9月10日,“18美尚專項債01”順利發(fā)行,標(biāo)志著我司作為主承銷商成功發(fā)行全國第一單民營企業(yè)PPP項目專項債券?!?8美尚專項債01”由上市公司美尚生態(tài)景觀股份有限公司作為發(fā)行人,發(fā)行規(guī)模為3億元,期限為7年期,發(fā)行價格7.2%,由深圳市高新投資集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保,主體評級AA,債項評級AAA。
自國家發(fā)展改革委2017年推出《政府和社會資本合作(PPP)項目專項債券發(fā)行指引》后,由于國家“去杠桿”政策的不斷出臺、PPP項目的不斷清理,該產(chǎn)品鮮有突破。公司金融事業(yè)部在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和相關(guān)部門通力合作下,通過對PPP模式金融政策的深刻理解,邊摸索邊實踐,克服了行業(yè)政策多次收緊、審核政策不清晰、民企債券銷售難度大等不利影響,在持續(xù)低迷的債市中,充分挖掘發(fā)行人自身金融資源,使得本期債券以7.20%的票面利率成功發(fā)行。這一利率較同期同級別的地方平臺公司企業(yè)債券低了40多個BP,成為近期債券發(fā)行的標(biāo)桿。
本項目的成功突破改變了以往PPP項目社會資本方主要依靠銀行貸款等間接融資方式的融資格局,為PPP項目拓寬了融資渠道,降低了融資成本,從而引導(dǎo)民間資本進入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)領(lǐng)域,進一步激發(fā)相關(guān)領(lǐng)域投資活力。因此,本項目的成功獲批和發(fā)行也受到了監(jiān)管機構(gòu)的高度重視,江蘇省委機關(guān)報《新華日報》對此作了專題報道,也為我司在發(fā)改委條線產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得重大突破打下了良好的基礎(chǔ)。