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行業(yè)點評：本周申萬信息服務(wù)行業(yè)加權(quán)平均收益率為-3.61%，其中唯一上漲的是通信運營類上漲0.48%。跌幅最大的子版塊依次為：計算機應(yīng)用（-4.74%）， 傳媒（-3.65%），信息服務(wù)（-3.61%）。滬深300同期下跌2.85%。其中信息服務(wù)業(yè)板塊漲幅居前的為順網(wǎng)科技（4.8%），科遠股份（2.4%），ST傳媒（1.9%），托爾思（1.5%），中視傳媒（1.4%）。

行業(yè)大事：

n   據(jù)Freedonia稱，到2014年，全球安防設(shè)備需求每年將上升7.4%。其中，中國、印度、俄羅斯和土耳其安防設(shè)備需求每年將以兩位數(shù)增長，而北美地區(qū)的收益將會遠高于全球平均水平。電子安防產(chǎn)品將仍占據(jù)主導地位，并大大超過機械類型的安防產(chǎn)品。到2014年，全球私人契約安防服務(wù)市場將每年提升7.4%。其中，亞洲、東歐、非洲以及中東等正處于發(fā)展階段的地區(qū)，其私人契約安防服務(wù)市場的收益最為顯著，美國仍將是最大的消費國。

n   交通運輸部部長李盛霖在26日至27日召開的全國交通運輸信息化工作會議上指出，加快推進交通運輸信息化建設(shè)，是事關(guān)交通運輸發(fā)展全局的重大緊迫任務(wù)，必須把支撐現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展作為信息化工作的主攻方向，大力促進業(yè)務(wù)協(xié)同和資源共享，努力實現(xiàn)從效率到效能、從分散到集約、從封閉到開放的“三個轉(zhuǎn)變”。  “十二五”時期，交通運輸信息化工作將從以往各自分散、獨立的建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)榧s化建設(shè)，大力推動整合共享項目建設(shè)，建立統(tǒng)一的通信信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心和應(yīng)用支撐平臺，大力倡導“一網(wǎng)通”、“一號通”、“一站通”、“一卡通”等整合建設(shè)模式。從各自為政、相互封閉，轉(zhuǎn)向注重頂層設(shè)計、加強總體規(guī)劃、落實協(xié)同機制、實現(xiàn)資源共享的開放模式。

投資建議：我們看好軟件企業(yè)的下半年的表現(xiàn)。軟件行業(yè)上市公司中報符合市場預(yù)期。部分企業(yè)超出市場預(yù)期。而軟件企業(yè)中上半年的業(yè)績很多并沒有包括增值稅退稅部分，若退稅增長將更快。若退稅能夠在10月份三季報之前退下來，將會確認在三季報中，因此環(huán)比數(shù)據(jù)非常好個股上，我們推薦用友軟件、中瑞思創(chuàng)，數(shù)字政通、新國都、銀江股份。