2023年10月12日,天風(fēng)證券全資海外子公司天風(fēng)國(guó)際成功助力綠源集團(tuán)控股(開(kāi)曼)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綠源集團(tuán)”,2451.HK)于香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌上市,天風(fēng)國(guó)際擔(dān)任綠源集團(tuán)全球發(fā)售聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,本次發(fā)行獲得市場(chǎng)積極踴躍認(rèn)購(gòu),彰顯出天風(fēng)國(guó)際卓越的執(zhí)行力與承銷實(shí)力。
(右三: 王勇先生,天風(fēng)國(guó)際董事長(zhǎng); 右五:倪捷先生,綠源集團(tuán)共同創(chuàng)始人;右六:胡繼紅女士,綠源集團(tuán)共同創(chuàng)始人;右四:陳郭勝,綠源集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān))
節(jié)能降耗,市場(chǎng)占有率行業(yè)前5
綠源集團(tuán)本次全球發(fā)售共計(jì)106,667,000股,每股發(fā)售股份最終發(fā)售價(jià)為7.37港元。經(jīng)計(jì)算,扣除就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷費(fèi)用及開(kāi)支,綠源集團(tuán)自全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為7.06億港元。
公開(kāi)資料顯示,綠源集團(tuán)是中國(guó)內(nèi)地知名電動(dòng)兩輪車供貨商,專注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售電動(dòng)兩輪車。綠源技術(shù)創(chuàng)新路線以提升產(chǎn)品耐用品質(zhì)為主線,提出“一部車騎十年“,通過(guò)自主研發(fā)液冷電機(jī)技術(shù),使電動(dòng)車整體使用壽命大幅延長(zhǎng)。據(jù)分析,提升液冷電動(dòng)車耐用品質(zhì),一方面有益于擴(kuò)大保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約;另一方面有益于鼓勵(lì)更多人選擇綠色出行,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù),推進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展。
據(jù)弗若斯特沙利文資料,中國(guó)內(nèi)地電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)高度集中且競(jìng)爭(zhēng)激烈,以2022年?duì)I業(yè)收入計(jì),綠源集團(tuán)以近人民幣48億元的營(yíng)收排名行業(yè)第五位,市場(chǎng)占有率為4.2%。
根據(jù)報(bào)告期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看,綠源集團(tuán)營(yíng)收和凈利增長(zhǎng)顯著。2020-2022年綠源集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)收益約人民幣23.8億元、34.2億元及 47.8億元,復(fù)合增長(zhǎng)率為41.8%;同期,綠源集團(tuán)凈利潤(rùn)分別約為人民幣4028.1萬(wàn)元、5926.0萬(wàn)元及1.2億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為71.2%。
隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出,綠色產(chǎn)業(yè)肩負(fù)著降碳減排的重要使命。綠源集團(tuán)稱,公司正在主流電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)自營(yíng)在線商店,并與知名在線零售商合作,捕捉內(nèi)地電商急速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。未來(lái)公司將積極著力開(kāi)發(fā)企業(yè)及機(jī)構(gòu)客戶,抓緊實(shí)時(shí)配送市場(chǎng)及共享出行市場(chǎng)龐大增長(zhǎng)等所帶來(lái)的新興機(jī)遇。
聚焦ESG,穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)鏈計(jì)劃
在本次發(fā)行中,天風(fēng)國(guó)際憑借強(qiáng)大的投資人網(wǎng)絡(luò)、精準(zhǔn)的市場(chǎng)把握及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),積極為綠源集團(tuán)對(duì)接了全球多元化投資人。通過(guò)高頻溝通及多方資源整合,協(xié)助公司快速鎖定基石投資人,并最終順利完成兩個(gè)基石投資的下單與落地(包括金華金開(kāi)國(guó)有資本投資有限公司和金華市產(chǎn)業(yè)基金有限公司,共計(jì)認(rèn)購(gòu)近2.2億港元),實(shí)現(xiàn)了訂單的高效轉(zhuǎn)化,為項(xiàng)目的成功發(fā)行保駕護(hù)航。在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,本次發(fā)行獲得市場(chǎng)積極踴躍認(rèn)購(gòu),彰顯出天風(fēng)國(guó)際卓越的執(zhí)行力與承銷實(shí)力。
天風(fēng)國(guó)際始終關(guān)注與“雙碳”目標(biāo)和綠色發(fā)展相關(guān)的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目,繼與中債估值中心聯(lián)合發(fā)布境內(nèi)首支ESG主題的中資美元債指數(shù)之后,持續(xù)為多家企業(yè)提供綠債發(fā)行、ESG策略等服務(wù)。此次積極助力綠源集團(tuán)上市,亦體現(xiàn)公司以綜合多樣的金融服務(wù)為綠色產(chǎn)業(yè)提供助力。
未來(lái),天風(fēng)國(guó)際將持續(xù)通過(guò)“風(fēng)鏈”計(jì)劃,全程、深度融入母公司天風(fēng)證券“城市投行”戰(zhàn)略的具體進(jìn)展?;貞?yīng)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心需求,高效“鏈接”適配度更優(yōu)的國(guó)際化市場(chǎng)資源,提升各地“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”的精準(zhǔn)度和效能。期冀為更多優(yōu)秀企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的定制化、全方位國(guó)際投行服務(wù),協(xié)助更多優(yōu)秀的境內(nèi)外企業(yè)深度參與國(guó)際資本市場(chǎng)。