2018年11月30日,2018年南京濱江投資發(fā)展有限公司公司債券成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模9.50億元,發(fā)行利率5.77%,創(chuàng)同級別債券年內(nèi)利率新低。
本次債券期限為7年期,由南京江寧城市建設(shè)集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保,主體評級AA,債項評級AA+,募集資金全部用于南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安置房工程項目。本次債券的成功發(fā)行有利于完善南京濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)形象、增強區(qū)域經(jīng)濟活力,為新城區(qū)的發(fā)展奠定基礎(chǔ),為新城區(qū)乃至南京市城市建設(shè)注入新的活力,增強城市的凝聚力。
南京江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)辦于2003年10月18日,是經(jīng)國家發(fā)改委審核批準成立的省級開發(fā)區(qū)。南京濱江投資發(fā)展有限公司是經(jīng)南京江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會授權(quán)和批準的承擔(dān)南京江寧濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的國有企業(yè),負責(zé)組織實施濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套功能開發(fā)。同時,發(fā)行人作為南京市江寧區(qū)公用事業(yè)的經(jīng)營主體,公司主營業(yè)務(wù)在濱江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)所在區(qū)域內(nèi)處于壟斷地位,經(jīng)營優(yōu)勢明顯。
在本產(chǎn)品的推介過程中,我司在資本市場進行了廣泛的路演銷售,與各大股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、證券公司、公募基金、保險公司等金融機構(gòu)充分交流,在持續(xù)低迷的債市中,充分挖掘發(fā)行人自身亮點,在當(dāng)前市場環(huán)境下獲得了5.77%的票面利率,認購倍數(shù)高達2.98,這一利率較同期同級別的地方平臺公司企業(yè)債券低了近50個BP,成為今年企業(yè)債發(fā)行的標桿,本次發(fā)行也贏得了發(fā)行人的充分認可和高度評價。