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貨幣市場(chǎng)：新股申購(gòu)沖擊流動(dòng)性（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率互有漲跌，7天回購(gòu)等跨IPO品種利率中樞仍處較高位置，資金面呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性緊張，隔夜資金泛濫，7天及14天資金價(jià)高量少。

明日起逐步有大量資金凍結(jié)，央行公開(kāi)市場(chǎng)操作料會(huì)有投放抑制資金面短期波動(dòng)，或延續(xù)此前保守操作，預(yù)計(jì)對(duì)資金價(jià)格高企抑制作用有限。

交易所

今日交易所短期限資金價(jià)格較低，4天及以上期限品種利率普遍上行。

隔夜利率開(kāi)盤2.1%，最高成交至3%，日終收于0.6%，全日均價(jià)在1.741%附近；7天利率高開(kāi)在8.5%，最高成交10.2%，日終收于6.935%，全日均價(jià)8.758%；14天利率開(kāi)盤5.74%，最高成交6.46%，日終收于5.16%，全日均價(jià)6.191%。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：一二級(jí)利率續(xù)走高，TF成交量創(chuàng)新高

利率市場(chǎng)（張璇）

本周周一農(nóng)發(fā)行利率債招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果10年中報(bào)為4.1266%，拉動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)收益率上行，與上周五口行招標(biāo)結(jié)果類似。今日現(xiàn)券收益率漲勢(shì)洶洶，10年國(guó)開(kāi)140229最高成交較上周五上行8BP,日終普漲2-7BP。本周IPO過(guò)境，期待明日央行公開(kāi)市場(chǎng)操作。

十年期國(guó)債140029報(bào)3.50%，漲4BP,同期限國(guó)開(kāi)債140229上行6BP,收于3.96%。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融集中在半年以內(nèi)AAA品種，基金銀行參與較多,總體而言，今日收益率波動(dòng)不大。

中票市場(chǎng)交投冷清，收益率無(wú)大幅度波動(dòng)。買盤觀望氣息較重，其中以銀行基金為主，除去高評(píng)級(jí)中票仍舊活躍外，AA評(píng)級(jí)中票也受到少量機(jī)構(gòu)關(guān)注。

企業(yè)債市場(chǎng)交投活躍，買盤較上周有所增多，基金保險(xiǎn)券商均有參與，收益率較上周無(wú)顯著波動(dòng)。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日資金市場(chǎng)繼續(xù)維持平衡偏緊的態(tài)勢(shì)，7天回購(gòu)開(kāi)盤在4.68%，fixing于4.81%，較昨日上升1個(gè)bp。3m shibor fixing在4.8979，較昨日上漲0.01bp。

早盤一開(kāi)買盤力量就涌現(xiàn)出來(lái)，1y在3.65%位置成交大量之后，迅速上漲到3.67%的位置，中午前后最高上沖到3.70%，并僵持在3.70/3.68%的位置。5y repo 在3.50%被taken之后，迅速上漲到3.58%的高位。下午開(kāi)盤之后，隨著資金面的寬松和國(guó)債期貨市場(chǎng)行情的上漲，1y Repo開(kāi)始出現(xiàn)賣盤，尾盤回到到3.67/3.65%的位置。1*5 repo略有陡峭，到-12/-13bp的位置。

Shibor市場(chǎng)今日較為清淡，5y shibor/repo basis成交在52的位置，對(duì)應(yīng)5y shibor在4.065%和4.07%有成交。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨今日觸底反彈，成交量創(chuàng)新高。主力合約TF1506收盤報(bào)98.54元，跌0.044元或0.04%，成交29091手。

此外，國(guó)債期貨TF1503合約報(bào)97.596元，跌0.29元或0.3%，成交194手；國(guó)債期貨TF1509合約報(bào)98.802元，跌0.29元或0.29%，成交1109手。關(guān)注明日公開(kāi)市場(chǎng)操作和CPI數(shù)據(jù)的公布對(duì)市場(chǎng)的影響。

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權(quán)益類：銀行股強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)反彈

股指(樊偉、呂曉威)

現(xiàn)貨：現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲59.23點(diǎn)或1.7%，報(bào)3537.75點(diǎn)。

A股探底回升，早盤在券商股大跌的拖累下滬深主板走勢(shì)低迷，上證綜指一度失守3200點(diǎn)，午后銀行股集體爆發(fā)，刺激上證綜指觸底反彈，盤中漲逾2%，站上3300點(diǎn)，盤中現(xiàn)百點(diǎn)振幅。而創(chuàng)業(yè)板指在經(jīng)過(guò)上周五的大幅回調(diào)后再度大漲逾2%，欲重新挑戰(zhàn)2000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。

截至收盤，上證綜指漲61.22點(diǎn)或1.89%報(bào)3302.41點(diǎn)，深證成指漲140.83點(diǎn)或1.24%報(bào)11533.23點(diǎn)。兩市全天成交約6462億元，上日為6433億元。中小板指收盤漲1.45%，創(chuàng)業(yè)板指收盤漲2.20%。

盤面上，銀行股強(qiáng)勢(shì)反彈，板塊整體漲近6%；保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)、國(guó)產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)、酒類、石油、房地產(chǎn)等板塊也有良好表現(xiàn)，漲幅居前；僅券商、有色金屬等少數(shù)板塊下跌。概念股方面，工業(yè)4.0、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)金融、智能物流、物聯(lián)網(wǎng)、安防監(jiān)控等表現(xiàn)活躍，漲幅較大。

期貨：股指期貨探底回升，午后強(qiáng)力反彈，主力合約IF1503收盤漲75.2點(diǎn)或2.16%，報(bào)3564.4點(diǎn)，升水26.65點(diǎn)。全天成交121.02萬(wàn)手，持倉(cāng)15.09萬(wàn)手，減倉(cāng)1163手。

其他合約方面，IF1504收盤漲79.2點(diǎn)或2.26%報(bào)3586.6點(diǎn)；IF1506漲82.6點(diǎn)或2.34%報(bào)3619點(diǎn)；IF1509漲84.4點(diǎn)或2.38%報(bào)3634點(diǎn)。

期權(quán)：上證50ETF期權(quán)各合約總體成交較上日大漲。當(dāng)天，認(rèn)購(gòu)3月、4月合約普遍上漲，認(rèn)沽3月、4月合約則集體下跌。認(rèn)購(gòu)3月2400合約暴漲76.6%，認(rèn)購(gòu)4月2400合約也大漲36.68%。認(rèn)沽3月2400合約大跌37.57%，認(rèn)沽4月2400合約跌25.33%。

華夏上證50ETF盤中下跌，報(bào)收2.397元，漲2.48%。

分級(jí)基金(樊偉、張超倫)

今日A股在銀行板塊的帶動(dòng)下出現(xiàn)觸底后強(qiáng)勢(shì)反彈，此外保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)、國(guó)產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)、酒類、石油、房地產(chǎn)等板塊也有良好表現(xiàn)，而券商、有色金屬等少數(shù)板塊下跌。受到A股帶動(dòng)，開(kāi)盤表現(xiàn)弱勢(shì)的B類出現(xiàn)快速上漲，漲幅靠前的集中在金融，轉(zhuǎn)債，軍工，和指數(shù)類。天弘同利分級(jí)B漲停，信誠(chéng)800金融B，銀河滬深300B，招商可轉(zhuǎn)債B，銀華可轉(zhuǎn)債B漲幅居前。出現(xiàn)下跌的B類主要集中在證券等板塊。

A類今日漲跌互現(xiàn)，整體漲跌幅有限。漲幅靠前的主要集中在指數(shù)類和地產(chǎn)，環(huán)保，醫(yī)藥等。

今日盤中沒(méi)有檢測(cè)到明顯折溢價(jià)套利機(jī)會(huì)。隱含收益率方面較昨日變化不大。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一小漲0.94%，小于滬綜指的1.89%。午后銀行股發(fā)力，帶領(lǐng)滬綜指一舉突破多根均線，然上方前期高點(diǎn)限制仍在。

11只轉(zhuǎn)債上漲，披上京津冀一體化概念的歌華轉(zhuǎn)債首日上市就領(lǐng)漲，漲幅達(dá)10.34%；民生和冠城緊隨其后。

臨近贖回的南山轉(zhuǎn)債則領(lǐng)跌，前期表現(xiàn)較好的洛鉬、深燃等品種略有走弱。

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外匯市場(chǎng)（張璇）

周一，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2644，日高價(jià)為6.2637，日低價(jià)為6.2671。周末受美元指數(shù)走強(qiáng)影響，人民幣中間價(jià)走貶，中間價(jià)為6.6.1563，前日為6.1533。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17：35，一年期NDF報(bào)6.3975/6.4025。

國(guó)際債市(樊偉、呂曉威)    

【上周五美債收益率急升，強(qiáng)勁就業(yè)報(bào)告增強(qiáng)升息預(yù)期】美國(guó)公債收益率急升。美國(guó)2月非農(nóng)就業(yè)崗位增幅大于預(yù)期，且失業(yè)率降至逾六年半低點(diǎn)，提升市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)將考慮6月升息的預(yù)期。

美國(guó)30年期公債收益率創(chuàng)出2013年7月以來(lái)最大單日升幅，指標(biāo)10年期公債收益率創(chuàng)出2013年11月以來(lái)最大漲幅，收益率報(bào)2.24%。

【上周五歐元區(qū)國(guó)債收益率連續(xù)第二日普遍下跌】10年期德債/美債收益率差在美國(guó)數(shù)據(jù)公布后上漲至1.85%，為1989年5月來(lái)最高。10年期葡萄牙國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.75%，稍早觸及紀(jì)錄低位1.67%。10年期意大利和西班牙國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)，分別報(bào)1.31%和1.23%，也接近其低位。10年期愛(ài)爾蘭國(guó)債收益率下滑最多4個(gè)基點(diǎn)，至紀(jì)錄新低0.84%。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債