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【ETF期權(quán)】

1、大盤止跌回穩(wěn)，持倉比顯示做空動(dòng)力繼續(xù)減少

周三50ETF期權(quán)總成交量是223,798手，較前一交易日減少6,517手，減少了2.83%；其中認(rèn)購期權(quán)為122,141手，認(rèn)沽期權(quán)為101,657手，認(rèn)沽/認(rèn)購合約成交量的比值減少至83.23%。未平倉的期權(quán)合約總數(shù)增加20,067手至780,448手，其中認(rèn)購期權(quán)增加10,268手至436,993手，而認(rèn)沽期權(quán)增加9,799手至343,455手，認(rèn)沽/認(rèn)購期權(quán)未平倉合約的比值為78.6%。

點(diǎn)評：周三滬指開盤后小幅沖高，后盤中一度大幅跳水，后企穩(wěn)回升，午盤后表現(xiàn)震蕩，截至收盤，滬指報(bào)2837.04點(diǎn)，漲4.45點(diǎn)，漲0.16%，成交量依舊很低迷。周三期權(quán)成交量小幅降低，而持倉數(shù)量繼續(xù)增加至78萬手。而認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)持倉比繼續(xù)低于80%以，市場做空動(dòng)力繼續(xù)減弱，但股市低迷的成交量也難以讓大盤大幅反彈。

2、上交所iVIX指數(shù)有所回調(diào)

 周三上證所公布的iVIX指數(shù)收于23.47%，再次跌破24%，預(yù)計(jì)波動(dòng)率反彈將會(huì)繼續(xù)，因此可以繼續(xù)持有做多波動(dòng)率的倉位。

【金融期貨】

1、宏觀政策

張高麗表示，中國經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，但仍維持穩(wěn)健，今年將實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)；4月M2增速較上月有所放緩；將通過包括允許破產(chǎn)在內(nèi)的措施去杠桿；全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)疲軟并面臨不確定性。國稅總局局長：明年起，將積極推進(jìn)增值稅立法等準(zhǔn)備工作，從而形成國內(nèi)完善、國際先進(jìn)的中國增值稅制度。各有關(guān)省區(qū)市和國務(wù)院國資委已經(jīng)制定并報(bào)送煤炭、鋼鐵化解過剩產(chǎn)能初步方案，細(xì)化分解目標(biāo)并提出時(shí)間表。業(yè)內(nèi)人士：目前地方政府推動(dòng)PPP項(xiàng)目的積極性普遍較高，預(yù)計(jì)第三批PPP示范項(xiàng)目將于近期公布，項(xiàng)目總投資額有望達(dá)6000億元。六連升后美元指數(shù)從兩周高位回落，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.5209。

點(diǎn)評：去杠桿、去產(chǎn)能將進(jìn)入全面執(zhí)行期。 人民幣長期看來依然有貶值壓力，4月份核心通脹保持穩(wěn)定貨幣政策暫處觀察期，CPI連續(xù)三月在2%以上或?qū)捤韶泿耪咝纬梢欢ㄖ萍s。 

2、金融期貨市場

隔夜美股集體收跌，部分企業(yè)季報(bào)疲弱拖累歐股多數(shù)收跌。有報(bào)道稱，證監(jiān)會(huì)已叫停上市公司跨界定增，涉及互聯(lián)網(wǎng)金融、游戲、影視、VR四個(gè)行業(yè)。對此，國內(nèi)某大型券商投行人士最新透露，游戲、影視等行業(yè)目前遵從“一事一議”原則，具體而言，并購或定增收購“不盈利僅講故事的標(biāo)的”將被禁止，而一般的項(xiàng)目并未被全面叫停。融資客收縮杠桿，截至5月10日，滬深兩市融資融券余額報(bào)8484.85億元，較前一交易日減少59.38億元，連跌三日。繼監(jiān)管層叫停分級基金之后，保本基金也受到來自證監(jiān)會(huì)的壓力，收緊申報(bào)。該消息反而是從銀行渠道傳出，已有基金公司稱有銀行渠道將不接受保本基金的檔期預(yù)約。上周滬深兩市新增投資者26.21萬，環(huán)比降35.59%，結(jié)束此前連續(xù)三周增加。中國基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，已登記私募基金管理人23880家，相比3月份的25901家，驟減2021家。

點(diǎn)評：分級基金被叫停之后，保本基金也受到來自證監(jiān)會(huì)的壓力， A股兩融余額跌破8500億，續(xù)創(chuàng)3月21日以來新低，新增開戶數(shù)顯示人氣低迷。周三A股沖高回落，量能仍萎靡，短期股指或繼續(xù)震蕩尋找支撐，震蕩小區(qū)間若向下突破可嘗試沽空。

【金屬期貨】

1、貴金屬

周三美黃金上漲10.7美元或0.9%，報(bào)收于1275.5美元每盎司。白銀上漲0.358美元或2.09%，報(bào)收于17.45美元每盎司。

周三美元指數(shù)結(jié)束六連陽，盤中一度下挫至93.70，美元指數(shù)的走弱對貴金屬形成支撐。周三美國股市大幅下跌，ThinkForex公司首席市場分析師納伊姆-阿斯拉姆表示，投資者們“已經(jīng)決定在近期美股大漲之后鎖定部分收益。隨著避險(xiǎn)情緒提高，投資者更加熱衷于購買黃金。”

點(diǎn)評：美元指數(shù)下跌利好貴金屬，基金仍逢低進(jìn)場，美股大漲后用貴金屬避險(xiǎn)鎖定利潤，并且現(xiàn)貨和衍生品相比供應(yīng)偏緊，黃金多單持有，設(shè)好止損。白銀近期可參考黃金走勢試多。

2、基本金屬

倫銅收盤上漲14.5美元或0.31%，報(bào)收于4692.5美元每噸。

倫敦金屬交易所(LME)銅庫存增加725噸，鋁庫存減少7,375噸，鋅庫存減少875噸 ；倫敦金屬交易所(LME)鎳庫存減少690噸，錫庫存增加110噸，鉛庫存增減少50噸。秘魯2月銅產(chǎn)量較去年同期跳增70%，因Freeport旗下的Cerro Verde項(xiàng)目增產(chǎn)，Antamina銅礦增產(chǎn)以及Las Bambas銅礦投產(chǎn)。

點(diǎn)評：近期基本金屬庫存增減可以從盤面感受強(qiáng)弱，滬銅供需基本面較弱仍將中長期壓制其走勢，激進(jìn)者逢高輕倉參與沽空，穩(wěn)健者少動(dòng)多看。鋅鋁去庫存和減產(chǎn)，表現(xiàn)較強(qiáng)，可逢低適當(dāng)參與。

【化工品期貨】

美國原油庫存意外下降，原油期貨大幅收漲

 美國能源資料協(xié)會(huì)周三公布數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存意外減少，為自3月以來首次下降。庫存意外減少的原油是因?yàn)檫M(jìn)口量降低，加拿大是美國進(jìn)口石油的主要來源，此前加拿大野火削減石油的產(chǎn)量。

點(diǎn)評：國盤工業(yè)品夜盤的表現(xiàn)并不十分理想，多數(shù)品種在先抑后揚(yáng)，今日早盤高開的可能性大，但并不建議盲目做多，強(qiáng)勢品種少量盤中參與反彈行情。黑色品小幅反彈，市場是否啟穩(wěn)仍不確定，經(jīng)過三個(gè)交易的震蕩后，形成新的小區(qū)間，可觀察小區(qū)間突破的方向，少量跟進(jìn)。