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【ETF期權(quán)】

1、大盤繼續(xù)小幅震蕩，成交量持續(xù)萎靡

周四50ETF期權(quán)總成交量是130,023手，較前一交易日減少14,805手，減少了10.22%；其中認購期權(quán)為67,527手，認沽期權(quán)為62,496手，認沽/認購合約成交量的比值增加至92.55%。未平倉的期權(quán)合約總數(shù)增加26,230手至669,857手，其中認購期權(quán)增加15,148手至357,368手，而認沽期權(quán)增加11,082手至312,489手，認沽/認購期權(quán)未平倉合約的比值為87.44%。

點評：周四滬指繼續(xù)窄幅波動，市場熱點凌亂，截至收盤，滬指報2997.84點，漲0.22%，成交量進一步萎縮，成交額僅1631億元。周四期權(quán)成交量繼續(xù)減少，而持倉數(shù)量增加至近67萬手。認沽期權(quán)和認購期權(quán)持倉比較昨日再度提高，投資者要保持謹慎。

2、上交所iVIX指數(shù)繼續(xù)創(chuàng)新低

 周四上證所公布的iVIX指數(shù)收于22.53%，繼續(xù)創(chuàng)新低，預(yù)計波動率會有反彈，繼續(xù)推薦做多波動率的策略。

【金融期貨】

1、宏觀政策

國務(wù)院印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案，從2017年元旦開始，放開所有鹽產(chǎn)品價格，取消食鹽準(zhǔn)運證，允許現(xiàn)有食鹽定點生產(chǎn)企業(yè)進入流通銷售領(lǐng)域，食鹽批發(fā)企業(yè)可開展跨區(qū)域經(jīng)營。鼓勵食鹽生產(chǎn)、批發(fā)企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)通過資本市場或公開上市等方式融資。目前資源稅全面改革方案已制定完畢，并提交審議通過，將制訂具體實施方案。下一步將逐步把水流、森林、草原、海洋、灘涂等自然空間資源開發(fā)利用行為納入征收范圍，目前基本確定準(zhǔn)備進行水資源稅的試點。廣交會新聞發(fā)言人：本屆廣交會出口成交額初現(xiàn)止跌跡象，出口成交1822.88億元人民幣，比2015年春季廣交會增長0.1%。美元指數(shù)收高。國家統(tǒng)計局下周將陸續(xù)發(fā)布4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，4月CPI同比漲幅可能在2.2%-2.6%之間，比上個月微升。二季度CPI翹尾因素為年內(nèi)高點，會對物價起到抬升作用。同時，PPI跌幅有望繼續(xù)收窄。

點評：廣交會出口數(shù)據(jù)出現(xiàn)止跌跡象。美元指數(shù)持續(xù)反彈壓制人民幣。4月份CPI等經(jīng)濟數(shù)據(jù)預(yù)期微升，整體貨幣政策穩(wěn)定偏寬松。

2、金融期貨市場

美股漲跌不一，投資者靜待非農(nóng)報告出爐。歐股收盤多數(shù)上漲。MSCI能否把A股納入其新興市場指數(shù)，下月即將知曉答案。機構(gòu)預(yù)計，第一步納入帶來的增量資金將達到990-1100億人民幣左右，全部納入之后，總增量資金約為16650-18560億人民幣。資金杠桿穩(wěn)步加碼，A股兩融余額連增兩日。截至5月4日，滬深兩市融資融券余額報8691.41億元，較前一交易日增加10.14億元。上周（4月25日至29日），滬深兩市新增投資者40.69萬，環(huán)比上升2.3%，為連續(xù)三周增加。全國社會保障基金理事會最新設(shè)立養(yǎng)老金管理部和會計部兩個部門。目前這兩個部門的負責(zé)人已初步敲定，部門職能主要是與人社部對接養(yǎng)老金在投資方面的具體業(yè)務(wù)。據(jù)此前估算，養(yǎng)老金投入股市的資金規(guī)模大約6000億。此外，多家公募基金也在積極籌備養(yǎng)老金業(yè)務(wù)資格選秀，并組建養(yǎng)老金管理團隊，積極搶占養(yǎng)老金這一巨量市場。

點評：下月若MSCI把A股納入其新興市場指數(shù)，將給市場帶來增量資金。社保資金入市有新進展。目前兩市成交量仍處于較低水平，兩融余額、新增開戶數(shù)有所回暖。短期股指仍在震蕩區(qū)間，多單設(shè)置止損2900一線。

【金屬期貨】

1、貴金屬

周四美黃金下跌2.1美元或0.2%，報收于1272.3美元每盎司。白銀上漲0.028或0.2%，報收于17.327美元每盎司。

美國勞工部宣布，美國4月30日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)27.4萬，為5周新高，預(yù)期26萬，前值25.7萬。美國4月23日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù)212.1萬，預(yù)期212.8萬，前值213萬修正為212.9萬。美國4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)同比+5.8%，前值+31.7%。美聯(lián)儲威廉姆斯：年內(nèi)兩至三次加息合理，但仍取決于數(shù)據(jù)。圣路易斯聯(lián)儲主席稱不確定正確的利率路徑是什么。

點評：美國就業(yè)數(shù)據(jù)偏弱，本周非農(nóng)數(shù)據(jù)或利好貴金屬，但美聯(lián)儲地方官員重申年內(nèi)加息兩次的言論偏鷹派又構(gòu)成一定利空。黃金突破后回撤到震蕩區(qū)間，除底單外不建議新進倉，可觀察1250附近支撐擇機再尋多機會。白銀操作可參照黃金。

2、基本金屬

倫銅下跌70.5美元或1.46%，報收于4770.5美元每噸。

周四公布數(shù)據(jù)顯示，4月中國財新服務(wù)業(yè)PMI從3月的52.2下滑至51.8，這一下滑趨勢符合官方公布的非制造業(yè)PMI，4月官方非制造業(yè)PMI從53.8降至53.5。美國1-3月陰極銅累計出口高達45582.6噸，同比跳增283%；同期陰極銅累計進口量達141606噸，同比下滑24.1%。美國作為全球第二大銅消費國，陰極銅凈進口量從去年7月開始持續(xù)回落，而出口增加，或意味著美國國內(nèi)銅的消費需求有所下滑。

點評：國內(nèi)公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)利空基本金屬，國內(nèi)消費恐進入淡季，加之美國數(shù)據(jù)顯示需求下降，基本金屬承壓下跌，供需面過剩仍會長期壓制其總體走勢，不過美元的調(diào)整或提供一定的支撐，操作上多數(shù)金屬品種高位回撤，建議多單出場后觀察，少動多看。

【化工品期貨】

庫存抵銷大火威脅，原油觸及新高后回落

加拿大森林大火使得該國油砂公司紛紛暫時停產(chǎn)或放緩運轉(zhuǎn)，再加上利比亞東西部政治內(nèi)訌可能令聯(lián)合國幫助建立的政府倒臺，威脅該國原油產(chǎn)量，這二方面因素使得美原油周四曾短暫觸及年內(nèi)最高水準(zhǔn)。但交易商對于這些事件持續(xù)多久仍存在許多不確定性，且對庫存存在疑慮，后期油價回吐部分漲幅。

點評：國盤工業(yè)品夜盤高開低走，市場再次加深調(diào)整節(jié)奏，短期內(nèi)多數(shù)品種以尋求下方支撐為主，短空交易者見好就收，啟穩(wěn)前，想建立中期倉位的投資者暫時觀望。黑色品煤炭領(lǐng)跌，調(diào)整仍未結(jié)束，逢高少量短空，短期內(nèi)下跌幅度過大也會有反復(fù)，周末前宜見好就收。