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作者：馮銳

1、滲濾液處理行業(yè)概述

1.1垃圾滲濾液來(lái)源和分類

垃圾滲濾液通常是在垃圾堆放過(guò)程中因受到微生物的分解和雨水淋洗及地表水和地下水的長(zhǎng)期浸泡的影響產(chǎn)生，是垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒廠最為常見(jiàn)的二次污染物。這類滲濾液含有大量有機(jī)污染物，并且成分復(fù)雜，含有高濃度的有機(jī)物、重金屬鹽、氨氮等。根據(jù)GC-MS聯(lián)用技術(shù) 對(duì)垃圾滲濾液中的有機(jī)污染物成分進(jìn)行分析，垃圾滲濾液中含有主要有機(jī)污染物63種，可信度在60%以上的有34種，其中，已被確認(rèn)為致癌物1種，促癌物、輔致癌物4種，致癌突變物1種，被列入我國(guó)環(huán)境優(yōu)先污染物“黑名單”的有6種。這類有機(jī)污染物不僅污染土壤及地表水源，通常還會(huì)對(duì)地下水造成污染，是垃圾處理中二次污染的重要因素。以保護(hù)環(huán)境為目的，對(duì)滲濾液進(jìn)行處理是必不可少的。

一般情況下，堆肥廠滲濾液處理的問(wèn)題不大，大多可通過(guò)好氧堆肥的蒸發(fā)、生物吸收等過(guò)程消耗掉，但堆肥廠在固廢垃圾處理中的占比較低，2012年僅有2%比例的垃圾是通過(guò)堆肥廠進(jìn)行的處理。而占比較大的衛(wèi)生填埋和焚燒廠產(chǎn)生的垃圾滲濾液則必須通過(guò)專業(yè)的滲濾液處理設(shè)備確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

圖：2012年城市無(wú)害化處理方式占比情況

資料來(lái)源：Wind資訊

填埋和焚燒過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾滲濾液主要是指垃圾在堆放和填埋過(guò)程中由于發(fā)酵等生物化學(xué)降解和在降水及地下水滲流作用下產(chǎn)生的一種高濃度的有機(jī)或無(wú)機(jī)成份的液體。垃圾滲濾液的水質(zhì)特點(diǎn)主要是COD、氨氮、重金屬含量高，其COD濃度一般在6000-10000mg/L，有的甚至50000-60000mg/L，遠(yuǎn)高于一般的城市污水，在處理上存在一定的難度。

1.2垃圾滲濾液處理方法

我國(guó)滲濾液處理辦法主要有生物處理（厭氧、好氧）、物化處理（膜法、吸附、過(guò)濾等）和化學(xué)方法（化學(xué)氧化）等。由于新建的生活垃圾處理廠一般遠(yuǎn)離城區(qū)，滲濾液沒(méi)有條件排入城市污水管網(wǎng)，需要直接排放，因此處理要求較高。垃圾滲透液中的污染物濃度高，且很多污染物是不可生物分解或難于生物分解的，僅靠生物分解處理很難達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，需要用物化膜法等深度處理工藝將無(wú)法生物分解的污染物過(guò)濾，也可以直接用物化膜法等深度處理工藝對(duì)滲濾液進(jìn)行處理，具體來(lái)說(shuō)，垃圾滲濾液處理工程包括垃圾滲濾液預(yù)處理、生化處理及物化深度處理三個(gè)步驟。

2、滲濾液處理行業(yè)各工藝流程

垃圾滲濾液主要來(lái)源于填埋、焚燒、垃圾中轉(zhuǎn)站和餐廚垃圾，針對(duì)不同類別的滲濾液，行業(yè)的工藝流程也有所區(qū)別。

2.1垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理

2.1.1工藝流程

2.1.2各工藝段去除率說(shuō)明

2.2焚燒廠滲濾液處理

2.2.1工藝流程

2.2.2各工藝段去除率說(shuō)明

2.3中轉(zhuǎn)站滲濾液處理

2.3.1工藝流程

2.3.2各工藝段去除率說(shuō)明

2.4膜濃縮液處理

2.4.1濃縮液來(lái)源

《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB 16889-2008）的頒布和實(shí)施，全面提高了國(guó)內(nèi)填埋場(chǎng)或焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液處理要求。為了達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)主流的滲濾液處理工藝通常采用“生化處理+膜處理”工藝，即在生物處理之后利用膜分離技術(shù)確保出水達(dá)標(biāo)排放，而膜法處理勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生大量的濃縮液。

2.4.2濃縮液成分及處理難點(diǎn)

在納濾和反滲透系統(tǒng)中，由于在進(jìn)水中添加了阻垢劑[1]而將成垢離子維持在較高的飽和度下而不結(jié)垢析出，因此濃縮液中含有大量無(wú)機(jī)難溶鹽離子（Ca2+、Ba2+、CO32-、SO42-、HCO3-）。

此外，經(jīng)納濾和反滲透處理后的濃縮液中含有較高的COD、BOD，其主要成分為甲苯、N，N-二甲基甲酰胺、2，2，6，6-四甲基-4-4戊酮、三甲基磷酸、2，4-二甲基-苯甲醛、2，4-二（1，1-二甲基乙基）苯酚、三（2-氯乙基）磷酸、鄰苯二甲酸環(huán)己基甲基丁基醚、鄰苯二甲酸二丁酯等。上述有機(jī)物很難作為營(yíng)養(yǎng)源參與微生物代謝，其可生化性較差。因此，不能利用與滲濾液處理工藝相同或相似的生化處理法來(lái)處理濃縮液。

目前，將濃縮液回灌至調(diào)節(jié)池或填埋區(qū)是其主要的處理方法之一，但長(zhǎng)期運(yùn)行，將造成系統(tǒng)內(nèi)部鹽分大量積累，滲透壓增大，進(jìn)而降低微生物的生化活性，膜濾出水回收率也會(huì)逐漸減少。濃縮液水質(zhì)變化范圍大，有機(jī)污染物種類多、濃度高，對(duì)其進(jìn)行處理的難度較大。 

2.4.3濃縮液處理工藝技術(shù)路線

目前開(kāi)發(fā)并投入使用的濃縮液處理技術(shù)主要有“預(yù)處理+MVR蒸發(fā)”和“混凝沉淀+臭氧高級(jí)氧化”兩種技術(shù)。

①    預(yù)處理+MVR蒸發(fā)”工藝技術(shù)路線

②“混凝沉淀+臭氧高級(jí)氧化”工藝技術(shù)路線

3、滲濾液處理行業(yè)分析

3.1 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)扶持政策

行業(yè)屬于“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”產(chǎn)業(yè)中“城鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無(wú)害化處理和綜合利用工程”，是國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。我國(guó)滲濾液處理行業(yè)的主管部門是環(huán)保部和住建部。近年來(lái)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和對(duì)固體廢棄物的處理一直是我國(guó)十分重視的課題。目前我國(guó)生活垃圾處理現(xiàn)狀是城鎮(zhèn)生活垃圾產(chǎn)生量大，處理能力不足，固廢處理行業(yè)需要國(guó)家政策的扶持。

3.1.1 固廢處理行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

我國(guó)把固廢處理行業(yè)列為鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)，并為固廢處理行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了優(yōu)良的政策環(huán)境。國(guó)家以1989年頒布的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》為核心，圍繞環(huán)境保護(hù)和垃圾處理方面先后頒布了多項(xiàng)法律法規(guī)，先后出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等，為行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)。根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，國(guó)家將進(jìn)一步加大對(duì)垃圾處理設(shè)施的投入，行業(yè)將持續(xù)受到國(guó)家政策的扶持，未來(lái)將獲得更多發(fā)展機(jī)會(huì)。

表：行業(yè)支持政策匯總表

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

3.1.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

兩次國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，對(duì)垃圾滲濾液處理行業(yè)起重要促進(jìn)作用。1997年7月2日，國(guó)家環(huán)保局發(fā)布《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-1997），對(duì)生活垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液出水水質(zhì)的BOD、COD、氨氮、懸浮物含量提出了明確要求。2008年7月1日，國(guó)家發(fā)布《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008） 新標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)于舊標(biāo)準(zhǔn)而言，新標(biāo)準(zhǔn)不僅進(jìn)一步提高了滲濾液的處理標(biāo)準(zhǔn)，還強(qiáng)制規(guī)定現(xiàn)有和新建的生活垃圾填埋場(chǎng)都應(yīng)建有完備的滲濾液處理設(shè)施，滲濾液處理需 達(dá)標(biāo)才允許排放。我國(guó)目前對(duì)垃圾滲濾液處理的要求已基本達(dá)到國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，這種高標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步刺激垃圾滲濾液處理行業(yè)的發(fā)展，對(duì)垃圾滲濾液處理行業(yè) 的公司有較強(qiáng)的促進(jìn)作用。

表：新舊《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

資料來(lái)源：《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-1997）、《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB16889-2008）

表：部分國(guó)家垃圾滲濾液污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

3.2 滲濾液處理行業(yè)的上下游特征

垃圾滲濾液處理行業(yè)上游主要為設(shè)備材料供應(yīng)商，主要包括生化處理過(guò)程中的生物菌類和膜處理過(guò)程中的GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片，以及其他的設(shè)備材料電纜、管道、水泵等。由于在處理不同的滲濾液處理項(xiàng)目時(shí)，需根據(jù)滲濾液處理規(guī)模、水質(zhì)及其變化狀況、客戶對(duì)技術(shù)方案和工藝路線選擇等要求，選擇不同規(guī)格、型號(hào)的材料，因此采購(gòu)單價(jià)往往并不統(tǒng)一。

行業(yè)下游主要是能產(chǎn)生垃圾滲濾液的垃圾處理廠，由于我國(guó)垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，因此垃圾滲濾液處理的下游主要來(lái)自垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒場(chǎng)。人們對(duì)健康環(huán)境的不斷要求和滲濾液出水標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，持續(xù)提升了行業(yè)下游的需求。

垃圾滲濾液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

3.3 滲濾液處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

3.3.1行業(yè)下游需求旺盛，現(xiàn)有市場(chǎng)容量巨大

國(guó)內(nèi)垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35.00%-50.00%，部分地區(qū)受地域、降水等影響，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量的重量甚至超過(guò)50.00%。此外，我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25.00%-35.00%，部分地區(qū)超過(guò)35%。2012年我國(guó)這填埋場(chǎng)廠及焚燒廠產(chǎn)生的垃圾滲濾液達(dá)4784萬(wàn)噸，約合13.1萬(wàn)噸/日。

圖：2003-2012年國(guó)內(nèi)填埋廠、焚燒場(chǎng)產(chǎn)生的垃圾滲濾液容量

資料來(lái)源：天風(fēng)證券

3.3.2“十二五”規(guī)劃新增投資將進(jìn)一步帶動(dòng)垃圾滲濾液市場(chǎng)繁榮

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截止2012年，我國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理廠共有701座，其中填埋場(chǎng)540座，焚燒場(chǎng)140座，堆肥廠21座。而《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確要求，到2015年生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施將增至1882座，較2012年增長(zhǎng)683座。按相同比例進(jìn)行估算，2015年全國(guó)城市垃圾處理廠數(shù)量應(yīng)在1100座左右。

圖：全國(guó)無(wú)害化處理廠保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

資料來(lái)源：WIND資訊、國(guó)家“十二五”規(guī)劃

按照 “十二五”期間規(guī)劃的新增垃圾無(wú)害化處理設(shè)施能力58萬(wàn)噸/日來(lái)測(cè)算，垃圾處理場(chǎng)由于所處地理位置、垃圾處理量和采用的技術(shù)路線不同，投資有所差異，通過(guò)收集維爾利2012-2013年項(xiàng)目投資公告，公司承接項(xiàng)目的平均垃圾滲濾液產(chǎn)生量為垃圾處理量的37.5%，以保守的平均30%比例衡量滲濾液產(chǎn)生量，則到2015年，城鎮(zhèn)對(duì)垃圾滲濾液處理能力需要新增17.4萬(wàn)噸/日，合計(jì)為2012年處理規(guī)模的2.3倍，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

4、滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模分析

我國(guó)垃圾處理方式目前仍以填埋和焚燒為主，垃圾滲濾液主要產(chǎn)生于垃圾填埋場(chǎng)和垃圾焚燒場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2012年，我國(guó)城市生活垃圾無(wú)害化處理廠共有701座，其中填埋場(chǎng)540座，焚燒場(chǎng)140座，堆肥廠21座。而《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確要求，到2015年生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施將增至1882座，較2012年增長(zhǎng)683座。假設(shè)在擴(kuò)張階段，無(wú)害化處理設(shè)施與無(wú)害化處理廠的建設(shè)比例相同，到2015年全國(guó)城市垃圾處理廠數(shù)量將增至1100座左右。

國(guó)內(nèi)垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾填埋量的35.00%-50.00%，部分地區(qū)受地域、降水等影響，垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的產(chǎn)量占垃圾填埋量的重量甚至超過(guò)50.00%。此外，我國(guó)垃圾焚燒廠產(chǎn)生的滲濾液一般占垃圾焚燒量的25.00%-35.00%，部分地區(qū)超過(guò)35.00%。我們選用較為保守的比例進(jìn)行測(cè)算，假設(shè)國(guó)內(nèi)填埋廠依照填埋量產(chǎn)生的滲濾液比例為35.00%，焚燒廠依照焚燒量產(chǎn)生的滲濾液比例為30.00%，2012年我國(guó)這兩類處理廠產(chǎn)生的垃圾滲濾液合計(jì)達(dá)4784.00萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)的日均滲濾液處理量需達(dá)到13.10萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量較大。

圖：2003-2012年填埋、焚燒、堆肥三類處理廠數(shù)量

                                                     單位：萬(wàn)噸

資料來(lái)源：WIND資訊、天風(fēng)證券

圖：2003-2012年國(guó)內(nèi)垃圾滲濾液產(chǎn)出量

單位：萬(wàn)噸

資料來(lái)源：WIND資訊

5、投資建議

5.1投資思路

5.1.1 行業(yè)政策和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快以及人民生活水平提高，我國(guó)生活垃圾產(chǎn)生量不斷增長(zhǎng)，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為影響民生健康的重要因素，正因如此，行業(yè)一直受到國(guó)家重點(diǎn)支持，行業(yè)的政策扶持力度明顯。