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天風國際助力健康元(600380.SH)成功發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市

2022926日,天風國際擔任聯(lián)席賬簿管理人成功協(xié)助健康元藥業(yè)有限公司(600380.SH下稱“健康元”)在瑞士證券交易所掛牌并上市全球存托憑證(GDR。是天風國際GDR項目成功上市從零到一的重大突破對天風在全球資本市場承銷項目多元化發(fā)展有著重要意義。

 

在本次發(fā)行中,天風國際憑借強大的機構投資者覆蓋能力,在“十一長假”前的短時間內為發(fā)行人積極引入多元化訂單。本次發(fā)行共計發(fā)行638.25萬份GDR(代表基礎證券A股股票6,382.5萬股),每份價格14.42美元,共募集資金總額約為9,204萬美元。

 

隨著今年全球資本市場新股遇冷,疊加地緣因素等影響,中國企業(yè)傳統(tǒng)赴境外融資路徑不確定性和挑戰(zhàn)顯著增加,也使得互聯(lián)互通變成擁有相對重要價值的機制和通道,今年7月底中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務正式開通。天風國際認為瑞士有著相對穩(wěn)定的宏觀環(huán)境與其更加安全穩(wěn)固的金融體系,積極布局幫助中國優(yōu)質企業(yè)“出海”,加強中瑞互聯(lián)互通

 

天風國際是天風證券的全資子公司,也是天風證券打造國際化業(yè)務布局的橋頭堡。天風國際業(yè)務排名中資券商前列,作為港區(qū)全牌照券商,為企業(yè)提供全球化資源配置服務,是港區(qū)最活躍的中資機構之一。2022年上半年,天風國際實現營收同比增長62%,凈利潤同比增長178%。天風國際在投行業(yè)務方面名列前茅,是市場首屈一指的中資債券承銷商2020年在高收益債券承銷排名第4、2021年在銀行增信債券發(fā)行中排名中資券商第2,在今年較為波動經濟環(huán)境中,仍在增信券方面排名中資券商第3,深受客戶信賴

 

據介紹,健康元是創(chuàng)新驅動的綜合性制藥企業(yè),集研發(fā)、生產和商業(yè)化為一體,并為中國綜合藥物領域的開拓者和領先者,主要產品有化學制劑、中藥制劑、化學原料藥及中間體、診斷試劑、設備、保健品等。2022年上半年,公司實現營收85.65億元、歸母凈利潤 8.01億元、扣非歸母凈利潤 8.04億元。公司于2021年成立生物醫(yī)藥研究院,目前已實現利用合成生物學平臺賦能原料藥研發(fā),通過自研與外部合作相結合的方式,建立完整基因編輯技術平臺,針對細菌、酵母菌、絲狀真菌等底盤細胞,對頭孢菌素C以及苯丙氨酸高產菌株進行系統(tǒng)改造。

 

未來天風國際將繼續(xù)秉承一貫的服務理念,竭誠為客戶提供優(yōu)質的定制化、全方位國際投行服務,協(xié)助更多優(yōu)秀的中國企業(yè)深度參與國際資本市場。


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