11月29日,天風(fēng)證券與重慶信托、中泰證券合作的天風(fēng)-漁陽飯店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功設(shè)立,總規(guī)模16億元,其中優(yōu)先A類證券評(píng)級(jí)為AAA,規(guī)模7.4億元,預(yù)期收益率5.6%;優(yōu)先B類評(píng)級(jí)為AAA,規(guī)模7.6億元,預(yù)期收益率6.3%。該產(chǎn)品的發(fā)行利率刷新了近期可比同等級(jí)ABS產(chǎn)品的新低,充分體現(xiàn)了國內(nèi)固定收益專業(yè)投資人對(duì)一線城市稀缺物業(yè)證券化產(chǎn)品投資價(jià)值的認(rèn)可。
該產(chǎn)品的標(biāo)的物業(yè)為北京漁陽飯店。漁陽飯店是擁有悠久歷史的地標(biāo)性酒店,其地處燕莎商圈、朝外CBD、國展交匯處,周邊坐落著84國的領(lǐng)事館、7個(gè)國際組織的代表機(jī)構(gòu),是北京國際化最早的片區(qū)之一,地段稀缺,交通便利,酒店于1992年開業(yè),2008年重新裝修,擁有415套河景客房、600平米的金色世紀(jì)大廳和400多平米可分割的多功能廳、中餐廳等,能夠提供高品質(zhì)的酒店綜合服務(wù)。作為一家知名度極高的老牌星級(jí)酒店,漁陽飯店始終服務(wù)國家和首都戰(zhàn)略部署,積極參與首都涉外交流:1993年成為北京首批涉外接待酒店;1995年舉辦第四屆世界婦女大會(huì);2008年作為申奧委接待酒店,接待了哈薩克斯坦代表團(tuán)和非洲國家前總統(tǒng);2018年指定為2022冬奧會(huì)奧申委接待酒店等。
北京漁陽飯店外觀
根據(jù)2016年頒布的“北京市朝陽區(qū)十三五綱要”,未來京津冀協(xié)同發(fā)展將不斷深入,北京市將圍繞“四個(gè)中心”城市戰(zhàn)略定位,著力建設(shè)“國際一流的和諧宜居之都”,朝陽區(qū)作為國際商務(wù)文化交流中心的定位將更加明確,漁陽飯店也將乘著新時(shí)代發(fā)展的東風(fēng),煥發(fā)出新的生機(jī)。本項(xiàng)目充分挖掘漁陽飯店的投資價(jià)值,通過比較完善的交易結(jié)構(gòu)、多元化的信用增級(jí)措施、創(chuàng)新的交易機(jī)制安排,設(shè)計(jì)出符合當(dāng)前市場投資方向的證券化產(chǎn)品,獲得了專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人的深度認(rèn)可。該產(chǎn)品獲得了深圳證券交易所的大力支持,吸收了交易所提出的寶貴意見,未來該產(chǎn)品將在深圳證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。
近年來國內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化市場不斷擴(kuò)容,寫字樓、商場、酒店、倉儲(chǔ)物流等不同類型的資產(chǎn)紛紛亮相證券化市場。本專項(xiàng)計(jì)劃的成功設(shè)立,為一線城市核心地段稀缺資產(chǎn)介入資本市場提供了又一條可行路徑,同時(shí)也是金融機(jī)構(gòu)之間精誠合作的現(xiàn)實(shí)范例。我司于今年3月與重慶信托合作發(fā)行了云南省首單CMBS——天風(fēng)-云紡商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,未來我司將與重慶信托開展更加全面、深入的合作。
北京漁陽飯店夜景
天風(fēng)證券資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)正式起步于2016年6月,截止目前兩年半左右時(shí)間內(nèi)公司完成的各類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模超過750億元,2017年作為計(jì)劃管理人的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模排名行業(yè)第六。天風(fēng)證券獲得中國資產(chǎn)證券化論壇年會(huì)頒發(fā)的“2018年度創(chuàng)新機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)”、《財(cái)視中國》頒發(fā)的“2017-2018年度資產(chǎn)證券化介甫獎(jiǎng)——最具規(guī)模管理人”和“2017資產(chǎn)證券化介甫獎(jiǎng)——最具潛力管理人”、中國資產(chǎn)證券化研究院頒發(fā)的“2017年度市場領(lǐng)先計(jì)劃管理人&承銷機(jī)構(gòu)”和“2016ABS最具潛力計(jì)劃管理人”、國際金融報(bào)頒發(fā)的“2017ABS先鋒投行”、金磚傳媒和《中國房地產(chǎn)金融》雜志頒發(fā)的“2018年度中國最具價(jià)值不動(dòng)產(chǎn)證券化機(jī)構(gòu)”等獎(jiǎng)項(xiàng),“百度有錢花-天風(fēng)2017年第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”入選第十一屆新財(cái)富“最佳資產(chǎn)證券化項(xiàng)目(企業(yè)類)”等諸多獎(jiǎng)項(xiàng)。同時(shí),天風(fēng)證券在不動(dòng)產(chǎn)證券化領(lǐng)域業(yè)績突出,2016年至今,天風(fēng)證券作為計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)共發(fā)行了8單不動(dòng)產(chǎn)證券化項(xiàng)目(這里系指類REITs和CMBS),發(fā)行規(guī)模合計(jì)171.43億元,發(fā)行數(shù)量在交易所市場(含報(bào)價(jià)系統(tǒng))中排名第二位,發(fā)行規(guī)模排名第二位。