2024年7月19日,天風(fēng)證券獨(dú)家主承銷的宜興市公用環(huán)保集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“宜興市環(huán)保集團(tuán)”)2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)成功簿記,募集資金總額5億元,期限為3年期,利率2.21%,創(chuàng)全國(guó)同期限結(jié)構(gòu)同評(píng)級(jí)私募公司債券歷史最低票面利率!據(jù)悉,這是天風(fēng)證券城市投行服務(wù)譜寫綠色金融“大文章”,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一力作。
近期,黨的二十屆三中全會(huì)通過(guò)《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》,提出“積極發(fā)展科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”“加快多層次債券市場(chǎng)發(fā)展,提高直接融資比重”。天風(fēng)證券積極貫徹落實(shí)全會(huì)精神,踐行金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)號(hào)召,切實(shí)承擔(dān)國(guó)有金融企業(yè)的責(zé)任,打造“城市投行”持續(xù)深耕湖北、輻射全國(guó),發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)和創(chuàng)新能力,以全方位立體化的金融服務(wù)助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 太湖治理是習(xí)近平總書記念茲在茲、反復(fù)強(qiáng)調(diào)的“國(guó)之大者”。宜興市環(huán)保集團(tuán)作為宜興市公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)管理主體,持續(xù)服務(wù)太湖綜合治理,落細(xì)落實(shí)生態(tài)清淤、藍(lán)藻防控、河道治理等重點(diǎn)任務(wù)。公司成立于2007年9月,業(yè)務(wù)范圍涉及宜興全市環(huán)衛(wèi)、排水、藍(lán)藻、垃圾、水環(huán)境、固廢資源化利用與土壤修復(fù)等領(lǐng)域的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。 據(jù)介紹,天風(fēng)證券城市投行團(tuán)隊(duì)已服務(wù)宜興環(huán)保集團(tuán)逾五年。在天風(fēng)證券輔導(dǎo)下,宜興市環(huán)保集團(tuán)于2021年1月獲得AA級(jí)主體評(píng)級(jí),并于同年8月首次亮相資本市場(chǎng)。2023年,天風(fēng)證券為宜興市環(huán)保集團(tuán)獨(dú)家承銷發(fā)行了宜興市首單綠色債券“G23宜01”,募集資金主要用于償還農(nóng)污治理及太湖藍(lán)藻治理工程項(xiàng)目貸款。本期債券是宜興市環(huán)保集團(tuán)在資本市場(chǎng)的第三次亮相,本期債券最終發(fā)行利率2.21%,較上期大幅下降,并獲得了3.24倍認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行結(jié)果既優(yōu)化了宜興市環(huán)保集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu),又實(shí)現(xiàn)了降本增效的戰(zhàn)略目標(biāo)。 天風(fēng)證券將繼續(xù)深入推進(jìn)“城市投行”工程建設(shè)為抓手,積極助力深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,持續(xù)升級(jí)深耕綠色金融支持江蘇省綠色企業(yè)發(fā)展,努力為加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)力量。