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第一部分：2010年行情綜述

2010年的股市行情震蕩起伏，喜憂參半，可謂是典型的震蕩市。截止到2009年12月20日，上證指數(shù)從年初的3277.13點(diǎn)到2852.91點(diǎn)，全年累計(jì)下跌424.22點(diǎn)，跌幅為12.94%。其中2010年7月2日最低下探到2319.73，最大跌幅達(dá)到29.23。從最低點(diǎn)反彈到2010年11月11日的3186.72點(diǎn)，最大反彈幅度為37.38%。這種過(guò)山車的大幅震蕩行情，也造成了市場(chǎng)不同階段的個(gè)股行情精彩紛呈。涌現(xiàn)出諸如鋰電池概念的成飛集成、稀土概念的包鋼稀土和廣晟有色、永磁材料概念的中科三環(huán)等漲幅達(dá)5倍以上的大牛股，還有50只漲幅在2-3倍以上的牛股。尤其是中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)走出了獨(dú)立的單邊牛市行情，因此，盡管是震蕩市行情，卻難掩個(gè)股行情的精彩，跨年度的強(qiáng)勢(shì)板塊如醫(yī)藥和白酒，作為大小非概念備受市場(chǎng)資金青睞，累計(jì)漲幅均出現(xiàn)翻倍。探究其中的原因，主要是資金的價(jià)值取向決定了板塊或者個(gè)股的走勢(shì)，政策的導(dǎo)向也起到了至關(guān)重要的影響。不論是市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)還是有影響力的私募、游資等緊密的跟隨了國(guó)家宏觀政策的變化，采取了有步驟、有重點(diǎn)的投資路線，二缺少資金關(guān)照的板塊或者個(gè)股則表現(xiàn)平平，這似乎為2010年的投資思路提供了參考。

2009年隨著IPO重啟，政策上發(fā)出了強(qiáng)烈的調(diào)整信號(hào)，政府工作的重心發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的改變，更多的注意力轉(zhuǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)——解決中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。2010年中國(guó)資本市場(chǎng)融資規(guī)模創(chuàng)下全球之冠，其中中小板上市190多家，IPO融資280億美元，創(chuàng)業(yè)板上市110多家，IPO融資超過(guò)190億美元，加上增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債及配股等再融資200億美元，合計(jì)融資規(guī)模超過(guò)670億美元。大量的新股發(fā)行及再融資導(dǎo)致股市資金面吃緊，無(wú)法延續(xù)2009年的反彈行情走勢(shì)，這也是導(dǎo)致2010年震蕩市的主要原因之一。宏觀政策的改變和微調(diào)，比如，出臺(tái)連續(xù)的房地產(chǎn)調(diào)控政策及4次提高銀行準(zhǔn)備金率和加息等，加深了市場(chǎng)對(duì)資金面的擔(dān)憂，這也是股市難有起色的重要原因。

目前全球經(jīng)濟(jì)仍然沒(méi)有走出金融危機(jī)的陰影，歐洲債務(wù)危機(jī)以及美國(guó)過(guò)高的失業(yè)率影響全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的腳步。而國(guó)內(nèi)正處在“調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展”的轉(zhuǎn)型期，同樣面臨很多的現(xiàn)實(shí)困難，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困局決定了2011年的股市難言樂(lè)觀，但局部投資機(jī)會(huì)卻不容錯(cuò)過(guò)。

第二部分：2011年股市投資策略

2010年12月10日至12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京召開(kāi)。  “明年宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基本取向要積極穩(wěn)健、審慎靈活，重點(diǎn)是更加積極穩(wěn)妥地處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，把穩(wěn)定價(jià)格總水平放在更加突出的位置，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動(dòng)力。

“要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)定增長(zhǎng)、改善結(jié)構(gòu)、調(diào)節(jié)分配、促進(jìn)和諧等方面的作用；保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，下決心壓縮一般性支出，厲行節(jié)約；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，堅(jiān)決防止借"十二五"時(shí)期開(kāi)局盲目鋪攤子、上項(xiàng)目。要實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，按照總體穩(wěn)健、調(diào)節(jié)有度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的要求，把好流動(dòng)性這個(gè)總閘門(mén)，把信貸資金更多投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)特別是"三農(nóng)"和中小企業(yè)，更好服務(wù)于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定?！?/span>

一、首次明確提出"綠色經(jīng)濟(jì)"、"環(huán)保產(chǎn)業(yè)"概念。

1、要強(qiáng)化節(jié)能減排和應(yīng)對(duì)氣候變化，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，完善政府節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任考核評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)作用，健全激勵(lì)和約束機(jī)制。要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加快低碳技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。

2、明年兩會(huì)之后將制定和公布《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，整個(gè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到4.5萬(wàn)億。其中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要包括污水處理、固廢處理與脫硫脫銷三個(gè)主要部分。將大大帶動(dòng)減排、監(jiān)測(cè)等相關(guān)方面的技術(shù)、設(shè)備投資。

二、推進(jìn)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

1、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的思想認(rèn)識(shí)只能增強(qiáng)不能削弱，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的政策力度只能加大不能減小。

2、要千方百計(jì)確保主要農(nóng)產(chǎn)品供給安全，穩(wěn)定糧食播種面積，增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼，穩(wěn)步提高糧食最低收購(gòu)價(jià)，加大糧食主產(chǎn)區(qū)投入和利益補(bǔ)償力度.。

3、推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，健全公益性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系，發(fā)展現(xiàn)代種業(yè)，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化，水利化。

4、完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，促進(jìn)園藝產(chǎn)品、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品規(guī)模種養(yǎng)，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、流通業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)力度。

三、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)性和競(jìng)爭(zhēng)力。

1、要調(diào)整優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)消費(fèi)拉動(dòng)力，重點(diǎn)提升居民消費(fèi)能力、改善居民消費(fèi)條件、培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)。

2、要調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力；加快改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，培育一批適應(yīng)市場(chǎng)需要、擁有核心技術(shù)、重視創(chuàng)新、機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

3、加快壯大服務(wù)業(yè)規(guī)模，全面提高服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平。

4、切實(shí)強(qiáng)化企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，扎實(shí)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)。

5、增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性，堅(jiān)持把深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略優(yōu)先位置。

四、完善基本公共服務(wù)，創(chuàng)新社會(huì)管理機(jī)制。"

1、要加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系，深化文化體制改革，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。文化部正在起草的“十二五”時(shí)期文化產(chǎn)業(yè)倍增計(jì)劃預(yù)計(jì)，今年文化產(chǎn)業(yè)總值為9000億元，到“十二五”末期爭(zhēng)取達(dá)到18000億元。

2、要扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革，突出抓好健全基本藥物制度和加快公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作。

3、要加快推進(jìn)住房保障體系建設(shè)，大力發(fā)展公共租賃住房，逐步形成符合國(guó)情的保障性住房體系和商品房體系。

第三部分：2011年投資股票池

一、節(jié)能環(huán)保：綠化、環(huán)保、低炭經(jīng)濟(jì)。相關(guān)股票：綠大地、碧水源、龍凈環(huán)保、桑德環(huán)境、九龍電力、凱迪電力、威孚高科、同方股份、國(guó)電南瑞、天科股份、三愛(ài)富、東方電氣。

二、新興產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車。相關(guān)股票：大唐電信、烽火通信、中興通訊、亨通光電、中聯(lián)重科、晉億實(shí)業(yè)、中核科技、云內(nèi)動(dòng)力、天馬股份、漢鐘精機(jī)、海陸重工、時(shí)代新材、禾盛新材、有研硅股、西藏藥業(yè)、片仔癀、三普藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、同仁堂、福田汽車等。

三、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：公用事業(yè)、餐飲、酒店等。相關(guān)股票：中國(guó)北車、輝煌科技、鼎漢技術(shù)賽為智能、全聚德、三維工程、西藏旅游、通策醫(yī)療、中國(guó)國(guó)旅等。

四、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)：強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、種子、園藝產(chǎn)品、水產(chǎn)養(yǎng)殖。相關(guān)股票：濰柴動(dòng)力、精工鋼構(gòu)、東安黑豹、新希望、隆平高科、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、新五豐、豐樂(lè)種業(yè)、東方海洋、水中漁業(yè)、獐子島、好當(dāng)家等。

五、文化振興：休閑、娛樂(lè)、健身。相關(guān)股票：時(shí)代出版、博瑞傳媒、皖新傳媒、電廣傳媒、天威視訊、奧飛動(dòng)漫、華誼兄弟、樂(lè)視網(wǎng)、華策影視、湯臣倍健等。

——王  斌  善