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一、公司基本情況。

湖北凱樂科技股份有限公司（凱樂科技 600260），主要以高科技新材料為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營光電纜、塑料管材制造、房產(chǎn)置業(yè)、教育服務(wù)等業(yè)務(wù)；是中國高科技新材料龍頭企業(yè)，現(xiàn)已成為中國四大電信主流運(yùn)營商光纜材料的主流供應(yīng)商；凱樂硅芯管被公認(rèn)為國內(nèi)市場的第一品牌，凱樂塑料工業(yè)城已成為亞洲通信硅芯管、土工合成材料生產(chǎn)基地；產(chǎn)品供給中國以及亞太、非洲地區(qū)。

該公司曾獲得“全國文明單位”、“全國重合同守信用企業(yè)”、“全國消費(fèi)者滿意產(chǎn)品”、“全國五一勞動獎狀”、“全國質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)特別獎”、“全國化學(xué)建材先進(jìn)集體”、“全國輕工行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)” 、“全國質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”、“全國先進(jìn)QC質(zhì)量管理小組”榮譽(yù)。

二、投資看點(diǎn)

1、塑料制品行業(yè)領(lǐng)路者

凱樂科塑料管材屬國家免檢產(chǎn)品，生產(chǎn)各種型號規(guī)格的HDPE/PVC/PP給水管、排水管、電力管、通訊護(hù)套管、燃?xì)夤艿人芰瞎懿模黄渲?/span>硅芯管已成為國內(nèi)硅芯管市場的第一品牌，凱樂塑料工業(yè)城已成為亞洲最大的通信硅芯管生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力達(dá)30萬公里，躋身行業(yè)前五名。

異型材產(chǎn)品主要有60、62、75、80、88、平開、推拉塑鋼門窗用異型材以及彩色、雙色共擠型材，目前行業(yè)排名第八。土工合成材料屬于國家基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品之一，列行業(yè)前列。

公司是國內(nèi)塑料制品領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定的主要企業(yè)之一，年生產(chǎn)能力為6000多噸，具有領(lǐng)跑者的優(yōu)勢。

2、3G行業(yè)的發(fā)展，將促進(jìn)公司業(yè)務(wù)增長

   國際電信聯(lián)盟（ITU）一共確定了全球四大3G標(biāo)準(zhǔn)，它們分別是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。TD-SCDMA是由中國提出并由中國企業(yè)主導(dǎo)開發(fā)的3G標(biāo)準(zhǔn)，是中國有史以來第一個主干網(wǎng)的通信標(biāo)準(zhǔn)。

   根據(jù)預(yù)測，3G在我國投入運(yùn)營5年左右的時間內(nèi)將經(jīng)過市場導(dǎo)入期和成長期，3G用戶將達(dá)到1.98億—2.66億戶，占總用戶數(shù)的40%左右；6年內(nèi)3G運(yùn)營收入累計(jì)將達(dá)到1萬億元，3G系統(tǒng)設(shè)備市場累計(jì)將達(dá)到5900億元，3G終端市場累計(jì)將達(dá)到4000億元。2010年4月，八部委曾聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》指出，到2011年，3G建設(shè)總投資4000億元，3G基站超過40萬個，用戶達(dá)到1.5億戶。

    公司光纜、數(shù)據(jù)電纜、RF線纜都是通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重要材料，現(xiàn)各類通信光纜生產(chǎn)能力已達(dá)360萬芯公里/年，躋身中國光電纜行業(yè)第一梯隊(duì)。目前，為中國移動、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通、中國電信、中國廣電、高速公路、國家電力、華為、中興通訊等國內(nèi)客戶以及東南亞、南非等海外客戶提供技術(shù)和產(chǎn)品支持，是中國電信、交通、電力、局域網(wǎng)行業(yè)的主流供應(yīng)商之一。隨著3G建設(shè)的發(fā)展，光纖光纜行業(yè)復(fù)蘇，公司主營業(yè)務(wù)有望保持30%以上的增長。

3、受益于未來“武漢城市經(jīng)濟(jì)圈的計(jì)劃”

中國金融網(wǎng)曾第一時間報(bào)道了國務(wù)院關(guān)于批復(fù)武漢城市經(jīng)濟(jì)圈的計(jì)劃，武漢城市圈的發(fā)展將帶動整個中部崛起，從而對湖北省來說是一次重大機(jī)遇。湖北省近期曾提出“12萬億投資計(jì)劃”，同時也亮出了“重大項(xiàng)目庫”。 湖北省“重大項(xiàng)目庫”于2008年建立，原入庫項(xiàng)目2.6萬個，總投資8萬億元，涉及新能源、新材料、電子信息等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域。

據(jù)有關(guān)消息稱，經(jīng)過調(diào)整的湖北省級重大項(xiàng)目庫，2012年前開工的共有1.3萬項(xiàng)；先進(jìn)制造業(yè)成為投資重點(diǎn)，且明顯向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整集中，同時將加大對現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和重大基礎(chǔ)建設(shè)的投資力度。

    公司是經(jīng)過認(rèn)證的新材料高新技術(shù)的企業(yè)，產(chǎn)品涉及3G發(fā)展、國家基礎(chǔ)建設(shè)，并在2008年至2010年獲得稅收優(yōu)惠，“武漢城市經(jīng)濟(jì)圈的計(jì)劃”將大大促進(jìn)公司的發(fā)展和業(yè)績的成長。

4、開發(fā)新項(xiàng)目及預(yù)期

09年2月，公司擬非公開發(fā)行1000萬至6000萬股,發(fā)行價(jià)格不低于6.15元/股，擬募集資金數(shù)額最多不超過4億元，用于投資長沙“凱樂國際城” 項(xiàng)目開發(fā)(投資3億元)，因目前地產(chǎn)業(yè)受國家宏觀政策調(diào)控，此項(xiàng)目具有不確定性；年產(chǎn)4萬公里RF電纜產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目(投資5000萬元)。當(dāng)前RF電纜供不應(yīng)求，且3G行業(yè)的高速發(fā)展，年產(chǎn)4萬公里的RF電纜項(xiàng)目，將為公司的持續(xù)增長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及建議

房地產(chǎn)項(xiàng)目在目前市場下受宏觀政策影響較大，存在風(fēng)險(xiǎn)；證券市場價(jià)格波動大，公司持有長江證券股票投資收益存在不能完全實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

截止2010年6月25日，凱樂科技收盤價(jià)6.40元，市盈率40倍，從K線圖技術(shù)形態(tài)看，當(dāng)前有企穩(wěn)跡象；在業(yè)績上，個人認(rèn)為凱樂科技在未來發(fā)展中，產(chǎn)業(yè)將不斷擴(kuò)大，業(yè)績將持續(xù)提升，具有長期投資價(jià)值；建議在5.2—6元可逐步介入。

                                                                           新津營業(yè)部