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章源鎢業(yè)

隨著大宗商品的集體反彈，資源品漲價(jià)逐步由期貨市場(chǎng)向其他原料擴(kuò)散。前期板塊上大金屬?gòu)?qiáng)于小金屬的情況正在發(fā)生改變，以鎢礦為代表的品種表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)。我們判斷在收儲(chǔ)與限產(chǎn)的雙輪推動(dòng)下，鎢價(jià)有望持續(xù)上漲。

近期有消息報(bào)道4月以來國(guó)家儲(chǔ)備局兩次對(duì)鎢精礦進(jìn)行收儲(chǔ)，雖然鑒于國(guó)家儲(chǔ)備戰(zhàn)略資源的保密性要求，具體數(shù)量及價(jià)格并未對(duì)外界公開。但市場(chǎng)普遍估計(jì)本次國(guó)儲(chǔ)局收儲(chǔ)鎢精礦總量超過1萬噸，由于前兩次收儲(chǔ)計(jì)劃皆因價(jià)格問題而流標(biāo)，因此預(yù)計(jì)本輪收儲(chǔ)價(jià)格可能超過7.3萬元/噸，明顯高于7萬元/噸的現(xiàn)價(jià)。

另外，近期中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)召開會(huì)議，協(xié)會(huì)倡議繼續(xù)控制產(chǎn)能，目標(biāo)16年鎢精礦產(chǎn)量同比下降15%，減產(chǎn)約1萬噸。我國(guó)作為全球鎢制品生產(chǎn)大國(guó)，2015年全球鎢產(chǎn)量的8.7萬噸中我國(guó)占7.1萬噸，占世界總產(chǎn)量的81.61%。而根據(jù)上述收儲(chǔ)與減產(chǎn)方案，有望減少鎢礦供給2萬噸。鎢精礦自去年11月低點(diǎn)以來，累計(jì)漲幅達(dá)40%。目前鎢精礦價(jià)格剛回到大型礦山開采成本附近，仍低于中小型礦山成本，而由于供需關(guān)系的改變市場(chǎng)價(jià)格或存進(jìn)一步上漲空間。章源鎢業(yè)作為國(guó)內(nèi)占有率排名前列的龍頭企業(yè)，也是唯一一家向軍方供應(yīng)鎢加工產(chǎn)品的企業(yè)，昨日率先漲停且在市場(chǎng)回落階段毫無開板跡象，短期有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。

近期市場(chǎng)一直圍繞漲價(jià)概念做文章除鎢礦外，棉花、稀土也開啟了新一輪的收儲(chǔ)計(jì)劃，行業(yè)的供需關(guān)系有望改善，近期價(jià)格反彈明顯，相關(guān)板塊的投資機(jī)會(huì)同樣可以持續(xù)關(guān)注。

沖高回落

在周三市場(chǎng)大跌之后，昨日早盤市場(chǎng)如期出現(xiàn)技術(shù)性反彈，但尾盤的快速殺跌極大的挫傷了投資者信心，顯示投資者對(duì)于后市還存在明顯的分歧。反彈是否就此而止呢？這需要我們從本輪下跌的原因說起。本輪下跌有兩個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，首先是上周三，煤飛色舞的行情再現(xiàn)后市場(chǎng)上幾乎所有的板塊完成了一次輪動(dòng)，盤面上再無明顯的滯漲洼地。而滬指也逼近了3100點(diǎn)這一重要的整數(shù)關(guān)口，因此我們?cè)谏现芩慕ㄗh投資者減倉(cāng)。其次上周五公布了一系列一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，均有明顯起色。但盤面上對(duì)上訴利好數(shù)據(jù)卻毫無反應(yīng)說明當(dāng)前市場(chǎng)的反彈已經(jīng)反映了一季度經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)的預(yù)期。而數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)從另一方面來看會(huì)延緩刺激政策的推出，例如短期內(nèi)央行降準(zhǔn)降息的預(yù)期已大幅減弱。

在此背景下市場(chǎng)很難突破箱體上軌，所以選擇回撤向下并不意外。而目前調(diào)整走勢(shì)已持續(xù)5個(gè)交易日，指數(shù)也回到了箱體的下半?yún)^(qū)，且各指數(shù)下方均為重要的整數(shù)關(guān)口，特別是深成指已逼近萬點(diǎn)大關(guān)，預(yù)期指數(shù)下方的支撐會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。

從盤面看周三開始，金融權(quán)重已率先出手護(hù)盤，昨日周期板塊也集體走強(qiáng)，做多力量正在積聚，而尾盤殺跌的主力來自于近期漲幅過大的小盤股，如跌幅處于前列的鋰電池板塊多只個(gè)股已在前期創(chuàng)出了歷史新高，所以昨日的殺跌補(bǔ)跌的意味濃烈。盡管尾盤跳水但兩市跌停家數(shù)僅6家，而張停家數(shù)多達(dá)33家，因此我們判斷今日市場(chǎng)企穩(wěn)回升概率較大。