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風(fēng)行資訊（投資日報）20171212.pdf

2017-12-12

一、風(fēng)行視點

風(fēng)行研判

昨日欄目中，我們及時提示適當(dāng)加倉。今日市場繼續(xù)以普漲的姿態(tài)展開反彈，藍(lán)籌股、白馬股、題材股全線活躍，上證50、滬深300、中小板、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅均超過1%。預(yù)計后市更多在調(diào)整中被錯殺的品種將迎來反彈，滬指短期圍繞3300點磨底的格局仍未打破，鑒于市場量能低迷，預(yù)計短期節(jié)奏仍有反復(fù)。操作上建議投資者嚴(yán)控倉位，建議保持五成。

熱點聚焦：恒生電子

昨日，恒生電子股價大漲8.37%，全天成交量11.9億。12月15日名為“智敬未來，賦能金融”的恒生人工智能產(chǎn)品，將召開新聞發(fā)布會。據(jù)了解，新發(fā)布的人工智能金融產(chǎn)品已被渤海銀行、江蘇銀行、廣發(fā)銀行用于相關(guān)業(yè)務(wù)解決方案，該產(chǎn)品為全國各省市金融監(jiān)管政府部門，以及相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會量身打造。恒生電子的大漲也帶動了TMT行業(yè)的活躍，大數(shù)據(jù)概念昨日上漲3.94%，網(wǎng)絡(luò)安全上漲3.10%，云計算概念上漲2.85%。剛剛結(jié)束的第四屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會主題為“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進(jìn)開放共享——攜手共建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體”。

同時，國家領(lǐng)導(dǎo)人也發(fā)表了《朝著建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國目標(biāo)不懈努力》重要文章，重點提到“加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化，做大做強數(shù)字經(jīng)濟，拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間”。上述事件都對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，也將使一些優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在短期內(nèi)得到了資金的認(rèn)可。所以從操作的角度，建議投資者關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)及計算機領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭。個股關(guān)注：恒生電子、美亞柏科、興民智通、易華錄等。

熱點聚焦：租售同權(quán)

昨日，租售同權(quán)表現(xiàn)活躍，概念指數(shù)上漲3.18%。個股方面：市北高新強勢漲停、昆百大A、世聯(lián)行都表現(xiàn)搶眼。租售同權(quán)概念前期跌幅較大，除了超跌反彈以外，還與要能及行業(yè)發(fā)展預(yù)期的相關(guān)性有關(guān)。中國的房地產(chǎn)市場正從購房為主，進(jìn)入租購并舉時代，而租賃市場正面臨大發(fā)展機遇，與之相伴的地產(chǎn)租賃金融產(chǎn)品創(chuàng)新正全鏈條鋪展。

早在今年7月20日，住建部等九部委下發(fā)《關(guān)于在人口凈流入的大中城市加快發(fā)展住房租賃市場的通知》，廣州、深圳、佛山等12個城市開展首批試點。此后，以北上廣深為代表的一線、二線城市紛紛出臺租賃利好政策。9月26日，國土資源部更是全面啟動利用集體建設(shè)用地，對建設(shè)租賃住房試點工作作出全面部署，旨在建立“租購并舉+租購?fù)瑱?quán)”的住房體系，促進(jìn)建立房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展的長效機制。從行業(yè)發(fā)展看，目前我國租賃人口預(yù)計為1.9億人，租賃市場規(guī)模已超萬億元。至2030年我國租賃人口將達(dá)2.7億人，整體市場規(guī)模將達(dá)4.2萬億元。這昭示出地產(chǎn)租賃金融支持和產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的巨大發(fā)展空間。

值得注意的是，租售同權(quán)概念前期跌幅較大，所以在政策利好疊加超跌反彈的帶動下，概念龍頭或有短期表現(xiàn)機會！個股關(guān)注：市北高新、世聯(lián)行、昆百大A、張江高科等。

二、晨會紀(jì)要 

【熱點聚焦】

1、蘋果屏下指紋專利獲批  全面屏推升指紋識別技術(shù)

外媒報道，近日蘋果公司申請的屏下指紋技術(shù)專利在歐洲和美國獲批。申請文件提到，有機屏在消費電子產(chǎn)品中越來越常見，可利用技術(shù)整合有機屏和觸摸屏，并通過觸摸傳感器進(jìn)行指紋識別。分析認(rèn)為，蘋果可能會推廣屏下指紋以輔助Face ID。近期，國際手機巨頭在屏下指紋領(lǐng)域動作頻頻：三星電子已申請屏下指紋專利，并可能用在即將發(fā)布的S9上；LG即將上市的概念新機G7也將采用屏下指紋。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，手機全面屏是大勢所趨，屏下指紋識別可以解決全面屏下背部、側(cè)邊指紋體驗不佳的問題，是行業(yè)發(fā)展的主要方向。在蘋果、三星等巨頭的示范與推動下，將有更多手機廠商跟進(jìn)。隨著技術(shù)上的不斷成熟，屏下指紋應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。匯頂科技（603160）是指紋識別領(lǐng)域龍頭，公司明年有望實現(xiàn)屏下指紋量產(chǎn)；歐菲科技（002456）公司在屏下指紋、超聲波全屏指紋等技術(shù)處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。

2、美國擬明年推出萬億基礎(chǔ)設(shè)施重建計劃 工程機械出口受益

據(jù)美媒報道，美國白宮準(zhǔn)備在明年1月份推出一項姍姍來遲的基礎(chǔ)設(shè)施重建計劃，美國總統(tǒng)特朗普的顧問們認(rèn)為，選民們希望政府拿出一個1萬億美元的道路及橋梁建設(shè)計劃。報道稱，特朗普的顧問正在對這項計劃進(jìn)行最后修改，按照計劃，聯(lián)邦政府將直接投入至少2000億美元預(yù)算，并相應(yīng)撬動地方政府和私營領(lǐng)域投資者投入數(shù)千億美元。

特朗普一貫的觀點強調(diào)，政府應(yīng)該增加赤字，大搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。美國基礎(chǔ)設(shè)施投資力度加大，將帶動工程機械等相關(guān)設(shè)備的需求。國內(nèi)相關(guān)行業(yè)出口美國的上市公司將直接受益。上市公司中，山推股份（000680）推土機市場占有率一直維持在60%左右。公司全液壓推土機2015年開始出口美國，近兩年銷量大幅增長。巨星科技（002444）是我國工具五金行業(yè)中手工具產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品95%以上出口到歐美等發(fā)達(dá)國家，其中美國約占70%左右。

3、經(jīng)濟領(lǐng)域兩大重要會議即將召開 聚焦鄉(xiāng)村振興

據(jù)報道，中央經(jīng)濟工作會議和農(nóng)村工作會議將于近日召開。值得關(guān)注的是，今年的中央農(nóng)村工作會議將有不少政策提出。尤其是關(guān)于十九大報告首次提出的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，具體舉措將在2018年落地實施，農(nóng)地流轉(zhuǎn)、農(nóng)民增收與消費、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等將成為重點。

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期以來以家庭為單位，生產(chǎn)效率低下。解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)劣勢的根本方式在于通過土地流轉(zhuǎn)擴大經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。據(jù)中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任楊偉民此前透露，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略是又一個解決三農(nóng)問題的重大戰(zhàn)略，下一步將制定相應(yīng)規(guī)劃和舉措，中央農(nóng)村工作會議也會就此作出部署。上市公司方面，蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）截止2016年秋播自主經(jīng)營約119萬畝規(guī)?；N植基地，其中流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地約21.7萬畝。華西股份（000936）實際控制人為江陰市華士鎮(zhèn)華西新市村村民委員會。芭田股份（002170）與廣西來賓市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資公司簽署協(xié)議，后者支持公司在來賓市流轉(zhuǎn)承包25萬畝土地，開展甘蔗高效種植，優(yōu)先雇傭當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，充分改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入水平。

【上市公司】

朗科科技：中科匯通擬轉(zhuǎn)讓21%股份

廣澤股份：獲興業(yè)信托舉牌

新南洋：獲中金集團(tuán)及其一致人舉牌

正平股份：控股股東及其一致人擬增持2-5億元

蘇寧云商：減持阿里巴巴  預(yù)計獲利32.5億元

兄弟科技：擬每10股轉(zhuǎn)增6股派股利2元

三、新股申購

無

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