2018年4月16日,比亞迪股份有限公司(002594.SZ)2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)公告完成發(fā)行,債券期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),發(fā)行規(guī)模30億元,票面利率5.17%。本次債券將在深交所掛牌上市(債券簡稱:18亞迪01),天風(fēng)證券擔(dān)任比亞迪本次公司債券的債券受托管理人和聯(lián)席主承銷商。
本次公開發(fā)行公司債券是比亞迪2018年首次通過交易所進(jìn)行的資本市場債務(wù)融資,也是天風(fēng)證券與比亞迪的首次合作。天風(fēng)證券憑借出色的業(yè)務(wù)能力和對比亞迪深入的理解,使得比亞迪本次公司債券的投資價值獲得了市場的廣泛認(rèn)可,簿記當(dāng)日全場認(rèn)購總量78.7億元,超額認(rèn)購倍數(shù)2.62倍,票面利率5.17%,為2018年以來,主體評級AAA民營企業(yè)發(fā)行同類債券的最低票面利率。
本次債券的成功發(fā)行,是天風(fēng)證券踐行綠色金融理念的又一典型案例,天風(fēng)證券堅持服務(wù)產(chǎn)業(yè),與客戶共生共榮的理念,堅定不移地圍繞客戶進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)與資本協(xié)同服務(wù),全力協(xié)助比亞迪實現(xiàn)新一輪的跨越式發(fā)展。
比亞迪主要從事包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)、手機部件及組裝等業(yè)務(wù)以及二次充電電池及光伏業(yè)務(wù),公司橫跨汽車、IT、新能源三大領(lǐng)域,憑借各自領(lǐng)域的豐富技術(shù)積累和各領(lǐng)域間的綜合協(xié)同優(yōu)勢,致力于新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)的突破創(chuàng)新和產(chǎn)品的應(yīng)用推廣。公司現(xiàn)已成為全球新能源汽車龍頭企業(yè)及最具有全球綜合競爭力的手機部件及組裝服務(wù)供貨商之一。
汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面,比亞迪汽車及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要涵蓋傳統(tǒng)燃油汽車以及包括插電式混合動力、純電動車型在內(nèi)的新能源汽車。2017年,比亞迪新能源汽車銷量超過11萬輛,累計銷量超過30萬輛,已連續(xù)3年冠領(lǐng)全球;新能源客車領(lǐng)域,比亞迪推出的純電動大巴已在全球6大洲、50多個國家和地區(qū)、超過200個城市成功運營,國際市場聲譽卓著。此外,比亞迪的云軌技術(shù)市場領(lǐng)先,已陸續(xù)接獲國內(nèi)外多個城市的訂單。首條擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的商業(yè)運營云軌線路也于2017年9月建成交付,標(biāo)志著比亞迪云軌業(yè)務(wù)率先步入商業(yè)化運營階段。
手機部件及組裝服務(wù)業(yè)務(wù)方面,比亞迪是全球最具競爭實力的手機部件及組裝等業(yè)務(wù)的供應(yīng)商之一,主要客戶包括蘋果、三星、華為、聯(lián)想、VIVO、華碩等全球領(lǐng)先電子產(chǎn)品制造廠商。
二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)方面,比亞迪是全球領(lǐng)先的二次充電電池制造商,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機、數(shù)碼相機、電動工具、電動玩具等領(lǐng)域。公司積極研發(fā)鐵電池和太陽能電池產(chǎn)品,并致力于該等產(chǎn)品在新能源汽車、儲能電站及光伏發(fā)電站等領(lǐng)域的應(yīng)用。截至2017年底,比亞迪動力電池產(chǎn)能達(dá)到16GWh,保持行業(yè)領(lǐng)先地位。