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【熱點解讀】民航機場和國企改革

一、民航機場

在南方航空強勢漲停的帶動下,昨日民航機場成為兩市最搶眼的板塊,板塊指數大漲6.90%,從個股看,除南方航空外,東方航空、中國國航、海南航空等品種均相繼大漲,民航機場為何啟動?給盤面帶來哪些影響?

民航機場昨日成為兩市領漲板塊,從行業(yè)基本面看,2016年,民航運輸持續(xù)保持快速增長態(tài)勢,一季度行業(yè)數據顯示,運輸總周轉量225億噸公里,同比增長12.3%,客、貨運雙雙出現較大幅度增長??瓦\方面,旅客運輸量同比增長10.7%,國際航線更是增長31.1%;貨運方面,貨郵運輸量同比增長4%,三月份單月的增長則達到8.5%。在行業(yè)基本面向好的背景下,A股幾大航空公司一季度凈利潤出現較大增長。海南航空凈利潤同比增56.46%;南方航空凈利潤同比增40.99%;東方航空凈利潤同比增66.37%;中國國航凈利潤同比增44.83%,業(yè)績支撐或是股價反彈的關鍵。從技術角度看,把民航機場與上證指數相疊加會發(fā)現,上證指數重心不斷上行而民航機場今年以來一直持續(xù)底部震蕩的圖形走勢,滯漲加之基本面回暖,使超跌反彈空間被打開。但值得注意的是,民航機場行業(yè)風險有以下因素:1、油價反彈或加大成本壓力。2、人民幣貶值對行業(yè)形成利空。3、經濟復蘇程度將影響民航機場業(yè)績波動。綜上所述,我們認為民航機場雖存在超跌反彈的空間,但只適合短期波段操作,重點關注業(yè)績增速超預期品種,個股關注:吉祥航空、東方航空、春秋航空等。

二、國企改革

昨日國企改革板塊蠢蠢欲動,相關個股出現異動,洛陽玻璃、安泰科技、南京熊貓等品種逆市大漲,國企改革炒作能否持續(xù)?投資者應如何把握?

國企改革再次成為市場關注重點其主要原因是受到消息面影響。國務院國有企業(yè)改革領導小組第十八次會議近日在北京召開。會議強調2016年是國有企業(yè)改革落實年,要加快推進10項改革試點;要圍繞提質增效,積極破除影響供給側結構性改革的體制機制障礙。從上述消息面我們可以提煉出國企改革的兩大看點:首先,2016年國企改革將加快推進,黨的十八屆三中全會以來,國有企業(yè)改革取得重要進展,目前相關配套文件已經印發(fā),政策體系基本形成。其次,當前五大經濟任務三去一降一補去產能的重要著力點是做好國企改革,國有企業(yè)由于特殊的管理體制、特殊的職工身份等,更易成為僵尸企業(yè)。所以,國企改革是供給側結構性改革的一項迫切任務,甚至將成為決定供給側改革成敗的關鍵。傳統(tǒng)周期領域中的國企改革力度將更大,此外,電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等壟斷領域將在試點基礎上進一步向社會資本放開。從操作的角度作為中長期的重要主題投資主線,國企改革在二級市場上將被反復炒作。我們認為,隨著2016年國企改革的繼續(xù)深入,這一主題后期值得關注。特別是地方國企改革是2016年資本市場關注的熱點,北京、上海、深圳、重慶等地相關概念股值得關注。


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