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公司是我國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一，也是安徽省最大的工業(yè)企業(yè)。馬鋼擁有世界先進(jìn)水平的冷熱軋薄板生產(chǎn)線、高速線材生產(chǎn)線、我國(guó)最先進(jìn)的熱軋大H型鋼生產(chǎn)線和亞洲最大的車(chē)輪輪箍專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠，形成了獨(dú)具特色的“板、型、線、輪”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的鋼材產(chǎn)品達(dá)到鋼材產(chǎn)品總量的80%，產(chǎn)品出口到48個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

一、公司成為全球最大的車(chē)輪生產(chǎn)基地

2008年11月20日，公司車(chē)輪生產(chǎn)線擴(kuò)能改造工程竣工投產(chǎn)，從此公司車(chē)輪年產(chǎn)能一舉邁上110萬(wàn)件規(guī)模平臺(tái)，成為全球最大的車(chē)輪生產(chǎn)基地，奠定馬鋼在全球車(chē)輪制造業(yè)的龍頭地位，馬鋼車(chē)輪工藝裝備水平大幅度提升，公司極力打造的中國(guó)高速列車(chē)車(chē)輪的進(jìn)程再上臺(tái)階。

經(jīng)過(guò)40多年發(fā)展，公司已具備按世界所有車(chē)輪標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施高質(zhì)量車(chē)輪設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力，在服務(wù)國(guó)內(nèi)鐵路發(fā)展、滿(mǎn)足鐵路數(shù)次大提速需求的同時(shí)，車(chē)輪產(chǎn)品還出口歐、美、澳等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司還成為GE全球合作伙伴和主要車(chē)輪供應(yīng)商，公司為其提供的車(chē)輪產(chǎn)品占其總采購(gòu)量的75%。為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外鐵路運(yùn)輸發(fā)展的需求，2005年以來(lái)公司在原年產(chǎn)車(chē)輪70萬(wàn)件的基礎(chǔ)上，先后投資9億元對(duì)車(chē)輪生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)能改造。08年6月，公司與鐵道部簽署《中國(guó)高速列車(chē)車(chē)輪自主創(chuàng)新合作協(xié)議》，計(jì)劃在4-5年內(nèi)完成時(shí)速350公里以上高速車(chē)輪的自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)批量裝車(chē)使用，并最終把馬鋼打造成為中國(guó)高速列車(chē)車(chē)輪生產(chǎn)基地。
    二、分享鐵路盛宴

鐵路建設(shè)高潮即將來(lái)臨，12萬(wàn)公里路網(wǎng)將可能提前完成。預(yù)計(jì)到2013年，中國(guó)鐵路里程將達(dá)到中長(zhǎng)期規(guī)劃（2020年）的12萬(wàn)公里，將新建客運(yùn)專(zhuān)線1.5萬(wàn)公里，城際鐵路3000公里，其他新建鐵路2.8萬(wàn)公里。在2007年7.8萬(wàn)公里鐵路基礎(chǔ)上將新建4.2萬(wàn)公里，相當(dāng)于最近20年（1988-2007年）累計(jì)建成2.18萬(wàn)公里鐵路的2倍左右，建設(shè)力度空前。其中，適應(yīng)12萬(wàn)公里鐵路的機(jī)車(chē)車(chē)輛投資估算約5000億元。公司在國(guó)內(nèi)客車(chē)輪市場(chǎng)占有率超90%。此外，高速電氣化線路接觸網(wǎng)支柱用H型鋼以及貨車(chē)梁用H型鋼完全可以替代進(jìn)口，滿(mǎn)足未來(lái)鐵路建設(shè)的需要，公司將成為鐵路大建設(shè)的最大受益者之一，充分分享鐵路盛宴。

三、汽車(chē)板訂單可喜增長(zhǎng)

馬鞍山鋼鐵最近幾個(gè)月的汽車(chē)板訂單逐漸上升，到5月訂單已經(jīng)達(dá)到4.5萬(wàn)噸，幾乎3倍于去年年底時(shí)的訂單。訂單增長(zhǎng)的主要原因是由于馬鋼對(duì)其汽車(chē)板技術(shù)和銷(xiāo)售的大力推進(jìn)，但同時(shí)復(fù)蘇的汽車(chē)制造行業(yè)也促進(jìn)了馬鋼的訂單增加。

據(jù)悉5月4.5萬(wàn)噸的汽車(chē)板訂單基本可以在5月內(nèi)發(fā)到用戶(hù)手中，其中約有1500噸是汽車(chē)外面板，提供給安徽江淮汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)。該馬鋼官員說(shuō)目前這兩家汽車(chē)制造商已經(jīng)成為馬鋼的長(zhǎng)期客戶(hù)，馬鋼每月都將定量發(fā)送汽車(chē)外面板到這兩家廠商。

馬鋼所有的汽車(chē)板都來(lái)自于其新區(qū)的210萬(wàn)噸冷軋線，目前這條線的月產(chǎn)量約為6萬(wàn)噸，但是隨著汽車(chē)板訂單的增加，這條線下月的產(chǎn)量將會(huì)有所升高。

不僅汽車(chē)板訂單增長(zhǎng)，5月份訂單總量也在增長(zhǎng)。馬鋼依托“開(kāi)發(fā)環(huán)保產(chǎn)品為特色，強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)為根本”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，迎來(lái)了產(chǎn)銷(xiāo)平衡新的曙光。5月份，馬鋼從石油、汽車(chē)、家電、建筑等行業(yè)上攬下鋼材訂單113.6萬(wàn)噸(本部101.3萬(wàn)噸，合肥公司12.3萬(wàn)噸)，比4月份凈增7萬(wàn)多噸，對(duì)應(yīng)45億貨款全部提前收入囊中，銷(xiāo)售額明顯增長(zhǎng)。

四、加快淘汰落后產(chǎn)能

日前，安徽省政府正式印發(fā)鋼鐵、汽車(chē)、電子信息、紡織四大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，其他包括有色金屬、裝備制造、輕 工、船舶、石化5大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃也將陸續(xù)出臺(tái)。規(guī)劃期為2009~2011年，遠(yuǎn)期目標(biāo)到2020年。 到2011年，安徽省鋼產(chǎn)量達(dá)到3200萬(wàn)噸，優(yōu)特鋼比例達(dá)到60%以上，其中，馬鋼集團(tuán)公司形成2000萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1000億元。到2020年，安徽省鋼產(chǎn)量達(dá)到5000萬(wàn)噸，馬鋼集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3000億元。進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，將淘汰落后的產(chǎn)能用于馬鋼集團(tuán)等優(yōu)勢(shì)企業(yè)的發(fā)展，支持馬鋼集團(tuán)在省內(nèi)外實(shí)施兼并重組，把馬鋼集團(tuán)建設(shè)成在全國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力的有自己特色的優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地。

 五、受益鋼材期貨

    09年2月，證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上海期貨交易所開(kāi)展線材和螺紋鋼期貨交易。鋼材期貨的推出有利于鋼企和貿(mào)易商進(jìn)行套期保值，避免承擔(dān)現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，為鋼鐵生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)企業(yè)提供低成本，并且入圍交割品牌的鋼企將會(huì)直接提升企業(yè)形象。鋼材期貨09年3月末上市有望給公司帶來(lái)直接的需求拉動(dòng)。公司線螺產(chǎn)品在華東市場(chǎng)占有率較高，公司有望作為上海期貨交易所鋼材期貨交割庫(kù)之一，如公司將被首先列入交割品牌，屆時(shí)公司不僅受益于公司品牌的提升，更加得益于倉(cāng)單注冊(cè)以及期貨交割所帶來(lái)的大量新增訂單。

 六、措施得力經(jīng)營(yíng)逐月好轉(zhuǎn)

　　馬鋼股份6月16日召開(kāi)2008年 股東周年大會(huì)，由于今年第一季度出現(xiàn)虧損，公司年內(nèi)能否扭虧等問(wèn)題成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，近百名社會(huì)股東參加了這次股東會(huì)。會(huì)上，中小股東積極提問(wèn)，而對(duì) 于股東們最關(guān)心的公司今年什么時(shí)候能扭虧的問(wèn)題，馬鋼股份總經(jīng)理蘇鑒鋼表示，由于二季度具體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還未出來(lái)，所以不能提供準(zhǔn)確的扭虧時(shí)間。不過(guò)，今年第 二季度的經(jīng)營(yíng)情況明顯好于一季度，且體現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。蘇鑒鋼還表示，目前公司的生產(chǎn)設(shè)備全部恢復(fù)運(yùn)作，國(guó)家的鋼鐵行業(yè)振興規(guī)劃、部分產(chǎn)品的價(jià)格 上漲以及出口退稅的提高等政策，都有利于公司的經(jīng)營(yíng)。另悉，國(guó)家已明確馬鋼作為高速車(chē)輪的研制單位，以取代目前該產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口的局面。

　 　此外，馬鋼董事長(zhǎng)顧建國(guó)分析稱(chēng)：目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，由凈出口變化為凈進(jìn)口；而鐵礦石的價(jià)格處于很大的變數(shù)中，煤炭?jī)r(jià)格又在上漲，這些因素都對(duì)馬 鋼的正常經(jīng)營(yíng)造成了巨大的壓力。面對(duì)如此局面，顧建國(guó)表示，目前公司已采取了積極的應(yīng)對(duì)措施：將強(qiáng)化適應(yīng)提升產(chǎn)品質(zhì)量的服務(wù)型營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)拓市場(chǎng)，落實(shí)有效訂 單，大力開(kāi)展降本工作，加快資金回籠，推進(jìn)節(jié)能減排，增加環(huán)境保護(hù)收益等等。以上措施目前已顯成效，公司經(jīng)營(yíng)狀況逐月好轉(zhuǎn)。

七. 估值優(yōu)勢(shì)

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期的向好以及信貸高速增長(zhǎng)所帶來(lái)的高流動(dòng)性，A股在幾個(gè)月內(nèi)快速反彈，估值體系得到提升，但從公司股價(jià)的走勢(shì)以及PB來(lái)看，明顯弱于行業(yè)平均值。我們認(rèn)為，目前流動(dòng)性推升的指數(shù)反彈在最近一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)存在。估值的提升將帶來(lái)股價(jià)的上漲，公司股價(jià)上漲空間較大，建議投資者中線關(guān)注。

——走馬街唐艷