10月28日,天風(fēng)證券成功完成國家發(fā)改委核準(zhǔn)的首只民營上市公司綠色企業(yè)債券——“16清新綠色債”的承銷發(fā)行。本期債券的成功發(fā)行充分體現(xiàn)了綠色債券的投資價(jià)值,有望成為綠色債券市場(chǎng)定價(jià)的重要參考。
“16清新綠色債”,由北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)行,于2016年9月22日獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn),是國家發(fā)改委核準(zhǔn)的首只民營企業(yè)作為發(fā)行主體的綠色企業(yè)債券,同時(shí)也是首只A股上市公司作為發(fā)行主體的綠色企業(yè)債券。本期債券募集資金將用于“莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區(qū)改造)供熱配套工程項(xiàng)目”和“大氣治理核心裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè),以及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。
該只債券由天風(fēng)證券擔(dān)任主承銷商及簿記管理人,發(fā)行規(guī)模10.9億元,期限5年。為使這單具有開拓性意義的綠色債券發(fā)行取得開門紅,并為綠色債券在一級(jí)市場(chǎng)贏得充分反映其內(nèi)在價(jià)值的定價(jià)參考,主承銷商以高度的責(zé)任心進(jìn)行了周密安排和精心營銷,提前一個(gè)月就進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)熱,并通過上門路演和聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)參與綠色債券研討會(huì)等方式,充分揭示綠色債券投資價(jià)值并調(diào)動(dòng)投資者熱情。最終,面對(duì)近期債市大幅波動(dòng)的不利環(huán)境,該債券依然獲得機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧,發(fā)行票面利率為3.70%,全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.5倍。這一利率比同時(shí)段簿記的同類債券低了70多個(gè)BP,為發(fā)行人節(jié)約利息支出數(shù)千萬元。
北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司(股票代碼:002573;股票簡(jiǎn)稱:清新環(huán)境)成立于2001年9月3日,是一家主業(yè)從事大氣環(huán)境治理,以脫硫脫硝除塵為先導(dǎo),集投資、研發(fā)設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營為一體的綜合性服務(wù)運(yùn)營商。應(yīng)社會(huì)及市場(chǎng)發(fā)展需求,清新環(huán)境亦逐漸發(fā)展成為技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)績優(yōu)良的集節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用為一體的集團(tuán)化公司。公司是國家首批認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè),先后榮獲“中國電力科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”、“國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)獎(jiǎng)”、“中國十大最具投標(biāo)實(shí)力煙氣脫硫提供商”、中關(guān)村TOP100“2009創(chuàng)新榜”、“中國國際環(huán)境保護(hù)技術(shù)設(shè)備博覽會(huì)金獎(jiǎng)”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。本期債券成功發(fā)行是企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的合理體現(xiàn),并有望成為綠色債券一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)的重要參考。
近年來,天風(fēng)證券將綠色金融納入公司戰(zhàn)略,在券商行業(yè)率先成立綠色金融部,深入貫徹探索中央提出的綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念,強(qiáng)化金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),全面推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)、低碳社會(huì)的發(fā)展,積極利用自身在企業(yè)債券市場(chǎng)豐富的承銷經(jīng)驗(yàn)及對(duì)綠色金融政策的深刻理解,推進(jìn)綠色金融理念落實(shí)到實(shí)體經(jīng)濟(jì),為綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展添磚加瓦。本次綠色債券的成功發(fā)行是天風(fēng)證券踐行綠色金融理念的印證。