2023年4月3日,由天風證券擔任保薦及主承銷商的浙江中科磁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“中科磁業(yè)”)正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場敲鐘上市,股票代碼:301141.SZ。中科磁業(yè)上市發(fā)行價格為41.2元/股,上市首日盤中最高價格上漲18.83%至48.96元。這是全面實行注冊制后天風證券完成的首單IPO上市項目,天風證券有關(guān)負責人表示,公司將搶抓全面注冊制發(fā)展機遇,提升投行綜合金融服務能力,服務實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
全面注冊制后天風證券首單IPO項目
2月17日,中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則,自公布之日起施行。2月21日,中國證監(jiān)會正式批復同意中科磁業(yè)首次公開發(fā)行股票注冊。4月3日,中科磁業(yè)正式敲鐘上市。中科磁業(yè)是全面注冊制實施以來首家由天風證券提供保薦服務的IPO上市企業(yè),也是天風證券2023年開年以來完成的首單創(chuàng)業(yè)板IPO項目?!?/span>
天風證券投行委中科磁業(yè)項目組負責人表示,秉持著“與客戶共生共榮”的理念,對中科磁業(yè)進行了全面深入的盡職調(diào)查和發(fā)行準備工作,協(xié)助企業(yè)不斷完善財務內(nèi)控和公司治理體系,從歷史沿革、業(yè)務技術(shù)、公司治理、財務數(shù)據(jù)等角度對中科磁業(yè)進行了認真梳理,力求全面客觀地披露客戶的經(jīng)營情況、綜合實力、獨特亮點和創(chuàng)新能力。“我們深度研究了永磁材料行業(yè)的發(fā)展脈絡、市場空間、競爭格局、運作機理和產(chǎn)品差異,較為完滿地闡述了中科磁業(yè)在采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)與同行業(yè)可比公司的差異情況;同時,結(jié)合了客戶專精技術(shù)特長、差異化經(jīng)營、多元產(chǎn)品的特色以及消費電子、節(jié)能家電等細分行業(yè)的特點,深度發(fā)掘了中科磁業(yè)在永磁材料行業(yè)中獨特的競爭優(yōu)勢和創(chuàng)新潛能,充分論證了其符合‘三創(chuàng)四新’的創(chuàng)業(yè)板定位。”在全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則發(fā)布實施不到一個月的時間里,項目組積極開展政策案例研究,認真嚴格按照全面注冊制的新規(guī)則將中科磁業(yè)全面系統(tǒng)地通過公開披露文件呈現(xiàn)在投資者面前,并順利完成了項目申報注冊登記等工作。當談及全面注冊制對投行業(yè)務的影響時,該負責人表示,“從目前來看,全面注冊制基本重構(gòu)了投行的業(yè)態(tài),隨著企業(yè)上市以及上市公司再融資更加市場化,公司正積極加速向?qū)I(yè)化、資本化投行轉(zhuǎn)型的進程,打造全周期綜合性投行業(yè)務。”
天風證券相關(guān)負責人介紹,公司始終積極服務國家戰(zhàn)略發(fā)展,將搶抓全面注冊制發(fā)展機遇,持續(xù)強化中介機構(gòu)責任能力建設,發(fā)揮資源配置、財富管理等方面的作用,將社會資本更有效地配置到符合國家戰(zhàn)略的新興產(chǎn)業(yè)、科技產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)中去,并積極促進多層次資本市場的建立和發(fā)展,為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展獻智獻力。
踐行創(chuàng)新理念,積極支持新材料、電子元器件產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》,我國將聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應用,增強要素保障能力,培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。新材料產(chǎn)業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下將在未來擁有廣闊的發(fā)展空間,永磁材料作為重要的新材料產(chǎn)品,亦將迎來高質(zhì)量發(fā)展階段,具有良好的市場前景。
《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》也提出,到2023年,優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力進一步增強,產(chǎn)業(yè)鏈安全供應水平顯著提升,面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重要行業(yè),推動基礎電子元器件實現(xiàn)突破,增強關(guān)鍵材料、設備儀器等供應鏈保障能力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。電子元器件銷售總額達到21000億元,進一步鞏固我國作為全球電子元器件生產(chǎn)大國的地位,充分滿足信息技術(shù)市場規(guī)模需求。功能材料類元件重點發(fā)展高磁能積、高矯頑力永磁元件,高磁導率、低磁損耗軟磁元件,高導熱、電絕緣、低損耗、無鉛環(huán)保的電子陶瓷元件。支持重點行業(yè)市場應用,實施重點市場應用推廣行動,在智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點行業(yè)推動電子元器件差異化應用,加速產(chǎn)品吸引社會資源,迭代升級。
在碳達峰、碳中和以及信息消費升級的背景下,永磁材料在節(jié)能家電、新能源汽車、風力發(fā)電等低碳經(jīng)濟領域以及消費電子領域中將得到更為廣泛的應用。作為一家國家級“專精特新”小巨人企業(yè)和國內(nèi)領先的綜合性永磁材料生產(chǎn)企業(yè),中科磁業(yè)受到投資者的廣泛認可。招股說明書顯示,中科磁業(yè)首次公開發(fā)行不超過2215萬股股份并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,擬使用募集資金3.66億元,投向年產(chǎn)6000噸高性能電機磁瓦、年產(chǎn)1000噸高性能釹鐵硼磁鋼技改項目、研發(fā)技術(shù)中心建設改造項目以及補充營運資金。
當前中科磁業(yè)主要產(chǎn)品主要應用于消費電子產(chǎn)品的電聲器件以及節(jié)能家電、工業(yè)設備、新能源汽車等領域的永磁電機中,其中永磁電機節(jié)能效率高,相較傳統(tǒng)電機可以顯著降低能耗。永磁材料產(chǎn)品的大規(guī)模應用將加快信息消費升級和制造業(yè)與綠色低碳經(jīng)濟深度融合的進程,推動5G智能終端的全面快速普及和能源清潔低碳安全高效利用。