2024年7月18日,由天風(fēng)證券子公司天風(fēng)資管作為計(jì)劃管理人的“天風(fēng)-湖北國(guó)貿(mào)應(yīng)收賬款第1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”成功發(fā)行,本次優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模7.5億元,不設(shè)次級(jí)資產(chǎn)支持證券,期限2年,優(yōu)先級(jí)票面利率為2.50%。本次資產(chǎn)支持證券為湖北商貿(mào)企業(yè)首單應(yīng)收賬款ABS。
“天風(fēng)-湖北國(guó)貿(mào)應(yīng)收賬款第1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”以湖北國(guó)貿(mào)持有的應(yīng)收賬款債權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn),面向資本市場(chǎng)發(fā)行,具有融資規(guī)模大、資金使用靈活、優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表等諸多特點(diǎn)。天風(fēng)證券子公司天風(fēng)資管聯(lián)合發(fā)行人舉辦發(fā)行路演會(huì)議,與諸多金融機(jī)構(gòu)積極溝通以爭(zhēng)取投資意向,力爭(zhēng)本次資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行。本次資產(chǎn)支持證券最終發(fā)行利率2.50%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為1.80倍。本次發(fā)行結(jié)果幫助湖北國(guó)貿(mào)在盤活存量資產(chǎn)、提升資產(chǎn)證券化水平上邁出了重要一步。作為湖北唯一金控平臺(tái)宏泰集團(tuán)控股的券商,天風(fēng)證券在宏泰集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮在全國(guó)資本市場(chǎng)的影響力,持續(xù)升級(jí)深耕湖北戰(zhàn)略,通過(guò)“城市投行”量身打造全方位綜合金融服務(wù)方案。
截至目前,天風(fēng)證券子公司天風(fēng)資管ABS發(fā)行總數(shù)超150單,總金額超1,100.00億元。天風(fēng)資管借助天風(fēng)證券、外部合作機(jī)構(gòu)以及團(tuán)隊(duì)自身資源,搭建國(guó)內(nèi)一流的、具備多元化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的、以資產(chǎn)證券化為核心的、投融資結(jié)合的結(jié)構(gòu)化金融業(yè)務(wù)平臺(tái)。未來(lái),天風(fēng)資管將繼續(xù)充分拓展ABS業(yè)務(wù),助力企業(yè)盤活存量資產(chǎn),傾力支持湖北實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,助力湖北加快建設(shè)全國(guó)新發(fā)展格局先行區(qū)。