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一、公司概況

亞泰集團股份有限公司是一家綜合類上市公司，主營房地產(chǎn)、水泥、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)等 ，公司是東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)基地，今年以來，公司水泥產(chǎn)能進入到新一輪產(chǎn)能釋放期。 此外，公司子公司亞泰生物產(chǎn)品涵善了基因治療藥物等，隨著基本藥物制度啟動，公司將迎來新的發(fā)展機遇。

二、投資亮點

1、水泥龍頭 增長迅猛

公司是東北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)基地，其中長春市場占有率達70％、哈爾濱則為40％，進入09年，公司水泥產(chǎn)能進入到新一輪產(chǎn)能釋放期，今年產(chǎn)能將達到1300萬噸，而2010年則將在去年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番，中報顯示公司水泥收入同比增長37.26%，并呈現(xiàn)出產(chǎn)能、銷售數(shù)量及價格同時上升的良好局面。另外公司向外資巨頭愛爾蘭CRH出售公司水泥企業(yè)26％股權(quán)，預(yù)計其投資收益將暴增14億元，因此該股的業(yè)績增長題材極為突出。

2、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 炙手可熱

公司子公司亞泰生物制藥公司座落在素有"生物醫(yī)藥城"之稱的長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，產(chǎn)品涵善了基因治療藥物、細胞預(yù)防類藥物、化物免疫類藥物等，其主導(dǎo)產(chǎn)品人用狂犬病疫苗的產(chǎn)能已達到每年120萬人份，市場占有率高達20%，而其雙價腎綜合癥出血熱純化疫苗、水痘疫苗、抗癌生物導(dǎo)彈等的前景也十分誘人，公司還與國家預(yù)防科學(xué)院病毒研究所、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、解放軍農(nóng)牧大學(xué)等建立了協(xié)作關(guān)系，中報顯示公司醫(yī)藥收入同比增長28.75%，隨著國家基本藥物制度的啟動，公司將迎來新的發(fā)展機遇。 

3、參股券商收益增長

公司共持有東北證券1.78億股（占30.71％），為其第一大股東，中報顯示僅該項投資便獲利1.46億元，而3月公司又認(rèn)購了江海證券4.1億元新增股權(quán)，該項投資將成為公司又一新的利潤增長點，公司還持有吉林銀行3.8億股（目前已持有1.8億股，擬再認(rèn)購2億股，占其增資后總股本的5.82％），因此公司的券商、銀行題材十分突出，將構(gòu)成公司利潤的重要增長點。

4. 地產(chǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長

公司土地儲備豐富，目前保守計算公司土地儲備100萬平方米。未來將加快在天津等外埠地區(qū)地產(chǎn)項目的建設(shè)進度。公司預(yù)計今明兩年地產(chǎn)結(jié)算面積分別為10萬平米和15萬平米，未來發(fā)展空間巨大。

5. 布局“水泥深加工”

亞泰集團擬分別出資2億元在沈陽沈北新區(qū)設(shè)立亞泰集團沈陽金安預(yù)制構(gòu)件有限公司和亞泰集團沈陽金泰商品混凝土有限公司。

我認(rèn)為，亞泰集團該舉動有兩大看點：一是公司借助合資伙伴CRH的優(yōu)勢水泥產(chǎn)業(yè)開始向水泥制品產(chǎn)業(yè)升級；二是公司由自己傳統(tǒng)的主導(dǎo)市場吉林、黑龍江開始向東北最大的城市沈陽市場挺進，而產(chǎn)業(yè)升級和區(qū)域擴張無疑仍將是公司未來幾年水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。我們預(yù)測亞泰集團09年和10年的EPS分別為0.40元和0.43元。

與此同時，亞泰集團公告稱，將亞泰集團水泥投資有限公司變更為"吉林亞泰建材投資有限公司"，公司表示，隨著水泥公司規(guī)模的不斷壯大，為進一步完善建材產(chǎn)業(yè)鏈，提升獲利能力，吉林亞泰集團水泥投資有限公司將逐步發(fā)展商品混凝土及骨料業(yè)務(wù)，投資生產(chǎn)預(yù)制管樁、混凝土砌塊以及水泥預(yù)制構(gòu)件等水泥深加工產(chǎn)品。亞泰集團和CRH 中國東北水泥投資有限公司同意按照持股比例，對吉林亞泰集團建材投資有限公司進行同比例增資，增資完成后，吉林亞泰集團建材投資有限公司注冊資本將增至29.76億元，亞泰集團仍持有74%股權(quán)，CRH 中國東北水泥投資有限公司持有26%股權(quán)。公司1-9月凈利潤較上年同期增長100%以上。上年同期業(yè)績?yōu)閮衾麧?/span>2.6億元，每股收益0.21元。鑒于公司的水泥及熟料產(chǎn)能的迅速增長和公司在東北市場的龍頭地位，我們給予亞泰集團短期推薦、長期A的評級。

三、股價走勢

亞泰集團是 一只非常典型的低價股翻倍的牛股。絕對價格在兩三元附近盤整了很長一段時間，主力機構(gòu)非常有耐心去吸籌。年線上方附近在所有均線都呈現(xiàn)粘合后發(fā)散向上再縮 量回落收口受季線支撐再次向上突破成多頭排列將形成牛股啟動信號，就開始了波瀾壯闊的翻倍歷程了。一般來說，絕對價格低是很重要的一個條件，對于盤子比較 適中的股票來說就是最好的狀況。在啟動的初期，股票價格以跳空高開收一個十字星來突破所有的均線壓力。均線呈現(xiàn)強烈的多頭買入信號。我們就要把握這種呈現(xiàn)“突破買入”信 號并且在底部啟動的股票，這個時候建倉買入是非常安全且非常具有操作意義的。在每次股票拉升的時候都會有資金推動，當(dāng)趨勢形成之前，一定是主力自己在操 作，通常底部啟動的股票多數(shù)人不會去關(guān)注，也不會花時間去研究。只有在別人不知道的時候才可以底部進場，收集到足夠的廉價籌碼。如果太多人知道股票具有巨 大潛力，那么，買進的人就多，價格就不會這么便宜。亞泰集團在底部啟動，伴隨著成交量不斷放大，股票價格也一步一步地抬高，在突破平臺之后，就開始一波快 速地上漲了。

四、投資建議

    綜上所訴，我給予亞泰集團短線買入推薦、中長期持股的建議。

五、投資風(fēng)險

1.房地產(chǎn)市場回暖的持續(xù)性存在不確定性；

2.證券市場波動影響東北證券和江海證券業(yè)績從而影響公司投資收益。

——蔡國濤