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1、水利建設

上周五水利建設個股表現(xiàn)最為亮眼，成為兩市漲幅第一板塊，行業(yè)指數(shù)大漲5.27%，從個股看，中國電建、中工國際、葛洲壩等品種領漲，水利建設上漲是何原因？未來還有哪些機會值得把握？

水利建設近期受政策利好消息影響，近日水利部組織編制并印發(fā)了《2016-2017年度全國冬春農(nóng)田水利基本建設實施方案》，確定了總體要求、主要指標、實施重點和保障措施，明確今冬明春全國農(nóng)田水利基本建設計劃完成總投資4158億元。事實上在“十二五”期間，全國財政水利投入從3599億元增加到5771億元，年均增長12.5%，國務院確定的172項節(jié)水供水重大水利工程目前已開工91項，在建投資超過8000億元。除了水利建設政府扶持、投資加速以外，行業(yè)另一看點是受益于PPP模式。從財政部PPP入庫項目的數(shù)據(jù)來看，目前水利建設入庫項目462個，占所有PPP項目的4.54%，行業(yè)排名第八，但未來伴隨水利PPP項目落地提速，水利PPP有望迎來巨大發(fā)展。

從操作的角度建議關注受益于水利建設投資彈性最大的2條主線：第一，中游為先，關注水利工程建設環(huán)節(jié)。水利工程承建企業(yè)以國企為主，壟斷性質(zhì)較強，建議關注水利PPP拿單能力較強、區(qū)域資源整理能力出眾的國企。重點關注：粵水電、安徽水利、中國電建、錢江水利。第二，上游次之，建議關注直接受益于水利建設的PCCP管道公司。項目的加速落地，對于PCCP管材的需求拉動明顯。重點關注：龍泉股份、韓建河山、國統(tǒng)股份。

2、中字頭個股

上周五中字頭品種表現(xiàn)非常活躍，中國交建、中國建筑、中國鐵建等品種均大幅上漲，中字頭個股上漲使盤面?zhèn)€股分化，市場出現(xiàn)二八現(xiàn)象，這對后市將產(chǎn)生哪些影響？投資者應該如何應對？

中字頭個股的活躍有以下原因：首先“一帶一路”概念再次追捧，帶動中字頭品種活躍。“一帶一路”包容與可持續(xù)城市展覽與對話在維也納聯(lián)合國總部召開，亞洲、歐洲和非洲的近50個“一帶一路”沿線城市派代表參加了此次由聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織主導的活動。在該消息影響下，一帶一路板塊走強。當前中國處于“一帶一路”建設的重要戰(zhàn)略機遇期，未來市場想象空間巨大，或仍將刺激相關個股反復活躍。其次央企改革觸動“中字頭”品種敏感神經(jīng)。近日，央企混改“6+1”試點浮出水面，國企改革再度成為市場關注的焦點。即武鋼和寶鋼的合并后，中國聯(lián)通的混改預期也引發(fā)市場的關注。推進混合所有制改革是深化國企改革的重要突破口，在電力、石油、鐵路、電信等關系國計民生和經(jīng)濟安全的重要領域開展混合所有制改革試點，也表明了推進這項改革的決心和信心。預計第四季度試點央企改革有望加速落地，這或使中字頭個股持續(xù)將市場關注。

從操作的角度建議關注以下特征的中字頭品種，1）業(yè)績增定；2）受益于一路一帶主題；3）有央企改革的預期；4）前期調(diào)整空間大，有超跌反彈空間。個股關注：中國電建、中國中冶、中國西電、中國中車等。