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武漢東湖高新區(qū)攜手上交所 天風(fēng)等本土券商迎發(fā)展新機(jī)

馬年一季度,湖北資本市場(chǎng)利好消息頻傳。


3月19日,上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)與武漢東湖高新區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將扶持區(qū)內(nèi)新興行業(yè)、成長(zhǎng)性良好的企業(yè)到上交所上市融資,并對(duì)已經(jīng)上市的企業(yè)提供并購重組和再融資支持。這是繼2014年IPO重啟后,湖北本土券商天風(fēng)證券承保的武漢明德生物科技股份有限公司在今年1月成功掛牌新三板,又一湖北資本市場(chǎng)振奮人心的消息。


按照該框架協(xié)議,上交所將為武漢高新區(qū)內(nèi)新興中小企業(yè)提供符合其特點(diǎn)的多樣化債券融資產(chǎn)品;在區(qū)內(nèi)先行先試創(chuàng)新服務(wù),探索開發(fā)股權(quán)類、債券類等創(chuàng)新產(chǎn)品;共同推動(dòng)高新區(qū)已經(jīng)上市的企業(yè)利用股票、債券、資產(chǎn)證券化等多種直接融資工具實(shí)施再融資。據(jù)統(tǒng)計(jì),湖北武漢東湖高新區(qū)擁有2000多家高新技術(shù)企業(yè),東湖高新區(qū)與上交所攜手,將給湖北本土企業(yè)、資本市場(chǎng)和湖北本土券商等多方帶來共贏的龐大市場(chǎng)蛋糕。


有分析人士表示,該框架協(xié)議將給天風(fēng)證券等湖北券商帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),特別是投資銀行、債券承銷和并購融資等非傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將大大受益。不過,要想贏得以上龐大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),需要本土券商擁有過硬的業(yè)務(wù)能力才行。從湖北本土券商去年在投資銀行、債券承銷和并購融資等相關(guān)業(yè)務(wù)方面的成績(jī),就能從側(cè)面反映出土券商相關(guān)業(yè)務(wù)能力大小。其中,作為國內(nèi)最具成長(zhǎng)性的湖北本土券商——天風(fēng)證券將在上交所與東湖高新區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議中受益良多。


雖然去年IPO缺位一年導(dǎo)致各大券商投行業(yè)務(wù)嚴(yán)重下滑,但天風(fēng)證券去年成功發(fā)行了人福醫(yī)藥(600079.SH)和博云新材(002297.SZ)兩個(gè)定增項(xiàng)目,以及深圳燃?xì)猓?01139.SH)可轉(zhuǎn)換公司債項(xiàng)目。值得一提的是,天風(fēng)在2012年6月才取得保薦資格,就能夠在下一年實(shí)現(xiàn)盈利,在國內(nèi)券商同行中還尚未有過先例。天風(fēng)證券在投行業(yè)務(wù)的強(qiáng)大能力,不僅迅速提升了天風(fēng)在武漢金融行業(yè)的影響力,也為公司在未來搶占東湖高新區(qū)企業(yè)融資市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。


當(dāng)然,天風(fēng)證券要想在湖北及其他區(qū)域市場(chǎng)贏得更大市場(chǎng)份額,就必須在與全國券商同行的更多業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。


縱觀天風(fēng)去年的成績(jī),在湖北區(qū)域市場(chǎng)尤其是在承銷與保薦業(yè)務(wù)方面可謂一枝獨(dú)秀。公司在去年的增發(fā)和可轉(zhuǎn)債收入分別為5784.02萬元和1200萬元,高出湖北另一本土券商1492.47萬元和1200萬元,成為2013年湖北本土券商投行業(yè)務(wù)的雙冠王。武漢市遠(yuǎn)城區(qū)第一只城投債和民營企業(yè)債——武漢市江夏城建投資有限公司和武漢光谷聯(lián)合集團(tuán)有限公司的公司債券等多個(gè)項(xiàng)目也在天風(fēng)的主導(dǎo)下成功發(fā)行。


當(dāng)天風(fēng)證券業(yè)務(wù)立足湖北市場(chǎng),逐漸發(fā)展壯大的同時(shí),也把業(yè)務(wù)延伸到湖南、重慶等外地資本市場(chǎng)。比如,在承銷與保薦業(yè)務(wù)方面,天風(fēng)主導(dǎo)的湖南株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的公司債成功發(fā)行;在并購融資業(yè)務(wù)方面,去年8月1日萊美藥業(yè)(300006.SZ)并購重組項(xiàng)目無條件通過中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)的審核。截止2013年年底,天風(fēng)總計(jì)獲批9只企業(yè)債券,金額合計(jì)115億元,公司已簽約債券主承銷項(xiàng)目20個(gè),擬融資金額約240億元。


在2013年,天風(fēng)證券憑借強(qiáng)大業(yè)務(wù)能力,不僅得到了客戶的信任,在業(yè)績(jī)上交了一份滿意的答卷;在券商同業(yè)的排名中也得到了行業(yè)的認(rèn)可與證明。據(jù)悉,天風(fēng)在去年保薦業(yè)務(wù)按并列排序排名進(jìn)入中國券商11強(qiáng),承銷保薦收入排名券商同業(yè)15強(qiáng),銀行間債券市場(chǎng)交割量在中國券商排名第8。與此同時(shí),天風(fēng)也獲得了第三方媒體的認(rèn)可,比如公司曾主導(dǎo)的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目——東湖高新發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目,獲得證券時(shí)報(bào)頒發(fā)的“2013中國區(qū)優(yōu)秀投行最佳并購重組項(xiàng)目”獎(jiǎng)的殊榮。

總之,對(duì)于迅速成長(zhǎng)的天風(fēng)證券來說,在券商行業(yè)大打“傭金戰(zhàn)”和遭受互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊的大背景下,正積極通過增強(qiáng)自身在投資銀行、債券承銷和并購融資等非傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面的實(shí)力和能力,實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展路徑。天風(fēng)證券也將抓住上交所與武漢東湖高新區(qū)簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議等諸多利好市場(chǎng)機(jī)會(huì),贏得湖北和外地資本市場(chǎng)更大的市場(chǎng)空間。

 

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