通用動力機械行業(yè)分析報告

一、通用動力機械行業(yè)的基本情況

（一）行業(yè)發(fā)展概況

通用動力機械是通用動力產(chǎn)品及其配套終端產(chǎn)品的簡稱，主要包括通用小型汽油發(fā)動機、通用小型柴油發(fā)動機，及以其作為配套動力的發(fā)電機組（如應(yīng)急便攜式發(fā)電設(shè)備、野外作業(yè)電源等）、農(nóng)業(yè)機械（如水泵機組、微耕機等）、園林機械（如草坪機、油鋸等）、小型工程機械（如切割機、夯土機、混凝土攪拌機、平整機等）等通用終端產(chǎn)品，用途較為廣泛。

通用動力通常是指功率在20KW以內(nèi)的除車用、航空用以外的非道路用汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機，是適用性非常廣泛的熱動力機械，由于其體積小、重量輕、移動方便，可作為動力引擎配套應(yīng)用于發(fā)電機組、農(nóng)業(yè)機械、園林機械、小型工程機械等通用動力機械終端產(chǎn)品，因此又叫做通用小型汽油機或柴油機。

發(fā)電機組是指發(fā)動機通過燃料燃燒，將熱能轉(zhuǎn)化為機械能傳給發(fā)動機，再由發(fā)動機轉(zhuǎn)化為電能的成套機械設(shè)備，主要包括動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、消音系統(tǒng)、減震系統(tǒng)等結(jié)構(gòu)。通用小型發(fā)電機組因其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、攜帶方便、噪音低，普遍作為備用電源被用于家庭、醫(yī)院、銀行、機場、賓館、通信等場所的應(yīng)急發(fā)電，還可以作為移動電源，為需要戶外作業(yè)的如船舶用電、石油開采、工程搶修、軍事等領(lǐng)域提供電能。

水泵機組是指將發(fā)動機產(chǎn)生的機械能轉(zhuǎn)換成流體介質(zhì)的動能、勢能，并實現(xiàn)介質(zhì)輸送的機械設(shè)備，主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、應(yīng)急抽、排水、園林澆灌等領(lǐng)域。

通用動力機械產(chǎn)品在國際上有上百年的發(fā)展歷史，起源于歐美，二戰(zhàn)后在日本得到了迅速發(fā)展。在歐美等發(fā)達國家地區(qū)，通用小型柴油機配套終端產(chǎn)品已廣泛進入家庭，成為家庭消費類工具產(chǎn)品，用于庭院草坪修剪與處理、應(yīng)急供電等，或幫助人們在戶外無電源的情況下，實現(xiàn)自動化機械作業(yè)和提供生活便利，產(chǎn)品需求量大、更換周期短，市場需求較為穩(wěn)定。在亞非拉等其他發(fā)展中國家，由于國家電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善以及機械化率提高的發(fā)展趨勢，亦對通用動力機械產(chǎn)品產(chǎn)生了較大需求。

我國通用動力機械行業(yè)起步較晚，20世紀90年代以前，通用小型汽油機作為動力以配套植保機械為主，主要為內(nèi)銷；20世紀90年代后期開始，園林機械和發(fā)電機組逐漸成為主要配套機械，出口成為了主要銷售方式，占比維持在80%左右。近十幾年來，我國通用小型柴油機技術(shù)不斷普及和應(yīng)用，已作為配套動力廣泛應(yīng)用于發(fā)電機組、農(nóng)業(yè)機械、園林機械、小型工程機械等涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)、搶險救災(zāi)等多個與國民經(jīng)濟密切相關(guān)的領(lǐng)域。我國通用小型柴油機社會保有量的更新?lián)Q代，以及技術(shù)進步帶來的未來市場空間，將帶動通用動力機械行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）行業(yè)市場規(guī)模

1、通用小型內(nèi)燃機

通用小型內(nèi)燃機，特別是通用小型汽油機，作為動力來源，廣泛應(yīng)用于發(fā)電機組、農(nóng)業(yè)機械、園林機械、小型工程機械等國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。隨著2001年我國加入世界貿(mào)易組織，全球通用小型內(nèi)燃機制造產(chǎn)業(yè)向具有勞動力成本優(yōu)勢的國家轉(zhuǎn)移，我國通用小型內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)量和銷量規(guī)模增長迅速。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2014年至2020年間，我國汽油機與柴油機銷量比穩(wěn)定維持在8：1左右。

資料來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會

2010年至2019年，我國通用小型汽油機及配套終端產(chǎn)品的出口額由約30億美元增長至約45億美元，2019年實現(xiàn)年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的近50%，是全球第一大生產(chǎn)國。2015至2016年，受全球宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇乏力的影響，我國通用小型內(nèi)燃機行業(yè)產(chǎn)量和銷量規(guī)模有所回落，2017年以來我國積極應(yīng)對國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境變化，國內(nèi)市場需求和銷售量明顯增長。

資料來源：中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會

我國通用小型內(nèi)燃機的出口業(yè)務(wù)發(fā)展起始于20世紀90年代初，自加入世界貿(mào)易組織以來，全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得我國通用小型內(nèi)燃機產(chǎn)量中出口比例從2001年的24%增長到目前的80%以上。歐美國家市場是我國主要出口市場，占一半以上份額，出口品種主要為園林機械；東南亞、非洲、中東、南美地區(qū)的市場主要以發(fā)電機組、農(nóng)業(yè)機械、水泵機組為主，出口量呈現(xiàn)不同程度增長。

近年來，我國出口市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展，總體保持平穩(wěn)運行。在國內(nèi)市場，隨著產(chǎn)業(yè)升級帶動農(nóng)業(yè)機械化、林業(yè)機械化、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及抵御自然災(zāi)害、極端天氣等搶險救災(zāi)應(yīng)急備用電意識的提高，通用小型內(nèi)燃機及其終端產(chǎn)品具有良好的市場前景。

2、發(fā)電機組

在北美洲和歐洲等發(fā)達國家地區(qū)，通用內(nèi)燃機發(fā)電機組具有較高社會保有量，每年更新?lián)Q代維持著較大的市場需求。而非洲、東南亞、中東等發(fā)展中國家地區(qū)，隨著經(jīng)濟、人口持續(xù)增長，因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后和電力設(shè)施不完善等因素導(dǎo)致存在較大供電缺口，使其成為通用內(nèi)燃機發(fā)電機組的新興市場。我國通用汽油發(fā)電機組產(chǎn)品以出口為主，2018年至2020年總出口額分別為158,706.19萬美元、127,985.75萬美元和155,089.63萬美元。

資料來源：中華人民共和國海關(guān)總署

（1）發(fā)達國家、地區(qū)市場需求

歐美發(fā)達國家和地區(qū)，在炎熱的夏季，當用電需求突然暴漲而超出發(fā)電、輸電、配電網(wǎng)的設(shè)計容載量，導(dǎo)致峰值用電量供應(yīng)不足引起停電，或因雷暴、颶風(fēng)、冰暴等極端天氣引起停電事故時，家庭、醫(yī)院、銀行、機場、賓館、通信等場所對備用電源需求量很大。近年來，隨著應(yīng)急備用意識的提高，備用電源的市場滲透率和普及率將得到進一步擴大。

除了家庭、醫(yī)院、銀行等備用電源市場需求增長外，工程、急救、軍事、科研、野外作業(yè)等領(lǐng)域?qū)π⌒蛡溆秒娫吹男枨笠草^穩(wěn)定。

（2）發(fā)展中國家、地區(qū)市場需求

發(fā)展中國家由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及電力設(shè)施不完善，經(jīng)濟和人口規(guī)模增長帶來了巨大的供電缺口，為發(fā)電機組提供了剛性市場需求。

非洲地區(qū)由于20世紀90年代和21世紀初在電力設(shè)施方面的資金投入嚴重不足、供電系統(tǒng)在區(qū)域沖突中遭到破壞、供電設(shè)施管理不善等原因，導(dǎo)致存在嚴重的供電短缺。非洲地區(qū)人口占世界人口約16%，2019年發(fā)電量僅占世界總發(fā)電量的3.22%，而占世界人口4.96%的北美洲，發(fā)電量占世界總發(fā)電量的20.10%。到2050年，非洲人口將達到世界人口的25%，非洲人口增長引起的供電缺口將給發(fā)電機組帶來廣闊的市場需求空間。

3、水泵機組

水泵機組被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)灌溉、園林灌溉、應(yīng)急抽排水等領(lǐng)域，與農(nóng)林畜牧、水利工程、城鎮(zhèn)化建設(shè)等國民經(jīng)濟發(fā)展和民生生活密切相關(guān)。

在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，灌溉作為補充自然降水量不足的措施，提高了土地使用率，增加了農(nóng)作物產(chǎn)量，是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要途徑，水泵是農(nóng)業(yè)灌溉使用頻率最高的工具之一。目前，世界總?cè)丝诩s為78億，當前全球總灌溉面積約為3億公頃，而根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，2030年世界人口預(yù)計增加到85億，2050年預(yù)計增加到97億，人口的增加將進一步提高對糧食產(chǎn)量以及農(nóng)業(yè)灌溉的需求。我國作為農(nóng)業(yè)大國，有效灌溉面積逐年增加，從2012年的6,249.05萬公頃增長至2019年的6,760.10萬公頃。2022年1月，發(fā)改委與水利部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”水安全保障規(guī)劃》顯示，我國農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)僅為0.565，即使用1立方米水僅有0.565立方米被農(nóng)作物吸收利用，遠低于發(fā)達國家0.80的平均水平。根據(jù)2021年10月發(fā)布的《“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》，“十四五”期間將新增高效節(jié)水灌溉面積0.6億畝，創(chuàng)建200個節(jié)水型灌區(qū)，到2025年，全國將建成高標準農(nóng)田10.75億畝，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.58。

畜牧業(yè)在全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值中貢獻率達40%，對保證全球糧食安全貢獻巨大。隨著人口增長、人均收入提高、城鎮(zhèn)化推進等因素，世界范圍尤其是發(fā)展中國家對畜產(chǎn)品的需求日益擴大，為養(yǎng)活到2050年時全球90多億人口，全球畜產(chǎn)品需求量預(yù)計將增加70%。根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的統(tǒng)計和預(yù)測，1997年至2015年，世界畜牧總產(chǎn)量年平均增速為1.7%，2015年至2030年，畜牧總產(chǎn)量仍將以年均1.5%的速度增長，其中發(fā)展中國家年均增速為2.1%。

水泵機組應(yīng)用范圍廣，相關(guān)領(lǐng)域的增長將產(chǎn)生對水泵機組的持續(xù)性需求，水泵機組具備良好的市場前景。

（三）行業(yè)發(fā)展趨勢

1、節(jié)能環(huán)保下新技術(shù)研發(fā)成重點

從國際主流技術(shù)角度來看，降低內(nèi)燃機的排放和能耗將在今后很長一段時間內(nèi)都是內(nèi)燃機技術(shù)的主要發(fā)展方向。市場及國家政策正在引導(dǎo)汽油機、柴油機向低排放、低能耗、大功率方向發(fā)展，加之國內(nèi)內(nèi)燃機廠商的總體技術(shù)研發(fā)能力較國際先進水平仍有一定的差距，未來國家將積極研究并制定出臺內(nèi)燃機產(chǎn)品超前實現(xiàn)排放法規(guī)要求的激勵政策，鼓勵企業(yè)在主動承擔社會責(zé)任時具有更高的積極性，同時對高耗能、高排放產(chǎn)品采用政策性手段強制淘汰，以加快提高先進的低能耗、低排放內(nèi)燃機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例和社會保有量中的比例，使得各內(nèi)燃機廠商正致力于新一輪的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)合作。

2、以掌握核心技術(shù)、提高自主創(chuàng)新為主線

未來我國將從內(nèi)燃機生產(chǎn)大國向生產(chǎn)強國邁進，需要在圍繞著節(jié)能減排技術(shù)開展與國外的交流與合作基礎(chǔ)上，爭取掌握核心技術(shù)，持有知識產(chǎn)權(quán)，以提高綜合技術(shù)水平和自主開發(fā)的能力，以“出”代“進”，重點發(fā)展一批技術(shù)水平高、性能優(yōu)良、市場使用前景好、燃油消耗低、環(huán)境污染少的先進內(nèi)燃機產(chǎn)品，實現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目標。

二、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策

（一）行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

通用動力機械行業(yè)的監(jiān)管主要包括三個方面：一是對行業(yè)宏觀方面的管理，二是對行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)許可等方面的管理，三是對行業(yè)技術(shù)標準、推廣鑒定等專業(yè)領(lǐng)域的管理。

通用動力機械行業(yè)的主管部門及主要管理職能如下：

（二）通用動力機械行業(yè)主要法律法規(guī)、行業(yè)相關(guān)標準及政策如下：

1、通用動力機械行業(yè)的主要法律法規(guī)列示如下：

2、通用動力機械處行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策列示如下：

時間	頒布部門	文件名稱	相關(guān)內(nèi)容
2021.11	中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會	《內(nèi)燃機行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》	在未來相當長時期，內(nèi)燃機仍是汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶及發(fā)電機組、摩托車、園林機械、國防動力等的主導(dǎo)動力；預(yù)計到 免責(zé)條款 職位招聘 聯(lián)系我們 投訴方式 友情鏈接 天風(fēng)證券股份有限公司 鄂ICP備12000957號-1  鄂公網(wǎng)安備 42010602001465號 本站支持IPv6 地址：湖北省武漢市武昌區(qū)中北路217號天風(fēng)大廈2號樓 郵編：430071 聯(lián)系方式：95391 / 400 800-5000 回頂部