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客戶風(fēng)險能力測評

投資者風(fēng)險承受能力評估調(diào)查問卷

我公司承諾對您的資料保密。以下一系列問題可協(xié)助評估您對金融工具及投資目標(biāo)相關(guān)風(fēng)險的態(tài)度。請您回答所有的問題，并在各題最合適的答案上打勾。我們將根據(jù)您的答題結(jié)果進(jìn)行評分后，鑒定您對投資風(fēng)險的適應(yīng)度，并確定適合您投資的產(chǎn)品。

一、投資目的

  • 1.您覺得下面哪個選項可以最好的描述您的投資目標(biāo)？

  • 2.在正常的市場情況下，您對這項投資的收益有何期望？

  • 3.假如股市在今后十年表現(xiàn)極差，您最低限度可以接受下面哪種情況？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

二、投資期限

  • 4.您的年齡在以下哪個范圍內(nèi)？

  • 5.您希望什么時候開始使用這筆資金？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

三、投資經(jīng)驗

  • 6.債券、股票、基金、期貨，這四類投資品種您深入了解幾種？

  • 7.您有多少年的證券投資經(jīng)驗？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

四、財務(wù)狀況

  • 8.您目前的投資規(guī)模是多大？

  • 9.您家庭的年收入是多少？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

五、風(fēng)險承受水平

  • 10.下面哪一種描述最符合您對今后三個月投資表現(xiàn)的態(tài)度？

  • 11.下面哪一種描述最符合您對今后三年投資表現(xiàn)的態(tài)度？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

六、投資習(xí)慣

  • 12.您以前投資的最多證券品種是？

  • 13.您自己認(rèn)為您購買股票的平均持股周期是多少？

本項測評得分為:

本項測評結(jié)果為：

測評結(jié)果：

根據(jù)甲方對上述問卷的填寫，甲方整體得分總共為：

您的風(fēng)險等級為：

點(diǎn)擊換圖
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