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著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、北京大學(xué)光華管理學(xué)院名譽院長厲以寧22日明確表示，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固，積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策尚不能改變。

    全國人大常委會委員、財經(jīng)委副主任吳曉靈指出，上半年信貸已經(jīng)出現(xiàn)了過度投放的傾向。未來，存款準(zhǔn)備金率是可能動用手段。但提高存款準(zhǔn)備金率絕對不是收縮信貸的猛藥，而是保證我國貨幣適度供應(yīng)的必要手段。

    這 一講話并不代表上述政策會馬上發(fā)布，并且作為吳曉靈的表態(tài)也并不代表央行等管理層的態(tài)度和政策傾向。我個人認(rèn)為，在第三季度依然不會上調(diào)銀行儲備金率。我 個人認(rèn)為，目前央行將盡可能采取公開市場操作這一手段對流動性進(jìn)行微調(diào)，暫時不會采取更為猛烈的措施。并且，我覺得提高存款準(zhǔn)備金率并不是微調(diào)的范圍，而 是意味著更大規(guī)模的調(diào)控措施。如果提高存款準(zhǔn)備金率的，將給市場造成更加明顯的貨幣政策轉(zhuǎn)向的信號，不過我認(rèn)為近期不會出臺。 國.務(wù)院總理溫.家寶22日主持召開國.務(wù) 院常務(wù)會議，討論并原則通過《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》。今天早盤曾分析，這一政策雖然昨日收盤后發(fā)布，但是昨日下午盤中文化傳媒板塊已經(jīng)大幅上漲，提前反應(yīng)利 好，今天這一板塊在利好之下高開低走，尾盤均下跌明顯。這一板塊后面一段時間依然不建議進(jìn)場關(guān)注，文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃已經(jīng)醞釀幾個月，市場也反映過多次，利 好也差不多出盡。

更為重要的是，目前市場的核心主題依然是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，周期性的行業(yè)受益最為明顯，而周期性行業(yè)幾乎都為藍(lán)籌，諸如地產(chǎn)、有色金屬、煤炭、鋼鐵、石油等等。自5月份以來，我個人推薦和關(guān)注的全部是藍(lán)籌，主要原因在于，5月初發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，此后6月初和7月中旬發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都顯示經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)，而信貸雖然穩(wěn)健增長，但是沒有像比一季度的飆升（一季度銀行信貸完成全年目標(biāo)的90%） 有所回落。在這一背景下，藍(lán)籌的輪翻活躍一直得以持續(xù)，市場的資金不斷從題材板塊以及醫(yī)藥等防御性板塊中撤離，進(jìn)而流入周期性藍(lán)籌板塊。這類藍(lán)籌板塊的輪 動才是市場的核心，譬如趁機多日的地產(chǎn)板塊今天也再度崛起。藍(lán)籌板塊的輪動才具備良好的持續(xù)性。這些藍(lán)籌板塊我依舊看好，我個人最為關(guān)注的依然是地產(chǎn)和鋼 鐵板塊。今天鋼鐵板塊受到中報業(yè)績巨虧的影響出現(xiàn)回調(diào)，但我認(rèn)為這類藍(lán)籌板塊的趨勢依舊向上，鋼鐵板塊的調(diào)整也是短期的階段性調(diào)整，中線投資者反而應(yīng)該在 這樣的連續(xù)回調(diào)的時候入場，然后中線持有，我覺得這一板塊的調(diào)整也臨近尾聲。

就大盤來看，無論中線趨勢，還是短線趨勢，都穩(wěn)步處于上升趨勢中，這一趨勢依然延續(xù)，對于藍(lán)籌板塊我依然建議堅定持有，雖然有時候部分藍(lán)籌可能出現(xiàn)階段性的回調(diào)，但是依然具備輪動的機會。而諸如創(chuàng)投、新能源、疫苗等等題材板塊，其持續(xù)性則存在疑問。

——何毅