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食品飲料

昨日食品飲料行業(yè)有不俗表現(xiàn)，行業(yè)指數(shù)全天上漲2.06%，這其中三元股份、西王食品、光明乳業(yè)等品種漲幅居前，食品飲料行業(yè)上漲給盤面帶來何種信號？

食品飲料行業(yè)有以下看點：首先，從行業(yè)基本面看，食品飲料行業(yè)景氣度有所回升，業(yè)績支撐穩(wěn)固，板塊估值仍處于歷史相對低位。在市場風險偏好較低及通脹預期的背景下，食品飲料行業(yè)攻守兼?zhèn)?，具備較高配置價值。其次，QFII逆市大幅增持。由于出色的防御性質， QFII也在一季度大幅增持了食品飲料個股。從行業(yè)偏好上看，食品飲料成為QFII一季度增持市值的冠軍，持倉市值為188.77億元，比2015年第四季度增加56.19億元，增加幅度為42.38%，對比大盤跌幅，出現(xiàn)大幅增持跡象。最后，大資金逆市流入積極搶籌。近期市場低迷，但食品飲料、醫(yī)藥等防御性板塊呈現(xiàn)主力資金逆市凈流入的狀況，同時龍虎榜數(shù)據(jù)也顯示，機構、實力游資等大資金積極地逆市搶籌其中某些個股。5月2日-5月9日大盤調整期間機構現(xiàn)身龍虎榜，凈買入的防御性個股前三名分別是：順鑫農(nóng)業(yè)機構席位凈買入1.81億；酒鬼酒機構席位凈買入1.77億；金徽酒機構席位凈買入4500萬。同時在此期間盤面主力資金凈流入品種前三名分別是：五糧液主力資金凈流入1.36億；吉林敖東主力資金凈流入1.04億；皇氏集團主力資金凈流入9320萬。上述品種機構在弱市中逢低布局值得關注。

航運板塊

昨日航運板塊午盤后出現(xiàn)異動放量拉升，板塊最終以大漲2.91%的漲幅位居行業(yè)第一。從個股看，中海集運大單封死漲停，中國遠洋、中海發(fā)展放量上漲，航運板塊逆市啟動是何原因？是否還有參與機會？

航運板塊的上漲成為盤面少有的亮點。首先，在國際航運市場低位反彈的帶動下，今年一季度我國新船承接量有所增長。伴隨宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步回升、大宗商品價格的持續(xù)回暖、波羅的海BDI指標的快速反彈，我國造船業(yè)也呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢，而新接訂單的大幅提升，也顯示出我國造船業(yè)在世界領域舉足輕重的地位。其次，航運板塊市盈率比較低，這說明現(xiàn)在市場熱點開始再次趨向低估值品種。值得注意的是，昨日午盤后在航運板塊龍頭中海集運漲停的帶動下，中字頭品種出現(xiàn)異動，中國中鐵、中國核電、中國中車等品種盤中均出現(xiàn)不同程度的拉升，盤面較前期相比風向出現(xiàn)明顯變化。

所以從操作的角度，我們認為隨著BDI指數(shù)的回升，全球大宗商品價格及活躍程度均有所回暖。從歷史表現(xiàn)來看，二季度是干散貨運輸?shù)膫鹘y(tǒng)旺季，BDI短期仍有反彈空間。遠期運價遠高于即期運價也反映了市場預期。建議關注近期航運板塊交易性機會。