智能傳感器行業(yè)分析報(bào)告

作者：張曉龍

一、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)

（一）行業(yè)發(fā)展概況

傳感器是一種器件或者裝置，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代關(guān)鍵的硬件入口之一，通過(guò)感知和測(cè)量真實(shí)世界，將其數(shù)字化后進(jìn)行處理，再結(jié)合特定算法，實(shí)現(xiàn)硬件終端的智能化。

傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大體可分三個(gè)階段：第一階段是20世紀(jì)50年代伊始，結(jié)構(gòu)型傳感器出現(xiàn)，它利用結(jié)構(gòu)參量變化來(lái)感受和轉(zhuǎn)化信號(hào)；第二階段是20世紀(jì)70年代開(kāi)始，固體型傳感器逐漸發(fā)展起來(lái)，這種傳感器由半導(dǎo)體、電介質(zhì)、磁性材料等固體元件構(gòu)成，是利用材料某些特性制成。如利用材料的熱電效應(yīng)、霍爾效應(yīng)，分別制成熱電偶傳感器、霍爾傳感器等；第三階段是20世紀(jì)末開(kāi)始，傳感器制造行業(yè)開(kāi)始由傳統(tǒng)型向智能型發(fā)展。智能型傳感器帶有微處理機(jī)，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。

我國(guó)傳感器行業(yè)從1986年才開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)研發(fā)階段，至2000年初步建立起敏感元件與傳感器產(chǎn)業(yè)，至“十二五”期間形成較為完整的傳感器產(chǎn)業(yè)鏈。2001年開(kāi)始，以開(kāi)發(fā)高、精、尖為特征的新一代傳感器被列入研發(fā)重點(diǎn)，我國(guó)與世界先進(jìn)國(guó)家間的差距進(jìn)一步縮短，我國(guó)傳感器產(chǎn)業(yè)已逐步走向自主設(shè)計(jì)、創(chuàng)新的發(fā)展階段。近年來(lái)，傳感器技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新的重點(diǎn)在材料、結(jié)構(gòu)和性能改進(jìn)3個(gè)方面：敏感材料從液態(tài)向半固態(tài)、固態(tài)方向發(fā)展；結(jié)構(gòu)向小型化、集成化、模塊化、智能化方向發(fā)展；性能向檢測(cè)量程寬、檢測(cè)精度高、抗干擾能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定、壽命長(zhǎng)久方向發(fā)展。

作為電子產(chǎn)品的核心部件，傳感器被廣泛應(yīng)用于通訊電子、消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車電子、智慧農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、安全保衛(wèi)、醫(yī)療診斷、交通運(yùn)輸、智能家居、機(jī)器人技術(shù)等眾多領(lǐng)域。在國(guó)內(nèi)，工業(yè)和汽車電子用傳感器占比較大?？傮w看來(lái)，傳感器產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展迅速，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、環(huán)境與健康電器和智能儀表等下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品智能化的要求不斷提升，使得傳感器市場(chǎng)以較快速度持續(xù)增長(zhǎng)。傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)的硬件基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)采集的入口，是物聯(lián)網(wǎng)三大件中的基礎(chǔ)器件，發(fā)展前景較好。隨著科技的進(jìn)步及產(chǎn)業(yè)鏈的完善，傳感器的多元化應(yīng)用將推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)各垂直細(xì)分行業(yè)格局的形成。

（二）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)內(nèi)傳感器制造行業(yè)在進(jìn)入21世紀(jì)以后不斷由傳統(tǒng)型向智能型發(fā)展。智能型傳感器帶有微處理機(jī)，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機(jī)相結(jié)合的產(chǎn)物。由于智能型傳感器在物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)具有重要作用，我國(guó)將傳感器制造行業(yè)發(fā)展提到新的高度，從而催生研發(fā)熱潮，市場(chǎng)地位凸顯。

根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國(guó)智能傳感器十大園區(qū)報(bào)告》，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1,020.4億元.，2022年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1,191.8億元，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)1,425.4億元。隨著近年來(lái)，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，進(jìn)一步明確智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和路徑。智能傳感器作為物品與網(wǎng)絡(luò)的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)構(gòu)架體系的核心地位，在各個(gè)領(lǐng)域中有著廣闊的前景，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為14%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

智能傳感器作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的重要神經(jīng)觸角，是新技術(shù)革命和信息社會(huì)的重要技術(shù)基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。智能傳感器下游行業(yè)廣泛，其行業(yè)發(fā)展速度主要受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展?fàn)顩r的影響。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求增加。

（三）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、位移傳感器不斷向數(shù)字化、智能化發(fā)展

隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，智能位移傳感器將被廣泛應(yīng)用于包括智慧城市、智能交通、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療健康等多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)各種數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和控制。數(shù)字化和智能化方向的發(fā)展將實(shí)現(xiàn)傳感器之間的互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享，從而實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的任務(wù)和更高效的控制。同時(shí)，采用模塊化設(shè)計(jì)可以降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率，并且滿足客戶個(gè)性化需求。

位移傳感器的數(shù)字化、智能化發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)政策要求，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)制造2025》提出加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，突破新型傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。國(guó)家發(fā)改委在2022年初發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中指出，要加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，瞄準(zhǔn)傳感器、集成電路、大數(shù)據(jù)等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與各領(lǐng)域融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化落地。

2、智能傳感器向定制化方向發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展，帶動(dòng)了位移傳感器市場(chǎng)的擴(kuò)大。隨著用戶的增加，對(duì)位移傳感器的定制化使用要求也逐漸提高，位移傳感器的發(fā)展需要滿足功率消耗、外形因素、敏感性和成本四個(gè)要求，但是滿足這些需求不僅意味著現(xiàn)在傳感器傳統(tǒng)應(yīng)用的提高，還意味著要對(duì)新應(yīng)用的出現(xiàn)進(jìn)行功能的匹配，例如聲源定位、精確的運(yùn)動(dòng)跟蹤、傳感器微型化處理等。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要不斷進(jìn)行技術(shù)匹配和創(chuàng)新，以滿足下游對(duì)定制化產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。

3、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高

國(guó)內(nèi)傳感器行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小企業(yè)居多，整體實(shí)力偏弱，同質(zhì)化嚴(yán)重，且產(chǎn)品低質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)小而散的特點(diǎn)，但近年來(lái)行業(yè)集中度呈明顯上升趨勢(shì)，大量小規(guī)模傳感器生產(chǎn)企業(yè)存在技術(shù)實(shí)力弱、制造水平低、資金周轉(zhuǎn)困難等問(wèn)題，難以適應(yīng)未來(lái)傳感器行業(yè)數(shù)字化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，將在未來(lái)越來(lái)越激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

二、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策

（一）行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

行業(yè)主管部門及主要管理職能如下：

（二）行業(yè)主要法律法規(guī)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策

1、行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策列示如下：

三、上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

（一）農(nóng)業(yè)機(jī)械配件與上下游行業(yè)的關(guān)系

智能傳感器上游主要為原材料以生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)；中游為智能傳感器元器件加工制造與封裝測(cè)試；下游是終端產(chǎn)品制造，傳感器下游應(yīng)用非常廣泛而且在不斷增加，其中以消費(fèi)電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橹鳌?/span>

（二）農(nóng)業(yè)機(jī)械配件上下游行業(yè)情況

（1）上游產(chǎn)業(yè)

傳感器行業(yè)的上游原材料以電子類原材料如芯片、電路、電源、微控、敏感元件，以及五金、涂裝材料為主，其中電子類原材料中，芯片作為智能傳感器的核心控制元件，對(duì)傳感器的生產(chǎn)制造領(lǐng)域形成一定的影響，傳感器行業(yè)內(nèi)企業(yè)為保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及提升，對(duì)高端芯片有一定采購(gòu)需求；除芯片外，其他電子類原材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大，原材料供應(yīng)充足且質(zhì)量穩(wěn)定。五金及涂裝材料成本在傳感器制造環(huán)節(jié)影響較小，且市場(chǎng)供應(yīng)充足。

（2）下游產(chǎn)業(yè)

智能傳感器下游行業(yè)廣泛，其行業(yè)發(fā)展速度主要受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展?fàn)顩r的影響。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的持續(xù)推進(jìn)，將進(jìn)一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。

四、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)壁壘

（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

我國(guó)的傳感器起步相對(duì)較晚，在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)方面，來(lái)自國(guó)際性跨國(guó)公司的品牌產(chǎn)品占據(jù)較大市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于中低端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。盡管整個(gè)行業(yè)面臨著產(chǎn)品類別復(fù)雜多樣、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)更新迭代較快等問(wèn)題，但在國(guó)家相關(guān)政策指引下，越來(lái)越多企業(yè)及科研單位急起直追，性價(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)化替代產(chǎn)品不斷推進(jìn)，市場(chǎng)占有率不斷提升。

（二）行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與人才壁壘

位移傳感器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)在專利儲(chǔ)備、生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝等方面的積累要求較高，需要企業(yè)具備完善的研發(fā)體系及生產(chǎn)體系。同時(shí)，傳感器核心技術(shù)需要涉及諸如物理學(xué)、微電子學(xué)、材料科學(xué)等眾多學(xué)科，對(duì)研發(fā)人才的綜合知識(shí)水平有較高要求。企業(yè)為保證研發(fā)水平和制造水平的先進(jìn)性，需要不斷進(jìn)行技術(shù)迭代與創(chuàng)新，對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者形成技術(shù)壁壘和人才壁壘。

2、資金壁壘

位移傳感器行業(yè)對(duì)資金的需求較大，由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場(chǎng)需求變化較快，對(duì)傳感器產(chǎn)品的創(chuàng)新迭代要求較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)線建設(shè)以及銷售網(wǎng)絡(luò)布局等方面都需要持續(xù)不斷的投入，這對(duì)于企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求。同時(shí)資金充足的企業(yè)可以提前布局前沿技術(shù)和新的使用場(chǎng)景，并根據(jù)市場(chǎng)需求變化隨時(shí)進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能調(diào)整以及銷售推廣，更容易抓住新的商業(yè)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。因此，較大的資金投入規(guī)模對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。

五、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素

（一）有利因素

1、產(chǎn)業(yè)政策支持

傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對(duì)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代國(guó)防建設(shè)、提高人民生活水平發(fā)揮著重要作用。為推動(dòng)傳感器行業(yè)健康快速發(fā)展，鼓勵(lì)行業(yè)創(chuàng)新，近年來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列政策以支持傳感器行業(yè)發(fā)展，《中國(guó)制造 2025》、《2019年度工業(yè)強(qiáng)基工程重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“一條龍”