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風(fēng)行資訊（投資日報）20180510.pdf

2018-05-10

一、風(fēng)行視點(diǎn)

大盤觀點(diǎn)：滬指全天以窄幅震蕩格局為主，在兩只妖股永和智控和華鋒股份雙雙停牌核查下，市場人氣有所下滑。盤面上看，全國環(huán)保大會近期或召開，環(huán)保股午后表現(xiàn)搶眼，中環(huán)環(huán)保、環(huán)能科技攜手封板；特朗普宣布退出伊核協(xié)議，能源板塊走強(qiáng)，恒泰艾普等3股漲停；監(jiān)管層對房地產(chǎn)企業(yè)IPO進(jìn)一步收緊，致地產(chǎn)股走弱，摩根士丹利下調(diào)中國券商股目標(biāo)價，券商股表現(xiàn)低迷；截止收盤，滬指跌0.07%，深成指跌0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.06%，兩市成交萎靡，市場觀望情緒升溫。

主力資金動向:昨日滬深兩市、滬深300，創(chuàng)業(yè)板資金繼續(xù)流出，場內(nèi)資金的做多意愿似乎隨著指數(shù)的上漲逐漸降低，但是我們看北上資金滬股通和深股通是連續(xù)三日凈買入，這是比較積極的信號；同時昨日我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)的MSCI指數(shù)調(diào)整將在下周公布，加上目前權(quán)重股的估值處于較低的位置，在這些基礎(chǔ)上，指數(shù)下行概率不大；

綜上所述大盤在經(jīng)歷了昨天和前天連續(xù)上漲后，昨日有一個震蕩整理也屬正常，同時在妖股特停的情況下，市場的漲停家數(shù)還是接近50家，說明市場人氣猶在，指數(shù)仍具備上攻的動能；從均線系統(tǒng)來看，昨日大盤盤中雖有回落，不過并未觸及下方的均線，而且大盤的5日均線繼續(xù)上行，上穿了20日均線和30日均線，技術(shù)面繼續(xù)保持了企穩(wěn)好轉(zhuǎn)的跡象，后市有望繼續(xù)震蕩上行，倉位繼續(xù)保持在四成。

熱點(diǎn)聚焦：環(huán)保板塊

環(huán)保工程午后放量拉升、表現(xiàn)十分搶眼！以中環(huán)環(huán)保、環(huán)能科技為首的個股逆市漲停，偉明環(huán)保大漲7%，環(huán)保板塊截止收盤板塊上漲1.76%。引發(fā)環(huán)境板塊上漲的主要因素是第八次全國環(huán)保大會近期即將召開。據(jù)我們所知其召開周期為5-7年，上一次召開已經(jīng)是2011年的事了，之后迅速發(fā)布[水十條]、[大氣十條]、[土十條]等重要環(huán)保措施。市場認(rèn)為本次大會召開后，很可能也將公布重磅政策，值得期待！同時，十九大說中強(qiáng)調(diào)了“生態(tài)文明建設(shè)”；2018年《政府工作報告》將“污染防治”放在三大攻堅戰(zhàn)首位；今年省級環(huán)保督查正在進(jìn)行，將開展中央環(huán)保督察整改情況“回頭看”；環(huán)保PPP項目加速落地等等…這都將倒逼相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級，政策落地將成為催化環(huán)保板塊估值修復(fù)的因素。一季度87家環(huán)保板塊公司共實現(xiàn)營收2400多億，同比增加27%，業(yè)績增長穩(wěn)健、處于近年來較高水平。

我們注意到板塊盤面近幾年也少有表現(xiàn)，甚至年初還出現(xiàn)一波大跌，目前走勢正處于漸漸回升中，投資者們可以關(guān)注相關(guān)上市公司階段性的反彈機(jī)會。

啟迪桑德：一季報歸母凈利增長43.22%

維爾利：一季報歸母凈利增長42.43%

三聚環(huán)保：一季報歸母凈利增長35.94%

中電環(huán)保：一季報歸母凈利增長21.20%

龍凈環(huán)保：一季報歸母凈利增長11.08%

熱點(diǎn)聚焦：油氣設(shè)服

點(diǎn)評：美國總統(tǒng)特朗普于美東時間周二下午在白宮宣布美國退出伊核協(xié)議，并將對伊朗實施最高級別的經(jīng)濟(jì)制裁。

隨著這一消息的發(fā)出，昨日A股油價相關(guān)概念股紛紛異動。恒泰艾普再次漲停；仁智股份早盤開市10分鐘一筆巨大成交將該股漲幅拉升至9.97%！

另外，油價上漲改變了油氣設(shè)服相關(guān)上市公司基本面的預(yù)期，再加上我國油氣改革的進(jìn)展穩(wěn)步進(jìn)行，也會刺激到中國石油、中國石化旗下上市公司的資產(chǎn)重組。在此雙輪驅(qū)動下，我們認(rèn)為油氣設(shè)服行業(yè)值得各位老鐵關(guān)注！

依照歷史經(jīng)驗，武哥認(rèn)為油價上漲最先受益的是油氣公司，接下來會在油氣設(shè)服、油氣裝備、油氣工程相關(guān)行業(yè)中產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)?；诖?，可以說中國石油和中國石化是明顯受益的，但由于油價上漲直接受益的就是中國石油（因油價上漲對其利潤刺激較大），所以中國石油受益更加明顯。

昨日市場對于油價相關(guān)概念的熱捧，再次證實了我們在5月7日文章中對于油氣設(shè)服板塊的點(diǎn)評思路是正確的。從操作的角度，我們再次強(qiáng)調(diào)油價上漲的策略邏輯，首先是油氣開采型企業(yè)（中國石油、中國石化）增加資本開支，其次油氣設(shè)服企業(yè)（杰瑞股份、中海油服）訂單增長。所以我們也羅列了部分重點(diǎn)關(guān)注個股！

杰瑞股份（002353）：公司主營油田專用設(shè)備、油田特種作業(yè)車、油田專用半掛車的生產(chǎn)、組裝、銷售、維修、租賃(不含國家專項規(guī)定需要審批的設(shè)備); 2018年一季度凈利潤3351萬元 同比增長44.81%。

石化機(jī)械（000852）：公司主營石油鉆采、油氣集輸、海洋工程、安全工程、天然氣應(yīng)用、化工、環(huán)保、新材料、新能源開發(fā)等裝備、裝置、配件的研發(fā)、制造、銷售、租賃和服務(wù)。

海油工程（600583）：公司主營石油天然氣(海洋石油)及建筑工程的設(shè)計; 工程總承包;承擔(dān)石油天然氣工程的規(guī)劃咨詢、評估咨詢;承擔(dān)各類海洋石油建設(shè)工程的施工和其它海洋工程施工、陸地石油化工工程施工。

二、晨會紀(jì)要

【熱點(diǎn)聚焦】

1、白宮將召開峰會、巨頭云集推動人工智能機(jī)器人技術(shù)快速部署

據(jù)報道，美國白宮周四將召集亞馬遜、Facebook、谷歌、英特爾、微軟、IBM、英偉達(dá)、通用電氣和其他30家美國大型企業(yè)的高管參加一場人工智能峰會，旨在推動機(jī)器人、算法和人工智能等技術(shù)的快速部署。美國國防部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、能源部、衛(wèi)生與公眾服務(wù)部、勞工部與交通運(yùn)輸部的代表也將參加此次會議。根據(jù)這場活動的時間表草案顯示，特朗普政府計劃征求學(xué)術(shù)專家、政府官員和人工智能開發(fā)者的意見和建議，制定出一套相應(yīng)的監(jiān)管條例，從而推動人工智能在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。

近日科技部組建新一代人工智能發(fā)展研究中心。世界智能大會及博覽會將于5月16日-18日在天津舉辦。巨星科技（002444） 成立杭州巨星機(jī)器人公司，發(fā)展智能機(jī)器人。華麗家族（600503）南江機(jī)器人為菜鳥網(wǎng)絡(luò)打造的智能移動機(jī)器人在菜鳥網(wǎng)絡(luò)海寧“智能倉”已上線。埃斯頓（002747）收購美國高科技公司Barrett Technology 30%股權(quán),強(qiáng)勢布局高端人工智能機(jī)器人領(lǐng)域。

2、碳酸鋰價格小幅上調(diào)、新能源車需求下半年將釋放

百川資訊數(shù)據(jù)顯示，5月9日電池級碳酸鋰價格小幅上調(diào)，每噸在1000元-5000元不等，目前主流報價在每噸15萬-16萬元左右。據(jù)了解，目前江蘇地區(qū)貨源供應(yīng)偏緊，四川、江西等地供應(yīng)正常。

今年1-4月份新能源車?yán)塾?3萬輛產(chǎn)量，上半年估計至少40萬輛以上，全年有望超過100萬輛，達(dá)到105萬-120萬輛。目前緩沖期沖量以A00舊車型為主，下半年銷售以升級后A00、經(jīng)濟(jì)型純電SUV、物流車、客車、合資插混車等為主，緩沖期壓制的需求下半年才真正釋放，年底還存在補(bǔ)貼退坡前旳搶裝需求。公司方面，天齊鋰業(yè)（002466）、贛鋒鋰業(yè)（002460） 為碳酸鋰行業(yè)龍頭，西藏礦業(yè)（000762）擁有鹽湖提鋰資源。

3、海南發(fā)文支持急需醫(yī)療器械進(jìn)口、代理商有望受益

海南省9日公布《海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)臨床急需進(jìn)口醫(yī)療器械管理暫行規(guī)定》，明確了先行區(qū)臨床急需進(jìn)口醫(yī)疔器械的范圍、辦理程序、使用規(guī)定及有關(guān)職責(zé)。據(jù)悉，省政府正與國家財政部等相關(guān)部門積極溝通，除在進(jìn)口醫(yī)療器械管理上"特事特辦"，為患者爭取到與香港就醫(yī)有競爭力的價格優(yōu)勢外，還將為到海南開辦分院的內(nèi)地大型醫(yī)院、希望到海南落地的上市公司爭取更大的"政策洼地”獲取企業(yè)所得稅、高管個人所得稅等相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。進(jìn)口醫(yī)療器械審批權(quán)下移，將使相關(guān)進(jìn)口代理公司,以及與海外大型醫(yī)藥公司幵展深度合作的國內(nèi)藥企受益。

迪安診斷（300244）近日與FMI和羅氏簽約，在中國地區(qū)推進(jìn)全面基因組測序分析技術(shù)和腫瘤個性化診療；邁克生物（300463） 與全球分子診斷巨頭德國凱杰就第二代測序技術(shù)開展了合作；靈康藥業(yè)（603669） 擬收購海南省腫瘤醫(yī)院成美國際醫(yī)學(xué)中心的25%股權(quán)，該醫(yī)院位于博鱉樂城國際醫(yī)療旅游先行示范區(qū)。

【上市公司】

中國化學(xué)：簽署194億元海外重大合同

萬華化學(xué)：擬522億元吸收合并控股股東萬華化工

馬應(yīng)龍：與華大基因簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

得利斯：與京東簽署戰(zhàn)略合作意向書

復(fù)星醫(yī)藥：獲證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行境外上市外資股

天寶食品：控股股東溢價轉(zhuǎn)讓10.54%股份

中興通訊：主要經(jīng)營活動已無法進(jìn)行 目前現(xiàn)金充足

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