作者：馮銳

1、GIS軟件行業(yè)概述

1.1GIS定義

GIS 地理信息系統(tǒng)（Geographic Information System）是對地理空間信息進(jìn)行采集、存儲、管理、處理、顯示、描述、分析與模擬，并基于地理空間信息對政府、企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及個人生活所需的各種信息進(jìn)行管理、分析和輔助決策的計算機信息系統(tǒng)。

GIS是IT（Information Technology）產(chǎn)業(yè)的一個重要分支，GIS與其他信息系統(tǒng)最大的區(qū)別是對空間信息的存儲管理分析，GIS 技術(shù)把地圖這種獨特的視覺化效果和地理分析功能與一般的數(shù)據(jù)庫操作（例如查詢和統(tǒng)計分析等）集成在一起，基于數(shù)字地圖來呈現(xiàn)并管理業(yè)務(wù)和日常生活中的信息，信息呈現(xiàn)更加直觀，使得政府、企事業(yè)單位及個人能利用其進(jìn)行事件解釋、結(jié)果預(yù)測及戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著計算機軟硬件技術(shù)的發(fā)展和空間信息數(shù)據(jù)采集技術(shù)的提升，GIS 正在發(fā)展成為一種越來越重要的信息系統(tǒng)技術(shù)，并日益廣泛地應(yīng)用于政務(wù)信息化、企業(yè)信息化和個人信息服務(wù)等領(lǐng)域，發(fā)揮重要作用。

1.2GIS產(chǎn)業(yè)鏈分析

1.2.1 數(shù)據(jù)提供商

GIS軟件行業(yè)的上游行業(yè)為測繪行業(yè)，即數(shù)據(jù)提供商，主要從事獲取、處理、提供地球重力場信息和地球表層地理、環(huán)境及人文信息等數(shù)據(jù)信息，包括矢量電子地圖、衛(wèi)星圖像、航空影像、衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)等數(shù)字地圖等，可分為矢量數(shù)據(jù)與柵格數(shù)據(jù)兩種類型。當(dāng)前航天航空技術(shù)的發(fā)展有力地推動了測繪行業(yè)的發(fā)展，通過充分利用空間測繪、遙感和導(dǎo)航信息，可以建立高精度、大尺度、及時更新的各類地理信息，快速生產(chǎn)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)。

地理測繪數(shù)據(jù)由于涉及到國家安全，一直受到國家法律、法規(guī)的嚴(yán)格控制，僅擁有測繪資質(zhì)的企業(yè)才能夠進(jìn)行勘測并制作地圖數(shù)據(jù)，因此該行業(yè)集中度較高，一般由國家授權(quán)的大型企業(yè)為主導(dǎo)，形成自然壟斷的格局；另外地圖數(shù)據(jù)庫的建設(shè)周期較長，投入資金量大，投資回報期較長等特點導(dǎo)致先發(fā)企業(yè)具有較強的先發(fā)優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)代表性公司有包括四維圖新和高德軟件在內(nèi)的“八大圖商”。

1.2.2 基礎(chǔ)軟件制造商

GIS中游行業(yè)由基礎(chǔ)軟件和平臺軟件提供商構(gòu)成，在GIS產(chǎn)業(yè)鏈各個層級中，平臺軟件是技術(shù)核心，也是GIS應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新的焦點。GIS基礎(chǔ)平臺軟件在GIS軟件行業(yè)中相當(dāng)于操作系統(tǒng)在軟件行業(yè)中的地位，技術(shù)復(fù)雜度和技術(shù)壁壘極高，代表性企業(yè)有美國ESRI 公司、美國MDA 公司，國內(nèi)企業(yè)有超圖軟件、武漢中地數(shù)碼、武大吉奧等。

1.2.3應(yīng)用軟件開發(fā)商

GIS下游行業(yè)為各類從事地理信息技術(shù)開發(fā)的應(yīng)用軟件制造商。GIS基礎(chǔ)軟件用戶通常分為兩類：一類是增值開發(fā)商，他們通常是基礎(chǔ)平臺軟件產(chǎn)品的直接購買和使用者。這類用戶具備獨立的GIS應(yīng)用軟件開發(fā)能力，它們購買GIS基礎(chǔ)平臺軟件進(jìn)行二次開發(fā)，然后向最終用戶提供GIS應(yīng)用系統(tǒng)。另一類是GIS應(yīng)用系統(tǒng)的最終用戶，包括國土、測繪、房產(chǎn)管理、軍事等領(lǐng)域的最終用戶。這類用戶因其并不具備應(yīng)用軟件的開發(fā)能力，需要應(yīng)用平臺軟件開發(fā)商向其提供綜合解決方案和應(yīng)用服務(wù)（系統(tǒng)集成）。

2、GIS軟件行業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)及應(yīng)用領(lǐng)域

2.1 GIS軟件行業(yè)主要產(chǎn)品或服務(wù)

2.1.1 GIS基礎(chǔ)平臺軟件

GIS 基礎(chǔ)平臺軟件是跨行業(yè)通用的核心平臺軟件，GIS 基礎(chǔ)平臺軟件是應(yīng)用平臺軟件和項目開發(fā)服務(wù)中的開發(fā)平臺和操作平臺，是整個GIS 軟件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)核心和技術(shù)制高點，有非常高的技術(shù)含量和專業(yè)門檻。GIS 基礎(chǔ)平臺軟件在GIS 軟件產(chǎn)業(yè)中的地位，相當(dāng)于操作系統(tǒng)在整個軟件產(chǎn)業(yè)中的地位。GIS 基礎(chǔ)平臺軟件業(yè)務(wù)以研發(fā)和銷售軟件許可為主，應(yīng)用軟件產(chǎn)商對平臺軟件有很強的依賴性和粘性，這讓具有自主開發(fā)GIS基礎(chǔ)平臺軟件能力的企業(yè)比較容易保持市場領(lǐng)先地位。并且由于GIS 基礎(chǔ)平臺軟件提供GIS 的通用功能，可跨行業(yè)銷售和使用，該項業(yè)務(wù)的毛利率很高。

2.1.2 GIS應(yīng)用平臺軟件

GIS 應(yīng)用平臺軟件是針對某個行業(yè)或某幾個相似行業(yè)的需求，基于GIS 基礎(chǔ)平臺軟件開發(fā)的在該行業(yè)內(nèi)各用戶單位可通用的軟件產(chǎn)品。針對某些行業(yè)開發(fā)的GIS應(yīng)用平臺軟件一般不能應(yīng)用于其他行業(yè)；即便是同一行業(yè)，在不同的國家因為業(yè)務(wù)需求差異比較大，GIS 應(yīng)用平臺軟件也很難被直接應(yīng)用。開發(fā)商銷售GIS 應(yīng)用平臺軟件時，需要向GIS 基礎(chǔ)平臺軟件廠商支付GIS 基礎(chǔ)平臺軟件許可費或讓最終用戶另行采購GIS 基礎(chǔ)平臺軟件。

2.1.3 GIS技術(shù)開發(fā)服務(wù)

GIS技術(shù)開發(fā)服務(wù)，是指在GIS基礎(chǔ)平臺軟件或GIS應(yīng)用平臺軟件基礎(chǔ)之上，針對某個客戶的某個項目的具體需求而進(jìn)行的定制開發(fā)服務(wù)。GIS 技術(shù)開發(fā)服務(wù)通常以承接用戶的技術(shù)開發(fā)項目的方式進(jìn)行。

2.2 GIS應(yīng)用領(lǐng)域劃分

根據(jù)最終用戶劃分，測繪、資源環(huán)境、城市規(guī)劃、土地管理、設(shè)施管理和交通運輸?shù)仁?/span>GIS 應(yīng)用最早的專業(yè)領(lǐng)域，也是GIS 應(yīng)用的傳統(tǒng)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的GIS 需求一直保持強勁增長勢頭。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，GIS應(yīng)用領(lǐng)域逐漸從專業(yè)向大眾應(yīng)用擴展，近年來出現(xiàn)了眾多新的GIS 應(yīng)用領(lǐng)域，如通信、商業(yè)、旅游、信息服務(wù)等。

3、GIS行業(yè)分析

3.1 行業(yè)的產(chǎn)業(yè)扶持政策

GIS軟件行業(yè)覆蓋了軟件行業(yè)和地理信息產(chǎn)業(yè)，均為國家當(dāng)前重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，我國軟件行業(yè)的主管部門是工業(yè)和信息化部，地理信息產(chǎn)業(yè)的主管部門是國家測繪局。

3.1.1 軟件行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

我國把軟件行業(yè)列為鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)，并為軟件行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了優(yōu)良的政策環(huán)境。從2000年開始，國務(wù)院連續(xù)頒布了多個涉及鼓勵扶持軟件行業(yè)發(fā)展的重要政策性文件，如國務(wù)院《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2000]18號）、《振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要（2002年-2005年）》（國辦發(fā)【2002】47號）、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》（國發(fā)【2005】44號）和《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（國發(fā)【2006】6號）等。上述政策從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、出口、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、采購、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、行業(yè)組織與管理等多方面為我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障。作為軟件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，GIS軟件研發(fā)行業(yè)同樣受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持。

3.1.2地理信息行業(yè)受重視程度不斷提高

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強測繪工作的意見》（國發(fā)[2007]30號）要求：“統(tǒng)籌規(guī)劃地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，盡快研究制定地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和促進(jìn)健康快速發(fā)展的財政、金融、稅收等政策。培育具有自主創(chuàng)新能力的地理信息骨干企業(yè)，盡快掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)技術(shù)裝備，增強我國地理信息產(chǎn)業(yè)的整體實力和國際競爭力。引導(dǎo)社會資金投入，推動地理信息的社會化利用，提高測繪對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)率。通過政府采購和項目帶動等方式，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)開展地理信息開發(fā)利用和增值服務(wù)，促進(jìn)智能交通、現(xiàn)代物流、車載導(dǎo)航、手機定位等新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展。妥善處理地理信息保密與利用的關(guān)系，修訂測繪管理工作國家秘密范圍的規(guī)定，制定涉密地理信息使用管理辦法”。上述政策從產(chǎn)業(yè)技術(shù)、資金、采購等多方面為我國地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策扶持，反映出國家對地理信息行業(yè)發(fā)展的重視程度不斷提高。

2011年6月，《測繪地理信息發(fā)展“十二五”總體規(guī)劃綱要》（國測規(guī)發(fā)〔2011〕1號）提出到2015年建成“數(shù)字中國”地理空間框架和信息化測繪體系、實現(xiàn)基礎(chǔ)地理信息在線服務(wù)、地理信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展等目標(biāo)。并明確表示將對地理信息領(lǐng)域的品牌培育、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研平臺搭建、成果轉(zhuǎn)化等進(jìn)行重點支持，努力實現(xiàn)重大測繪工程中國產(chǎn)裝備使用比例超過50%。

2013年11月12日，中國共產(chǎn)黨十八屆三中全會公報指出將設(shè)立國家安全委員會，完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略，確保國家安全。目前我國GIS應(yīng)用市場的90%都是由各政府相關(guān)部門貢獻(xiàn)，隨著國家安全委員會的成立，政府對地理信息安全的需求將不斷提升，GIS平臺軟件作為地理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件，有望在將來迎來進(jìn)一步政策支持，國產(chǎn)GIS平臺軟件將逐步對國外品牌形成進(jìn)口替代。

3.2 GIS軟件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

3.2.1地理信息產(chǎn)業(yè)整體騰飛帶動GIS軟件行業(yè)迅速發(fā)展

我國空間地理信息產(chǎn)業(yè)從90 年代末起步，經(jīng)過20 多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已發(fā)展至千億級規(guī)模。近年來我國地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2013年總產(chǎn)值預(yù)計達(dá)2600億元[1]。

據(jù)國家測繪地理信息局負(fù)責(zé)人介紹，目前全國地理信息從業(yè)單位已有2.3萬多家，從業(yè)人員超過40萬人。到“十二五”末，預(yù)計總產(chǎn)值可達(dá)5000億元，2020年有望形成10000億的市場規(guī)模。隨著相關(guān)計算機、測繪、遙感等技術(shù)手段快速發(fā)展，當(dāng)前地理信息服務(wù)的內(nèi)容、領(lǐng)域、方式正發(fā)生深刻變革，呈全方位拓展特征，地理信息產(chǎn)業(yè)投融資渠道逐步多元化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)重組并購步伐加快。目前，有14家地理信息企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市，近10家企業(yè)首次公開募股。另外，地理信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集聚發(fā)展的特征，在國家地理信息科技產(chǎn)業(yè)園的帶動下，黑龍江、浙江、江西、云南、廣西、江蘇、四川、山東等省及西安、武漢兩市先后啟動了產(chǎn)業(yè)園或產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

圖：地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：國務(wù)院

隨著GIS產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)量增長，應(yīng)用領(lǐng)域范圍迅速拓展，整個地理信息產(chǎn)業(yè)不斷走向成熟，從近年來的產(chǎn)值分布來看，國內(nèi)地理信息產(chǎn)業(yè)以測量與地圖領(lǐng)域為主，其占總產(chǎn)值的比重在47.5%左右，其次為衛(wèi)星導(dǎo)航，占比在30%左右，GIS軟件占比在12.5%左右，排在第三。對比2011年，根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)，GIS軟件在整體地理信息產(chǎn)業(yè)中的占比從2011年的7%提升到2013年的12.5%，顯示GIS軟件行業(yè)的發(fā)展要快于產(chǎn)業(yè)鏈平均水平。

圖：地理信息產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

3.2.2 地理信息需求逐漸釋放，GIS軟件應(yīng)用向行業(yè)深化

隨著行業(yè)技術(shù)水平提升帶來服務(wù)內(nèi)容的不斷優(yōu)化，政府和企業(yè)用戶近年來對地理信息逐漸由被動要求轉(zhuǎn)為主動需求，將拉動GIS 軟件市場的快速增長。

政府應(yīng)用領(lǐng)域：國家對地理信息產(chǎn)業(yè)配置了長期政策和專項建設(shè)支持，國土資源部持續(xù)投入“智慧國土”的建設(shè)、國家60-80 個數(shù)字城市的建設(shè)與應(yīng)用項目、自然資源和地理空間基礎(chǔ)信息庫建設(shè)逐步實施、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保及災(zāi)難預(yù)警等資源與環(huán)境應(yīng)用領(lǐng)域的GIS 應(yīng)用日趨深入，受益于一系列的政府投資，GIS軟件已經(jīng)逐步成為為政府科學(xué)決策提供重要地理空間信息的工具。

企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域：近年來電力、物流、電信、制造、流通、煙草、石化等行業(yè)在資產(chǎn)管理、物流配送、客戶服務(wù)綜合管理系統(tǒng)及商業(yè)選址等方面對GIS 的需求將逐漸增大。在GIS的行業(yè)應(yīng)用推廣過程中，隨著GIS軟件開發(fā)者對特定行業(yè)理解的不斷深入，地理信息服務(wù)逐漸從業(yè)務(wù)輔助向整合核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。比如超圖超圖軟件為阿里巴巴提供物流平臺服務(wù)，天澤信息為中聯(lián)重科等工程機械廠商提供車輛定位維護(hù)服務(wù)，四維圖新為眾多汽車公司提供整體Telematics 系統(tǒng)。

大眾應(yīng)用領(lǐng)域：目前地理信息服務(wù)于大眾領(lǐng)域的主要載體為導(dǎo)航和電子地圖，

隨著3G 的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)環(huán)境得以優(yōu)化，個人位置服務(wù)等移動GIS 領(lǐng)域的個人用戶需求正在呈快速上升趨勢。

3.3行業(yè)競爭格局

在 GIS 基礎(chǔ)平臺軟件、應(yīng)用平臺軟件和技術(shù)開發(fā)服務(wù)三個細(xì)分市場，其競爭格局和市場化程度有較大差異。

GIS 基礎(chǔ)平臺軟件技術(shù)復(fù)雜，專業(yè)門檻高，經(jīng)過多年角逐，目前僅有少數(shù)GIS平臺廠商參與高端GIS 基礎(chǔ)平臺軟件競爭。該細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入門檻極高，市場規(guī)模較小，但由于平臺軟件的基礎(chǔ)性地位對下游應(yīng)用開發(fā)行業(yè)的影響，使得具有基礎(chǔ)平臺開發(fā)能力的企業(yè)在整個行業(yè)鏈中都能占據(jù)優(yōu)勢地位。市場參與者主要有國際GIS軟件巨頭美國環(huán)境系統(tǒng)研究所公司（ESRI），國內(nèi)如超圖軟件、武漢中地、武大吉奧等。

GIS 應(yīng)用平臺軟件和技術(shù)開發(fā)服務(wù)領(lǐng)域的市場競爭則表現(xiàn)為分散化，這部分市場規(guī)模較大，且隨著應(yīng)用范圍的不斷擴展規(guī)模呈持續(xù)擴張之勢，市場內(nèi)競爭主體數(shù)量較多，在市場份額上尚未形成絕對的市場領(lǐng)導(dǎo)者。目前我國從事GIS 軟件和應(yīng)用開發(fā)的企事業(yè)單位超過3,000 家，但規(guī)模普遍不大。在未來十年里，GIS 應(yīng)用軟件和技術(shù)開發(fā)服務(wù)市場競爭格局將逐步集中化。

4、GIS軟件市場規(guī)模分析

隨著三中全會明確的改革方向，我國未來發(fā)展將從過往粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，這就要求政府或者企業(yè)在做決策時需要考慮更多運行要素，而絕大多數(shù)的資源配置都和地理位置有關(guān)，預(yù)計未來我國GIS應(yīng) 用將滲透到各個行業(yè)中，如政府決策、城市規(guī)劃、環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、社會經(jīng)濟統(tǒng)計、人口計生、公安指揮、資源管理、交通管理、地籍管理、房地產(chǎn)管理、基礎(chǔ) 設(shè)施管理、電信電力資源管理、物流管理以及位置服務(wù)等等諸多方面?？臻g地理信息產(chǎn)業(yè)將被納入中國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)范疇，上升為國家戰(zhàn)略。受益于相繼出臺的 政策支持，地理信息逐漸在各行業(yè)內(nèi)得到進(jìn)一步深化應(yīng)用，中國空間地理信息產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入飛躍期，預(yù)計未來10 年，空間地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將保持25%以上的年均增長率，到2020 年形成10000 億的市場規(guī)模。

以下選取GIS在政府公共管理領(lǐng)域的重點應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行市場分析：

國土資源部：

近年來，隨著我國城市化進(jìn)程的加快發(fā)展，城市用地面積在加速擴大，城市建設(shè)與耕地面積、資源集約的矛盾日益突出，GIS軟件廠商可從土地調(diào)查、規(guī)劃、實施、監(jiān)管等環(huán)節(jié)出發(fā)，為決策部門提供信息化頂層設(shè)計、專題數(shù)據(jù)生產(chǎn)服務(wù)、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建<