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一、公司概況：

    福建福日電子股份有限公司是由福建福日集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起設(shè)立的國(guó)有控股上市公司，于1999年5月正式在上海證券交易所掛牌上市。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要集中于電子元器件、電子整機(jī)類產(chǎn)品和進(jìn)出口業(yè)務(wù)。2009年10月29日公司公布2009年三季報(bào)顯示其基本每股收益-0.169元，稀釋每股收益-0.169元，每股收益（扣除）-0.194元，每股凈資產(chǎn)0.7616元，凈資產(chǎn)收益率-22.15%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)-46569431.09元，營(yíng)業(yè)收入725272224.37元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-40586481.21元，歸屬于母公司股東權(quán)益183203478.98元。                     

    二、公司亮點(diǎn)

    1、掌控LED核心技術(shù)，正宗低碳概念個(gè)股

    LED（Light Emitting Diode）發(fā)光二極管是固定發(fā)光光源，其相對(duì)于傳統(tǒng)照明設(shè)備的高耗電性和廢棄物高污染性有著節(jié)能、壽命長(zhǎng)、免維護(hù)、易控制、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。

而福日電子旗下子公司福日科光電子有限公司引進(jìn)了從LED固晶、焊線、沾膠、灌膠、插管、分選等工藝生產(chǎn)全過程的多臺(tái)先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備，以及芯片、單管檢測(cè)、分析與信賴性測(cè)試的精密儀器，形成了每月800萬只LED單管、10萬只大功率LED管和30萬片LED點(diǎn)陣的封裝能力，主要封裝制造各種亮度(普亮、高亮、超高亮)、各種顏色(紅、黃、藍(lán)、綠、白、紫色、紅外)的發(fā)光二極管(LED)，和數(shù)碼管、點(diǎn)矩陣、光柱、背光源等LED平面數(shù)碼產(chǎn)品，以及組裝加工基于LED的各類應(yīng)用產(chǎn)品。不僅如此，福日科光近期還成功開發(fā)出了80-90LM/W的大功率LED白光，并已形成批量生產(chǎn)能力，同期公司還推出了全彩大功率LED，并可進(jìn)行批量生產(chǎn)。由此可見，福日電子直接掌控了LED照明核心技術(shù)，屬于正宗低碳概念個(gè)股，而LED的綠色照明產(chǎn)業(yè)前景也是極為廣闊。

    2、持有大量金融股權(quán)以及參股上市公司

    公司目前國(guó)泰君安投資管理股份有限公司1220.96萬股，持有國(guó)泰君安證券2166.47萬股，占0.46%，并有909.48萬股的增資股權(quán)尚待審批。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2010年2月8日公布的《2009年度證券公司會(huì)員證券經(jīng)紀(jì)、承銷業(yè)務(wù)的排名情況》來看，國(guó)泰君安證券在最重要的“股票基金交易總金額”也就是俗稱的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排名中，排名全國(guó)第二。

另外根據(jù)2009年8月13日000536閩閩東公告，福日電子以所擁有的位于福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)東山路98號(hào)的部分工業(yè)房地產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備以4.36元/股認(rèn)購了其非公開發(fā)行的股份合計(jì)2548萬股，而截至2010年2月26日閩閩東收盤價(jià)高達(dá)18.48元，賬面收益超過3個(gè)億。

    3、福建省電子信息集團(tuán)旗下唯一上市平臺(tái)，蘊(yùn)含重組預(yù)期

    考慮到公司實(shí)際控制人福建電子信息集團(tuán)旗下原有閩閩東、實(shí)達(dá)集團(tuán)、福日電子三家上市公司，而閩閩東在09年經(jīng)過重大資產(chǎn)重組，向臺(tái)灣中華映管發(fā)行股份，集團(tuán)回收上市公司的資產(chǎn)負(fù)債，將變更為外資控股企業(yè)；而實(shí)達(dá)集團(tuán)更是已經(jīng)退出多年；目前旗下只有福日電子一家上市公司可以進(jìn)行資本運(yùn)作，從公司較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不斷公告“重大事項(xiàng)”來看，該股蘊(yùn)含重組預(yù)期。

    4、海西概念

    目前，二級(jí)市場(chǎng)針對(duì)區(qū)域炒作十分火爆，海南、西藏、新疆、成渝、上海等區(qū)域概念股輪番表現(xiàn)。而海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)是國(guó)務(wù)院先后批復(fù)成立的9大經(jīng)濟(jì)區(qū)之一。福日電子作為不折不扣的福建本地股，將直接受益于海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)振興規(guī)劃的推出以及細(xì)則的實(shí)施。另外，從去年市場(chǎng)針對(duì)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的炒作手法來看，今年區(qū)域經(jīng)濟(jì)振興題材的挖掘有望貫穿全年，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

    三、風(fēng)險(xiǎn)分析

    1、減持：公司控股股東福建福日集團(tuán)于09 年1 月6 日-3 月11 日出售無限售條件流通股460 萬股，自08 年7 月18 日至09 年3 月11 日，累計(jì)減持1151.03 萬股，大股東尚持有公司11374.38 萬股，占總股本的47.42%，其中無限售條件流通股357.42 萬股。

    2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)：公司變壓器等產(chǎn)品仍處于低端，毛利率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)。

    3、出口市場(chǎng)下滑：公司產(chǎn)品CRT 彩顯、IC芯片等產(chǎn)品受金融風(fēng)暴等因素影響需求出現(xiàn)不同幅度的下滑，特別是外向型訂單明顯減少，由此引發(fā)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)效益下滑明顯。

    4、二級(jí)市場(chǎng)整體的調(diào)整：隨著股指重心的下移，將拖累市場(chǎng)平均估值的下移，也將導(dǎo)致公司股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)受到一定的影響。

    四、投資建議

    從我國(guó)能源格局、技術(shù)和政策扶持來看，低碳經(jīng)濟(jì)，包括太陽能、綠色照明、核能等領(lǐng)域可能是持續(xù)兩三年的投資主題，而綠色照明也受到我國(guó)政府的重視。早在2009年10月國(guó)家發(fā)改委等六部委便發(fā)布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，旨在推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)及促進(jìn)節(jié)能減排。可以預(yù)期的是，在低碳經(jīng)濟(jì)如火如荼展開的背景下，國(guó)內(nèi)LED上游企業(yè)正面臨歷史性的發(fā)展機(jī)遇！二級(jí)市場(chǎng)上，該股兼具近期市場(chǎng)最為火爆的區(qū)域概念（海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)）、低碳經(jīng)濟(jì)概念（LED綠色照明）以及包括微電子、信息技術(shù)在內(nèi)的“大科技股”三大熱門題材于一身，加之其本身絕對(duì)價(jià)格低廉且股性活躍，近期連續(xù)大漲創(chuàng)出新高，量?jī)r(jià)配合也是極為理想，一輪主升浪行情就在眼前，值得短線投資者重點(diǎn)關(guān)注！

                                         武侯祠營(yíng)業(yè)部-謝林江