方面，顯著降低了發(fā)行人融資成本，減輕了財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。與此同時(shí)，隨州城投在資本市場(chǎng)的品牌形象和市場(chǎng)影響力也得到進(jìn)一步鞏固與提升，為發(fā)行人未來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
25隨州01公司債：高倍數(shù)認(rèn)購(gòu)?fù)癸@實(shí)力。2025年2月11日，天風(fēng)證券主承銷(xiāo)的隨州現(xiàn)代產(chǎn)投實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）成功發(fā)行，募集資金總額2.03億元，期限為5年期，發(fā)行利率3.09%。本期債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)數(shù)高達(dá)3.19倍，充分展現(xiàn)了市場(chǎng)投資人對(duì)隨州產(chǎn)投集團(tuán)綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。
24隨州城投MTN001：雙創(chuàng)新紀(jì)錄賦能發(fā)展。2024年4月17日，天風(fēng)證券參與分銷(xiāo)的隨州市城市投資集團(tuán)有限公司2024年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行，募集資金總額4億元，期限為3年期，發(fā)行利率2.88%。本期債券全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)數(shù)高達(dá)7.9倍，創(chuàng)隨州區(qū)域中長(zhǎng)期信用債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)新高和發(fā)行利率新低，進(jìn)一步降低了發(fā)行人融資成本。
深化產(chǎn)融合作，驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)
天風(fēng)證券與隨州市屬?lài)?guó)企建立全方位戰(zhàn)略合作，推動(dòng)債券投行業(yè)務(wù)從單一承銷(xiāo)向“融資+智庫(kù)+資源整合”綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。在城投平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型背景下，天風(fēng)證券協(xié)助隨州城投控股股東湖北隨州國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司進(jìn)行了集團(tuán)內(nèi)部整合重組和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型工作。集團(tuán)以此次轉(zhuǎn)型與重組為契機(jī)，尋求新的發(fā)展路徑，推動(dòng)企業(yè)盡快適應(yīng)新形勢(shì)、新業(yè)態(tài)，引領(lǐng)隨州國(guó)投集團(tuán)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新征程。經(jīng)國(guó)內(nèi)權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，隨州國(guó)投集團(tuán)主體信用等級(jí)成功由AA調(diào)升為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
隨州，這座承載著華夏文明源頭記憶的城市，是炎帝神農(nóng)的誕生地，歷史文化底蘊(yùn)深厚，世界奇跡曾侯乙編鐘也在此出土。它不僅是歷史文化名城，更是湖北省極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d工業(yè)城市與農(nóng)業(yè)大市。近年來(lái)，隨州積極培育特色支柱產(chǎn)業(yè)，打造了極具競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋 “專(zhuān)汽+應(yīng)急+新裝備”、“精細(xì)化工+新能源+新材料”、“農(nóng)產(chǎn)品精深加工” 以及 “文旅+現(xiàn)代服務(wù)業(yè)” 等多個(gè)領(lǐng)域，為城市高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
作為省屬金融機(jī)構(gòu)，天風(fēng)證券積極通過(guò)金融支持實(shí)體發(fā)展，持續(xù)深化“城市投行”戰(zhàn)略，勇扛國(guó)企責(zé)任，在湖北精耕細(xì)作，業(yè)務(wù)影響力輻射全國(guó)。天風(fēng)證券將持續(xù)深挖自身專(zhuān)業(yè)潛能，釋放創(chuàng)新活力，踐行“城市投行”戰(zhàn)略，深耕湖北，助力各類(lèi)企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)，促進(jìn)資源高效配置；積極參與市場(chǎng)建設(shè)，為資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展源源不斷地輸送強(qiáng)勁動(dòng)力，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)建設(shè)中貢獻(xiàn)力量；搭建起全方位、立體化的金融服務(wù)體系，為湖北加快建成支點(diǎn)提供全方位、系統(tǒng)性金融服務(wù)支撐。
