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一、          公司簡介

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司是經(jīng)中國有色金屬工業(yè)總公司及中華人民共和國國家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)，由中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司作為獨(dú)家發(fā)起人，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。主要從事國際工程承包和有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)。公司總股本6.4億股，其中中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司是隸屬于國資委的央企，持有2.1億股，占總股本的33.3%，是目前中國國際化程度最高的有色金屬資源公司。

二、          投資要點(diǎn)

1、正在加快推進(jìn)國際工程承包和國內(nèi)外資源開發(fā)投資并舉戰(zhàn)略的實(shí)施。

在海外，中色集團(tuán)業(yè)務(wù)已遍布亞洲、非洲、大洋洲的20多個(gè)國家和地區(qū)，并多次作為總承包商完成政府間重點(diǎn)合作項(xiàng)目，是全球最大國際工程承包商之一。2004年以來，中色股份簽署的工程承包項(xiàng)目合同總額超過35億美元，目前公司的蒙古圖木爾廷敖包鋅礦、老撾鋁土礦的控股權(quán)以及TZN公司的股權(quán)，大股東在非洲贊比亞的工業(yè)園及謙比希銅礦堪稱中非合作的典范。近幾年，公司一直在致力于進(jìn)行海外收購，成果斐然。中色集團(tuán)目前大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，尤其是海外資源資產(chǎn)并未上市，隨著公司影響力和競爭力不斷提升，今后如果有可能將一些海外優(yōu)質(zhì)資源拿到國內(nèi)上市，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的整體上市，則發(fā)展前景不可限量。

在國內(nèi)，中色股份是上下游一體化的鋅生產(chǎn)商和中國領(lǐng)先的有色金屬工程承包商，同時(shí)還是中國南方主要的稀土分離企業(yè)。公司在赤峰擁有16個(gè)探礦權(quán)和11萬噸鉛鋅冶煉能力并計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至21萬噸。另外公司擬以現(xiàn)金方式對赤峰中色礦業(yè)投資有限公司增資3.36億元，公司赤峰紅燁鋅冶煉四期10 萬噸項(xiàng)目將于年底前可完工，預(yù)計(jì)投資收益相應(yīng)增加。另外，今年6月30日召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，制定了促進(jìn)企業(yè)兼并重組的方針。母公司中國有色礦業(yè)集團(tuán)是國資委直接管理的央企之一，如果在此政策下能順利完成整合工作，無疑對中色股份未來注入更多優(yōu)質(zhì)資源。

2、公司注資*ST威達(dá)收益巨大。

中色股份2009年11月12日分別以5520萬元收購天津津海持有的紅燁鋅冶煉17.91%股權(quán)，以7614.90萬元收購股赤峰德創(chuàng)持有的紅燁鋅冶煉24.70%股權(quán)，即合計(jì)以1.31億元收購上述兩家公司持有的紅燁鋅冶煉42.61%股權(quán)。半年時(shí)間，中色股份當(dāng)初的千萬投資持股市值已達(dá)到6.3億元，已獲利超過60倍。一旦*ST 威達(dá)重組成功,全資子公司紅燁投資擁有的銀都礦業(yè)注入到*ST威達(dá)，將成為后者二股東。如果紅燁投資變現(xiàn)這部分股權(quán),中色股份該項(xiàng)投資將實(shí)現(xiàn)總的投資收益5 億元左右。　
3、公司上半年虧損是為了剝離不良資產(chǎn)，有利于日后輕裝上陣。

公司2010年5月12日公告擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓四川瀘州黃浦電力有限公司100％股權(quán)及四川敘永黃浦煤業(yè)有限公司100％股權(quán)。四川瀘州黃浦電力成立于1998年，黃浦煤業(yè)成立于2005年，均是由公司和四川陽明出資組建，2009年1月， 四川陽明投資將其持有的黃浦電力和黃浦煤業(yè)的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司作為承包經(jīng)營損失的補(bǔ)償，黃浦電力和黃浦煤業(yè)成為公司的全資子公司。由于煤炭價(jià)格持續(xù)上 漲，煤電價(jià)格倒掛，另外四川敘永煤田產(chǎn)量增長情況低于預(yù)期，也加大了黃浦電力和黃浦煤業(yè)和經(jīng)營壓力。因此，這兩個(gè)子公司建成之后便連年虧損。黃浦電力和黃 浦煤業(yè)的主業(yè)與本公司的主業(yè)聯(lián)系不十分緊密，本次轉(zhuǎn)讓有利于本公司集中力量突出主業(yè)，保證本公司持續(xù)健康發(fā)展。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢拖累工程承包業(yè)務(wù)。因*st 威達(dá)重組存在一定的不確定性、紅燁投資是否變現(xiàn)*st 威達(dá)股權(quán)以及變現(xiàn)進(jìn)度難以預(yù)測,同時(shí)實(shí)現(xiàn)的投資收益對中色股份目前的主要業(yè)務(wù)不構(gòu)成重大影響,
四、投資建議

該股所屬有色金屬行業(yè)，同時(shí)又是新能源、新興產(chǎn)業(yè)，隨著資產(chǎn)價(jià)格和大宗商品的漲價(jià)，有色股的業(yè)績也會(huì)大幅增長，后市炒作將貫穿整個(gè)行情。該股在今年表現(xiàn)強(qiáng)勁，中長期看好該板塊。該股在7月份筑底以來走勢一直強(qiáng)于大盤，呈慢牛走勢，在國慶節(jié)前最后一個(gè)交易日更是以漲板收官，顯示強(qiáng)烈的做多意愿，依托行業(yè)熱點(diǎn)和雄厚的業(yè)績支撐，相信可以中長期看好。

天河路營業(yè)部咨詢部

周馨