4月20日,由《證券時報》主辦的“2018債券&資產(chǎn)證券化融資創(chuàng)新論壇”及“2018中國投行創(chuàng)造價值高峰論壇”在廈門市落下帷幕。來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中國區(qū)投資銀行機(jī)構(gòu)代表等眾多嘉賓齊聚一堂,就A股股權(quán)融資市場的巨變與應(yīng)對、投行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇等行業(yè)熱點(diǎn)議題進(jìn)行了深入探討。論壇結(jié)束后,還舉行了2018中國區(qū)優(yōu)秀投行君鼎獎頒獎典禮,天風(fēng)證券憑借在金融扶貧領(lǐng)域的出色表現(xiàn)和在并購重組、債券承銷等大投行業(yè)務(wù)體系上的專業(yè)能力,榮獲“2018中國區(qū)財務(wù)顧問君鼎獎”、“2018中國區(qū)十佳銀行間債券投行”、“2018中國區(qū)五星扶貧債券承銷商”和“2018中國區(qū)五星扶貧債券項(xiàng)目—17鳳凰銘城債” 四項(xiàng)大獎。
證券時報“投行創(chuàng)造價值高峰論壇”至今已走過十二年,已成為金融領(lǐng)域中國區(qū)最具影響力和最被認(rèn)可的評選之一。本次評選吸引了銀行、券商等上百家機(jī)構(gòu)競評,通過專家審核委員會評審,結(jié)合微信投票的方式層層評選而出,客觀反映了中國區(qū)各投資銀行的真實(shí)能力。
天風(fēng)證券并購融資總部副總經(jīng)理陸勇威(圖中左五)領(lǐng)取財務(wù)顧問獎項(xiàng)
2017年,天風(fēng)證券大投行業(yè)務(wù)發(fā)展成績顯著,財務(wù)顧問業(yè)務(wù)團(tuán)隊規(guī)模不斷擴(kuò)大、執(zhí)行水平不斷提高、專業(yè)背景更加多元,憑借高效、專業(yè)、全面的服務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng),贏得了市場的廣泛認(rèn)可。2017年共有5單上市公司重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目通過證監(jiān)會審核,過會項(xiàng)目數(shù)量位居行業(yè)前十。同時,伴隨中國企業(yè)“一帶一路”的全球布局,團(tuán)隊逐步以國際化的開闊視野,實(shí)現(xiàn)全球資源配置。
天風(fēng)證券北京證券承銷分公司江生可(圖中左六)領(lǐng)取債券獎項(xiàng)
在債券領(lǐng)域,天風(fēng)證券積極響應(yīng)中央精準(zhǔn)扶貧的號召,踐行企業(yè)社會責(zé)任,在綠色債券、扶貧債券領(lǐng)域積極探索實(shí)踐。尤其在扶貧債方面,2017年天風(fēng)證券累計協(xié)助貧困地區(qū)發(fā)行金額18億元的扶貧債,此外還有數(shù)只扶貧債項(xiàng)目已獲批或正在申報中。
此次榮獲“2018中國區(qū)五星扶貧債券項(xiàng)目”的“17鳳凰銘城債”主體位于國家級貧困縣湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣,其區(qū)域內(nèi)旅游資源豐富,但旅游集散和停車場建設(shè)嚴(yán)重滯后,阻礙了其文化旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為貫徹中央金融助推脫貧攻堅政策,精準(zhǔn)對接重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)地區(qū)金融服務(wù)需求,創(chuàng)建全域旅游,實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源有機(jī)整合、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。天風(fēng)證券扶貧項(xiàng)目團(tuán)隊通過深入調(diào)研和方案設(shè)計,為企業(yè)制定了針對性的融資解決方案,以改善鳳凰古城交通基礎(chǔ)設(shè)施條件,提高旅游接待能力。項(xiàng)目發(fā)行利率在同級別、同期限債券中屬于較低水平,節(jié)約了發(fā)行人融資成本,獲得市場投資者較充分認(rèn)可。這也是湖南省湘西土家族苗族自治州下轄縣市中唯一一個通過發(fā)行企業(yè)債券融資的貧困縣,對于促進(jìn)貧困縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動貧困地區(qū)環(huán)境保護(hù)、改善民生和城鄉(xiāng)建設(shè)等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展意義重大。