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【ETF期權(quán)】

1、節(jié)后第一天市場表現(xiàn)搶眼，但投資者仍需要保持謹(jǐn)慎 

周二50ETF期權(quán)總成交量是244,241手，較前一交易日增加100,285手，增加了69.66%；其中認(rèn)購期權(quán)為131,666手，認(rèn)沽期權(quán)為112,575手，認(rèn)沽/認(rèn)購合約成交量的比值減少至85.5%。未平倉的期權(quán)合約總數(shù)增加12,533手至617,185手，其中認(rèn)購期權(quán)增加6,087手至330,110手，而認(rèn)沽期權(quán)增加6,446手至287,075手，認(rèn)沽/認(rèn)購期權(quán)未平倉合約的比值為86.96%。

點評：五一節(jié)后第一天市場表現(xiàn)不錯，滬指震蕩上行，截至收盤，滬指報2992.64點，漲1.85%，成交1958億元。周二期權(quán)成交量亦大幅增加，持倉數(shù)量繼續(xù)增加。認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)持倉比依然高于80%，投資者要保持謹(jǐn)慎。

2、上交所iVIX指數(shù)跌至歷史最低值

周二上證所公布的iVIX指數(shù)收于23.41%，和期權(quán)上市以來的歷史最低值相等，繼續(xù)推薦做多波動率的策略。

【金融期貨】

1、經(jīng)濟(jì)政策

國家稅務(wù)總局透露，繼1日開出首張增值稅發(fā)票之后，營改增順利闖過第二關(guān)和第三關(guān)：即二手房交易實現(xiàn)營改增開票繳納，四大行業(yè)全面開票。財政部長樓繼偉表示，中國必須使用財政政策來應(yīng)對經(jīng)濟(jì)減速。中國4月官方制造業(yè)PMI指數(shù)為50.1%，比上月微落0.1個百分點，與去年同期持平，連續(xù)兩個月處于擴(kuò)張區(qū)間，走勢平穩(wěn)。4月官方非制造業(yè)PMI指數(shù)為53.5%，比上月小幅回落0.3個百分點，微高于去年同期，持續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間。

點評：營改增減稅大幕正式開啟，營改增帶來的紅利開始陸續(xù)釋放。我國制造業(yè)及非制造業(yè)繼續(xù)保持增長態(tài)勢增速略有減緩，繼續(xù)推進(jìn)積極的財政政策。  

2、貨幣政策

人民幣兌美元收報6.4743，漲112個基點。中間價創(chuàng)4個半月新高。央行對國開行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進(jìn)出口銀行發(fā)放抵押補(bǔ)充貸款，主要用于支持三家銀行發(fā)放棚改貸款、重大水利工程貸款、人民幣“走出去”項目貸款等。央行公布數(shù)據(jù)顯示，4月常備借貸便利（SLF）操作了7.6億元，4月底SLF余額4.1億元；4月開展中期借貸便利（MLF）操作共7150億元，4月末MLF余額1.5萬億元。受到中國財政部明確將對質(zhì)押式回購和政策性金融債利息收入免征增值稅影響，中國銀行間資金利率和政策性金融債的收益率周二普遍下行，其中一年期利率互換勢創(chuàng)1年來最大降幅。

點評：人民幣短期料6.45-6.50元區(qū)間波動。4月份貨幣政策持續(xù)寬松，央行對政策性銀行發(fā)放抵押補(bǔ)充貸款實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性寬松。

3、金融期貨市場

 美國三大股指全線下跌，歐股挫至三周低點，銀行股和礦業(yè)股領(lǐng)跌。截止4月30日，已有1009家公司預(yù)披露了半年報業(yè)績情況，有超過半數(shù)以上公司業(yè)績預(yù)增，增幅超過100%的公司有192家，最大增幅超過10倍的公司有22家。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2016年3月31日，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約41.68萬億元，相比去年底約增加9.1%。截至4月29日，A股融資融券余額為8594.39億元，較前一交易日的8668.91億元減少74.52億元。上周（4月25日至29日）證券保證金凈流出791億元，創(chuàng)2月初以來最大流出量，其中，4月29日凈轉(zhuǎn)出627.24億元；4月累計流出375億元；兩融擔(dān)保資金凈轉(zhuǎn)出184億元；股票期權(quán)保證金凈轉(zhuǎn)出1.53億元。

點評：中國制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟引發(fā)對全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，使投資者拋售風(fēng)險資產(chǎn)，隔夜歐美股市全面下跌。A股五月開門紅，兩市成交明顯放大但仍處于較低水平，市場新增資金不足或抑制反彈幅度。短期股指仍在震蕩區(qū)間，多單設(shè)置止損2900一線。

【金屬期貨】

1、貴金屬

 周二美黃金下跌4美元或0.3%，報收于1291.8美元每盎司。白銀下跌0.183或1.03%，報收于17.499美元每盎司。

由于美元的走弱和黃金的走強(qiáng)，觸發(fā)了投資者涌入全球最大的黃金ETF，SPDR。周一SPDR的黃金持倉增加了20.8噸至824.94噸，這是自2月22日以來增加最多的一日，持倉也是自2013年12月以來最高的。本周的重磅數(shù)據(jù)是周五即將發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場預(yù)期4月新增工作崗位將比3月略低，分析師稱非農(nóng)數(shù)據(jù)的影響將是比較中性的，就算數(shù)據(jù)超預(yù)期樂觀，也不會對金價形成較大的打壓。

點評：澳洲降息和中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，引發(fā)美元升值，貴金屬高位震蕩，黃金已經(jīng)突破，前期建議多單繼續(xù)持有。白銀創(chuàng)新高后回撤，關(guān)注企穩(wěn)后逢低適當(dāng)加倉。

2、基本金屬

倫銅下跌119.5美元或2.37%，報收于4916美元每噸。

二季度以來，中國工業(yè)需求逐漸恢復(fù)，房地產(chǎn)投資大幅上升，制造業(yè)PMI再次上升至榮枯線以上，加上4月末美聯(lián)儲會議決定暫不加息，上期所有色金屬指數(shù)IMCI從最低的1898反彈至最高2299一線，隨后承壓調(diào)整。最新數(shù)據(jù)顯示，中國4月官方制造業(yè)PMI為50.1，低于4月官方制造業(yè)PMI，反映出4月工業(yè)活動減少，工業(yè)恢復(fù)的持續(xù)性遭到質(zhì)疑。

點評：國內(nèi)PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，對制造業(yè)的恢復(fù)存在疑慮，基本金屬承壓下跌，供需面過剩仍會長期壓制其總體走勢，操作上昨日多數(shù)金屬品種高位回撤，建議多單出場后觀察，少動多看。

【化工品期貨】

產(chǎn)量上升重燃供應(yīng)憂慮，原油期貨連跌二日

因預(yù)期美國原油庫存觸及紀(jì)錄新高，油價周二下跌。近期出爐的產(chǎn)量和庫存數(shù)據(jù)表明，全球石油產(chǎn)量仍處在高位，打消了一些投資者對全球原油供應(yīng)過剩將縮小的樂觀看法。對中國需求走軟以及全球供應(yīng)增加的擔(dān)憂重燃，亦打壓市場價格。另，美元走強(qiáng)拖累油價。

點評：國盤工業(yè)品夜盤重心下移，近期仍有震蕩調(diào)整的可能，多數(shù)品種陷入大幅震蕩區(qū)間中，近期暫只建議短線參與為主，新的中期機(jī)會需要等待。黑色品的調(diào)整仍在繼續(xù)，趨勢未改前，中期并不建議盲目沽空，近期新單暫以短線參與為主。