近日,天風(fēng)國際證券集團(tuán)有限公司(以下簡稱“天風(fēng)國際”)助力武漢地鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“武漢地鐵”)成功發(fā)行一筆4億美元3年期可持續(xù)發(fā)展債券。天風(fēng)國際作為聯(lián)席賬簿管理人,助力訂單完成超額認(rèn)購,峰值訂單簿為16億美元、達(dá)4倍認(rèn)購,最終發(fā)行價(jià)格較初始價(jià)格指引收窄50bps。天風(fēng)國際持續(xù)深耕湖北,以高效的國際化金融服務(wù),做好湖北鏈接全球的“超級(jí)聯(lián)系人”,“超級(jí)增值人”,持續(xù)深耕湖北,賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),釋放發(fā)展動(dòng)能。
深耕湖北,賦能實(shí)體,釋放動(dòng)能
今年為武漢地鐵開通20周年,根據(jù)武漢市截至2024年10月2日數(shù)據(jù),今年以來武漢地鐵網(wǎng)線日均客運(yùn)量約400萬乘次,并有8次突破500萬乘次,全市公共交通中地鐵占比達(dá)到68%,從第一條軌道交通線路——1號(hào)線一期工程開建以來,目前線路增至12條,隨著10月1日武漢軌道交通7號(hào)線北延線(前川線)二期正式通車,運(yùn)營里程已突破500公里。武漢地鐵線路不僅覆蓋中心城區(qū),同時(shí)深入武漢三大國家級(jí)開發(fā)區(qū)——武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)(天風(fēng)國際為其設(shè)于香港的金融招商聯(lián)絡(luò)站)、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和武漢臨空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),以及各新城區(qū)的工業(yè)發(fā)展腹地,令該市“光芯屏端網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展受惠。本次可持續(xù)債券的成功發(fā)行,料為武漢地鐵持續(xù)拓展,為服務(wù)民生及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展提供助力。
天風(fēng)國際持續(xù)深耕湖北,賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì),釋放發(fā)展動(dòng)能。截至2024年10月31日,今年天風(fēng)國際承銷債券發(fā)行落地已合計(jì)113支,協(xié)助各發(fā)行人合計(jì)實(shí)現(xiàn)境外融資超過119億美元,其中中資離岸人民幣城投債券主承銷(擔(dān)任JGC聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人或同等角色)業(yè)務(wù)數(shù)量位居市場前列。
天風(fēng)國際是湖北宏泰集團(tuán)和天風(fēng)證券實(shí)施國際化戰(zhàn)略、拓展國際業(yè)務(wù)的重要支點(diǎn),立足香港、背靠內(nèi)地、深耕湖北、服務(wù)國家、放眼全球。目前天風(fēng)國際已完成香港地區(qū)全牌照布局,持有由香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的1、2、4、5、6、9號(hào)牌,躋身香港市場活躍中資券商之列。