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食品安全檢測行業(yè)報告

魏博靜、江夢超

一、行業(yè)概況

現代食品安全檢測的發(fā)展至今已有超過一百年的歷史，最早食品安全的定義，是為了預防和控制食品加工和貯藏過程中的食源性疾病，控制大規(guī)模公共衛(wèi)生問題。后又經歷了食品安全檢測領域擴大，食品安全管理網絡逐步健全，向健康食品檢測方向發(fā)展的幾個階段，實現了從被動應對到主動管理的蛻變歷程。

食品安全檢測是食品安全管理的重要手段，其重要性主要有三個方面：一是通過食品安全檢測，及時查找食源性疾病的風險原因，采取有效措施進行治療和控制；二是通過食品安全檢測幫助食品加工企業(yè)及時發(fā)現問題，免受產品召回的影響，降低由于生產不安全產品造成的經濟損失。三是通過食品安全檢測所提供的結果，保護消費者免受食源性疾病及健康相關風險，保護消費者合法權益。

食品安全檢測的發(fā)展歷史與世界經濟發(fā)展整體進程緊密相關，大體可以分為四個階段，食品安全檢測的發(fā)展歷史同時伴隨著食品安全法規(guī)監(jiān)管體系的發(fā)展，食品安全檢測技術的不斷更新，以及食品安全檢測市場格局的發(fā)展變化。

目前，各國食品安全法律法規(guī)體系基本建立健全，中國《食品安全法》于2009年頒布，分別于2015年、2021年進行修訂，修訂后的《食品安全法》實行“預防為主、風險管理、全程控制、社會公治”，對違法者設立了“安全紅線”；對執(zhí)法者，嚴格了執(zhí)法程序；對食品安全新常態(tài)，增添了網購、嬰幼兒食品、保健品、添加劑等領域的新規(guī)定。美國2011年頒布實施的《美國FDA食品安全現代化法》及FSMA配套法規(guī)和指南，提高了對食品安全的監(jiān)管要求，其中提出了“食品防護計劃”和食品安全計劃。食品工業(yè)的食品安全管理體系中也引入了食品防護與食品欺詐預防計劃的概念，以及與之相關的脆弱性評估。這表明無論從法律法規(guī)層面，還是食品工業(yè)界的體系管理層面，都在強調“預防”和“風險管理”。食品安全檢測作為食品安全管理的手段之一，需要將食品供應鏈的尾端前移，從最終產品的檢測往供應鏈前端的原料檢測和過程監(jiān)控轉移，食品安全檢測范圍也需要擴展到包括微生物、物理污染、化學污染、輻照和放射性污染、欺詐（假冒偽劣或有意摻假）、重金屬污染、過敏原風險等方面。

二、政策環(huán)境

（一）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制

我國食品安全監(jiān)管工作主要由食品藥品監(jiān)督管理總局、農業(yè)部、衛(wèi)生和計劃生育委員會三個部委直接負責；我國對檢測機構實行市場準入制度，國家認證認可監(jiān)督管理委員會和各省、自治區(qū)、直轄市的質量技術監(jiān)督局對各檢測機構實驗室進行資質認定。其中，各省、自治區(qū)、直轄市的質量技術監(jiān)督部門負責對各檢測機構進行考評和頒發(fā)計量認證證書（CMA?資質），國家認證認可監(jiān)督管理委員會通過下轄的中國合格評定國家認可委員會負責對各檢測機構開展能力考評和頒發(fā)實驗室認可證書（CNAS?資質）。

國家食品藥品監(jiān)督管理總局是食品、藥品安全的主管部門，對生產、流通、消費環(huán)節(jié)的食品安全和藥品的安全性、有效性實施統(tǒng)一監(jiān)督管理等；農業(yè)部負責監(jiān)管初級農產品生產環(huán)節(jié)。國家衛(wèi)生和計劃生育委員會負責組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，依法制定并公布食品安全標準，負責食品、食品添加劑及相關產品新原料、新品種的安全性審查，參與擬訂食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規(guī)范。

（二）法律法規(guī)及產業(yè)政策

食品安全檢測行業(yè)適用的現行主要法律法規(guī)和產業(yè)政策包括：

三、行業(yè)發(fā)展現狀及市場規(guī)模

（一）行業(yè)狀況

食品安全關系每個人的身體健康和生命安全，我國政府對食品安全領域出臺的法律法規(guī)也越來越多，政策制度逐步完善。2021?年《食品安全法》修訂案的實施，提出構建建立食品安全全程追溯制度。食品生產經營者應當依照本法的規(guī)定，建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。國家鼓勵食品生產經營者采用信息化手段采集、留存生產經營信息，建立食品安全追溯體系，著力加強食品生產經營全程監(jiān)管，強化源頭治理，堵塞漏洞盲區(qū)，加快建立覆蓋生產、流通、消費各環(huán)節(jié)的監(jiān)管制度，依法嚴把從農田到餐桌的每一道防線，消除風險隱患。?

我國的檢測認證行業(yè)仍處于快速增長期，隨著社會的不斷發(fā)展，人們物質生活層面迎來更深層次的全面升級，全社會對QHSE（質量、健康、安全、環(huán)境）越來越重視，推動國家、地區(qū)、行業(yè)的立法及規(guī)范化管理，促進檢測技術的發(fā)展，催生更多的檢測需求。

政策上看，食品藥品安全監(jiān)督向事前監(jiān)管靠攏；基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)食品藥品安全監(jiān)管建設將進一步加強；進一步完善統(tǒng)一權威的食品藥品安全監(jiān)管機構，健全基層管理體系，強化事前監(jiān)管，必然要加強檢驗檢測能力建設，配備必要的技術裝備；另一方面，食品生產經營者的責任進一步加強，企業(yè)對檢測設備、試劑、服務也有極大需求。

（二）市場規(guī)模

得益于近些年來我國對食品安全領域的重視，食品安全檢測行業(yè)市場規(guī)模一直高速增長，從2008年開始，我國食品安全檢測市場規(guī)模保持了22%的年均增長，在2016年達到468億元并一直以高速增長，截止到2020年其市場規(guī)模已達到927億元，預計2021年將超過1000億元。并且在食品農產品檢測規(guī)范化、標準化的情況下，未來幾年食品農產品檢測行業(yè)市場規(guī)模有望繼續(xù)保持20%以上的增長速度。近些年來，我國食品安全檢測市場規(guī)模的趨勢如下圖所示。 

具體來看，目前國內法定檢測仍然占了食品安全檢測市場的大部分，2015年修訂版《食品安全法》推出后，食品快速檢測的市場規(guī)模逐漸擴大，但仍然遠小于法定檢測。目前我國食品快速檢測的投入規(guī)模約占食品檢測總投入規(guī)模的30%。對比全球市場規(guī)模，我國食品安全快速檢測市場蘊含快速增長的潛能。2021年國內食品安全快速檢測市場規(guī)模預計將達到369.68億元，其趨勢圖如下。

四、行業(yè)發(fā)展的驅動因素

（一）政府監(jiān)管需求加速增長

新修訂的《食品安全法》肯定并支持了食品快速檢測技術的法律地位后，快檢產品被大量用于政府監(jiān)管部門的執(zhí)法抽樣，政府采購需求迎來加速增長期?！丁笆濉眹沂称钒踩?guī)劃》提出了明確的食品安全檢測要求和檢測目標，要求生產經營環(huán)節(jié)的現場檢查需“覆蓋所有生產經營者，重點檢查農村、學校、幼兒園等重點區(qū)域，小作坊、小攤販、小餐飲等重點對象，冷鏈貯運等重點環(huán)節(jié)”，現場檢查范圍的擴大將配套投入大批食品快檢設備。政府監(jiān)管部門對快速檢測產品的需求均有較大擴張潛力，這將給食品安全快速檢測行業(yè)帶來極大的發(fā)展機遇。

（二）食品生產加工企業(yè)自檢需求的擴張

民眾對食品需求的多樣化、細分化和時尚化，帶動了食品制造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，吸引了數量眾多新企業(yè)進入。國家統(tǒng)計局數據顯示，近年來食品制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量始終維持高位，規(guī)模以上食品生產加工企業(yè)數量的增多，創(chuàng)造了更多的、新型的食品安全檢測需求，將在帶動食品安全快速檢測產品需求的擴張的同時，促進了我國快檢產品種類的創(chuàng)新與技術水平的提升。

（三）潛在檢測需求逐步釋放

隨著經濟模式的創(chuàng)新和互聯網信息技術的發(fā)展，大型商店、生鮮超市以及以“餓了么”為代表的網絡食品消費平臺等新型消費業(yè)態(tài)方興未艾。在民眾食品安全意識增強，政府食品安全監(jiān)管強化的背景下，加強商店、超市等零售平臺以及網絡食品消費平臺的食品安全檢測是必然趨勢，而傳統(tǒng)法定檢測無法滿足新興快消平臺即時性的檢測需求，快速檢測將成為主要檢測手段。因此，此類新型消費業(yè)態(tài)的食品檢測需求逐步釋放，將成為食品安全快速檢測產品的需求新動力。

（四）技術創(chuàng)新帶來的市場需求

目前，隨著基因芯片、生物傳感器法、生物發(fā)光法等新技術的研發(fā)以及樣品前處理技術的進步，食品快檢的檢測時間與準確度將進一步提升，從而凸顯快檢產品的優(yōu)勢，提升需求空間。

五、行業(yè)壁壘

（一）技術壁壘

快檢委托服務業(yè)務是公司食品快速檢測整體解決能力的綜合體現，集快檢試劑、快檢儀器、快檢方法為一體的綜合技術能力，存在較高技術壁壘。食品檢測行業(yè)涉及多個專業(yè)技術的協(xié)同研發(fā)，且市場需求變化多樣，因此對企業(yè)的研發(fā)管理水平提出很高的要求。企業(yè)需要建立一個能夠充分利用各領域專業(yè)技術的研發(fā)管理平臺，使各類技術能夠高效、快速的融合并應用于開發(fā)產品中。對于行業(yè)新進入者，建立符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的研發(fā)管理平臺是一個嚴峻的挑戰(zhàn)。

（二）人才壁壘

快速檢測行業(yè)涉及多個細分行業(yè)，需要材料、化學、軟件、生物等多種專業(yè)技術復合型人才。國內外相關研發(fā)人員較為匱乏，專業(yè)技術人員數量有限，需要企業(yè)進行自行培養(yǎng)。

六、行業(yè)上下游關系

產業(yè)鏈上游：食品安全檢測試劑的上游主要為生物原料和化學試劑，其中抗原、抗體、酶等活性生物制品為核心原料，抗原、抗體的性能和質量直接決定了食品安全檢測試劑的穩(wěn)定性和靈敏度。抗原抗體制備技術門檻高、價格貴，構成檢測試劑生產成本的主要部分。食品安全檢測儀器的上游主要為塑料制品、電子元器件及其他儀器生產所需配件。

產業(yè)鏈下游：從檢測實施主體來看，食品安全檢測產品的消費需求主要來自食品安全檢測機構、食藥監(jiān)局等政府監(jiān)管部門、食品生產加工企業(yè)、農業(yè)種養(yǎng)殖企業(yè)，以及商店和超市等零售平臺、網絡消費平臺和個人消費者等新興檢測需求主體。其中，以食品安全檢測機構為主體的食品安全檢測服務行業(yè)是食品安全檢測行業(yè)的下游行業(yè)，檢測機構接受食品生產加工企業(yè)或政府監(jiān)管部門委托，運用食品安全檢測試劑、儀器及專業(yè)檢測技術對相關食品進行檢測并出具檢測報告。隨著政府監(jiān)管的強化，政府監(jiān)管需求和企業(yè)自檢需求的增長帶動了食品檢測機構檢測服務需求的快速增長。

七、行業(yè)競爭情況

（1）行業(yè)競爭格局

目前，快檢委托服務行業(yè)內企業(yè)規(guī)模較小，目前行業(yè)尚未形成龍頭企業(yè)。行業(yè)內食品檢測儀器設備高端領域被外資企業(yè)占據，其產品較為成熟，知名度也較高。檢查試劑國內生產企業(yè)數量較多，但是大部分企業(yè)成立時間較短，規(guī)模不大，市場占有率低，產品線也不豐富。

（2）行業(yè)內主要企業(yè)

主要國內企業(yè)：

主要境外企業(yè)：

八、行業(yè)特有風險

（一）產業(yè)政策變動風險

隨著食品安全檢測行業(yè)的發(fā)展受到國家政策的重點支持，但是行業(yè)相關的監(jiān)管政策仍在不斷完善和調整中，產品標準和質量規(guī)制措施亟待實施。當前利好的產業(yè)政策帶來政府監(jiān)管需求及企業(yè)自檢需求的迅速擴張，若政府政策對食品安全監(jiān)管的關注度降低，則公司經營業(yè)績存在下滑的風險。如果公司不能在經營策略上及時調整以適應市場規(guī)則以及行業(yè)監(jiān)管政策的變化，可能會對公司的經營產生不利影響。

（二）技術研發(fā)的風險

檢測產品的研究、開發(fā)和生產是多學科相互滲透、技術含量高的高技術業(yè)務，對技術創(chuàng)新和產品研發(fā)能力要求較高、研發(fā)周期較長。因此在新產品研發(fā)的過程中，可能面臨因研發(fā)技術路線出現偏差、研發(fā)投入成本過高、研發(fā)進程緩慢而導致研發(fā)失敗的風險。如果公司未來不能持續(xù)提升技術先進性并保持產品優(yōu)勢，在產品布局、生產質量、銷售與服務網絡等方面持續(xù)提升，將可能導致公司競爭力下降，對公司未來業(yè)績產生不利影響。

（三）公信力和品牌受不利事件影響的風險

作為第三方檢測機構，公信力和品牌是檢測認證機構持續(xù)發(fā)展的原動力，也是企業(yè)生存的根本，只有在技術和公正性方面不斷得到客戶的認可，才能逐漸擴大市場份額，在市場競爭中處于有利位置，一旦出現質量問題導致公信力和品牌受損，將會喪失客戶，影響企業(yè)的業(yè)務拓展和盈利狀況，嚴重情況下，可能會被取消檢測認證資格，影響公司的持續(xù)經營。

該報告為新三板行業(yè)分析師對新三板相關行業(yè)發(fā)表的研究報告，不屬于根據中國證監(jiān)會《發(fā)布證券研究報告暫行規(guī)定》所撰寫和發(fā)布的證券研究報告范疇。