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一、農(nóng)業(yè)新政解讀

2008年10月12日，十七屆三中全會通過了《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》（以下簡稱《決定》），其主要宗旨包括推動農(nóng)地有效流轉(zhuǎn)、促進農(nóng)地集約化和規(guī)模化經(jīng)營、保持糧食供給穩(wěn)定和增加農(nóng)民收入?！稕Q定》第一次明確提出了要健全嚴格規(guī)范的農(nóng)村土地管理制度、實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展等深層次問題，是繼十一屆三中全會土地聯(lián)產(chǎn)承包責任制推出之后，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟第二次騰飛的又一里程碑。農(nóng)業(yè)在經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)業(yè)格局以及產(chǎn)業(yè)整合等方面都將發(fā)生深刻變化，農(nóng)業(yè)板塊相關(guān)上市公司將獲得新的成長機遇，新的農(nóng)業(yè)主題投資機會也因此涌現(xiàn)。

1、《決定》指出，在現(xiàn)有土地承包關(guān)系保持穩(wěn)定并長久不變的前提下，賦予農(nóng)民更加充分而有保障的土地承包經(jīng)營權(quán)，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。有條件的地方可以發(fā)展專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等規(guī)模經(jīng)營主體。提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營集約化水平；發(fā)展農(nóng)戶聯(lián)合與合作，發(fā)展各種農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織；鼓勵龍頭企業(yè)與農(nóng)民建立緊密型利益聯(lián)結(jié)機制，著力提高組織化程度。

保持家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制長期不變，使建立在承包經(jīng)營基礎(chǔ)上的各種試驗性改革得以繼續(xù)推進；承包者對土地支配權(quán)、處置權(quán)的增強使土地承包權(quán)被“股份化”、“虛化”和“異化”的可能性增加，有利于實現(xiàn)土地的集中、流轉(zhuǎn)和形成農(nóng)業(yè)經(jīng)營大戶，為農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、現(xiàn)代化和高效化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)，大型種植業(yè)規(guī)模經(jīng)營主體將會出現(xiàn)，高科技農(nóng)業(yè)、技術(shù)含量高的良種、無毒化肥、生物農(nóng)藥、節(jié)水灌溉等支農(nóng)產(chǎn)品和技術(shù)將面臨更加廣闊的市場。同時，土地、林地等資源也因得益于土地經(jīng)營權(quán)的自由流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)盈利能力的提升而獲得升值。擁有較多土地、林地、水域等資源的上市企業(yè)，將獲得極大的價值重估機遇。

2、《決定》強調(diào)要健全農(nóng)業(yè)補貼制度，擴大范圍，提高標準，完善辦法，特別要支持增糧增收，逐年較大幅度增加農(nóng)民種糧補貼。完善與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲掛鉤的農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調(diào)整機制。健全農(nóng)產(chǎn)品價格保護制度，穩(wěn)步提高糧食最低收購價。

政府對糧食安全問題的重視給糧食作物種植業(yè)和種子加工業(yè)帶來機會。糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制的完善，比價關(guān)系的理順，加上農(nóng)業(yè)補貼方面的相關(guān)政策和農(nóng)產(chǎn)品價格保護制度的健全，使農(nóng)產(chǎn)品價格“牛市”得以持續(xù)，與農(nóng)產(chǎn)品價格走勢高度相關(guān)的農(nóng)資業(yè)（化肥、種子、農(nóng)藥、疫苗、農(nóng)業(yè)機械等）景氣程度繼續(xù)提升。與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格上漲掛鉤的農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調(diào)整機制的完善，和糧食最低收購價的穩(wěn)步提高，使種植行業(yè)成本高、利潤少的矛盾也會得以緩解，種糧賺錢成為可能，相關(guān)企業(yè)盈利能力將獲得提升。而農(nóng)產(chǎn)品加工一體化（農(nóng)戶＋公司）的上市公司因分享上下游價格的上漲而獲得收益的提高。

3、《決定》提出，要加強農(nóng)民工權(quán)益保護，改善農(nóng)民工待遇和勞動條件，擴大農(nóng)民工工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老保險覆蓋面，推進戶籍制度改革，放寬中小城市落戶條件。同時強調(diào)“協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，加快城鄉(xiāng)一體化進程”。

農(nóng)民工待遇的改善和戶籍制度的放寬，將加速城市化和工業(yè)化進程。加上政策呵護下農(nóng)民收入水平的穩(wěn)步提高，將會催生新的市場需求增量，給“家電下鄉(xiāng)”和一些大眾化消費品特別是中低檔日用品的經(jīng)營企業(yè)注入一定活力。也有利于我國在當前全球經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定之時透過自身內(nèi)需市場的增長來獲得經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。

4、《決定》指出，要加大農(nóng)業(yè)科技投入，建立農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基金，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)性、前沿性科學(xué)研究，重點支持生物技術(shù)、良種培育、豐產(chǎn)栽培、農(nóng)業(yè)節(jié)水、疫病防控、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域科技創(chuàng)新，實施轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專項，力爭三年內(nèi)在全國普遍健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等公共服務(wù)機構(gòu)，逐步建立村級服務(wù)站點。

這一項決定將使科技含量高的農(nóng)企如綠色食品和有機食品的生產(chǎn)企業(yè)以及種子行業(yè)龍頭企業(yè)獲得更好的發(fā)展機遇，而三年內(nèi)逐步在全國建立村級服務(wù)站點這一建設(shè)措施，將有利于提高國內(nèi)的動物疫病防疫密度和范圍，給疫苗企業(yè)帶來新的市場機遇。

二、部分農(nóng)業(yè)上市公司述評

1、北大荒（600598）

北大荒是從事糧食作物種植業(yè)的唯一一家上市公司。公司擁有從北大荒集團無償獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)，允許土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)帶來的土地增值使其直接受益。土地流轉(zhuǎn)也給公司發(fā)揮核心技術(shù)優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模，多渠道分散氣候風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險創(chuàng)造了有利條件。公司目前擁有60多萬公頃土地，是國內(nèi)機械化程度最高的農(nóng)業(yè)公司，隨著我國耕地面積的減少，其增值潛力巨大。種植業(yè)占公司主營收入38.13％，毛利率10.17％，麥芽加工、大米銷售、化肥、造紙業(yè)務(wù)等所占主營收入比重不大，從長遠看，有利于公司立足種植業(yè)，通過加工業(yè)的發(fā)展拓展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的持續(xù)增長。公司的核心競爭力主要在于：資源＋較完整的產(chǎn)業(yè)鏈＋良好的外部環(huán)境＋永恒的主題農(nóng)業(yè)＋處于同行領(lǐng)先的機械化優(yōu)勢。

除了北大荒以外，新農(nóng)開發(fā)（600359）和新賽股份（600540）也擁有從農(nóng)一師和農(nóng)五師租賃獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)，同樣受益于土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)被允許所帶來的土地增值。

2、洞庭水殖（600257）

公司的利潤基礎(chǔ)是使用權(quán)為30－50年的50萬畝淡水水域養(yǎng)殖資源。今年春節(jié)以來全國淡水魚價格快速上漲，與去年底相比，漲幅達50％以上。盡管淡水魚價格上漲的主要原因是飼料價格上漲，但作為大湖養(yǎng)殖的洞庭水殖較之于池塘養(yǎng)殖方式受飼料成本影響較小，所以公司預(yù)計淡水魚漲價部分將有60％直接進入公司凈利潤。漲價因素加上公司水產(chǎn)品質(zhì)量的提高以及今年產(chǎn)量20％的預(yù)增，將使公司今年主營貢獻大增。關(guān)聯(lián)擔保一直是阻礙公司正常發(fā)展的包袱，今年也有望大大減輕，這個問題的解決對公司無疑意味著一支強心劑，公司信心將得到極大提振。新政出臺也使公司水資源儲備的價值得到進一步升值。目前，公司擬以4.15元的價格定向增發(fā)，在此計劃實現(xiàn)之前，公司將十分關(guān)注價格的下跌，并可能維護股價水平。

3、吉林森工（600189）

公司總經(jīng)營面積2022萬畝，其中林地面積1800萬畝，是我國擁有林地面積最大的林業(yè)上市公司。公司擁有6大產(chǎn)業(yè)，以種、養(yǎng)、培為主的森林資源經(jīng)營產(chǎn)業(yè)；以人造板、地板為主導(dǎo)產(chǎn)品的林木精深加工產(chǎn)業(yè)；以開發(fā)林區(qū)礦產(chǎn)資源為主的森林礦產(chǎn)水電產(chǎn)業(yè)；以礦泉水、中藥材及各種林特產(chǎn)品加工為主的森林食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)；以建設(shè)森林公園、建立森林旅游體系為重點的森林生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)；以資本運作、金融證券為主的資本金融證券產(chǎn)業(yè)。

今年8月長白山機場竣工并正式投入使用，標志著吉林森工旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機的到來；控股股東森工集團董事會8月份決定，在獲得中國證監(jiān)會同意要約收購豁免之日起一年內(nèi)增持吉林森工621萬股的股份；吉林森工已出資收購廣東連州人造板企業(yè)65％股權(quán)，將連州人造板更名組建為吉林森工吉連木業(yè)有限責任公司，通過吉林森工的品牌優(yōu)勢與連州人造板公司的芬蘭生產(chǎn)線強強聯(lián)合，有利于實現(xiàn)績效最大化，達到雙方共贏。

4、新希望（000876）

公司是老牌的飼料行業(yè)龍頭，在肉類市場、乳制品市場成功實現(xiàn)了進入與擴張，在較好地分散了經(jīng)營風(fēng)險的同時充分分享了產(chǎn)業(yè)鏈的利益。其大股東不久前并購了國內(nèi)飼料十強之一——山東六和，也存在著注入公司的必要與可能。另外，公司已參股民生銀行（600016）等金融機構(gòu)的股權(quán)，使公司持續(xù)獲得穩(wěn)定客觀的投資收益。

5、隆平高科（000998）

隨著耕地面積的減少，良種的普及是提高糧食產(chǎn)量的主要途徑之一。作為種子公司，隆平高科的雜交水稻處于世界領(lǐng)先水平。公司目前已在菲律賓、印度尼西亞設(shè)有子公司，收購亞華種業(yè)、牽手法國利馬格蘭使公司的整合能力和管理水平得到很大提高。目前，國內(nèi)種業(yè)市場容量急劇上升，由過去的210億元發(fā)展到現(xiàn)在的近300億元，在這種市場環(huán)境中袁隆平的廣告效應(yīng)是國內(nèi)其它種業(yè)公司無法比擬的。（郭慧伶）