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作者：張力帆

1、市場供應(yīng)情況：

國內(nèi)自動變光液晶電焊面罩市場的供給呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢，在低端市場自動變光液晶電焊面罩價格維持在50美元左右，大量缺乏先進(jìn)研發(fā)能力的中小型企業(yè)依靠產(chǎn)品的價格優(yōu)勢占據(jù)著國內(nèi)低端市場；高端的自動變光液晶面罩通常由外國供應(yīng)商提供，價格在300~500美元間，國內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)差距，往往很難在高端自動變光面罩市場獲得較大的市場份額。

而國內(nèi)企業(yè)出售的價格在100~200美元之間焊接面罩通常直接用于出口，這類產(chǎn)品通常由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，主要面向中端國際市場。

2、市場需求情況：

我國焊接產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、人工焊接的重要地位以及焊工對自身保護(hù)的重視是推動我國自動變光焊接面罩需求增長的最終動力。

根據(jù)GCIS《中國焊割設(shè)備市場調(diào)研報告》顯示，2013年我國焊接用鋼量達(dá)到3.1億噸，占粗鋼總產(chǎn)量的40%，粗鋼產(chǎn)量的持續(xù)擴(kuò)容也為焊接行業(yè)發(fā)展提供了一定的支持，我國目前已逐漸發(fā)展成了全球焊接大國。

2004-2013年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量情況

資料來源：WIND資訊

近五年焊接用鋼及焊割設(shè)備市場規(guī)模

資料來源：GCIS《中國焊割設(shè)備市場調(diào)研報告》

而在整個焊接行業(yè)中，人工焊接仍具備較大規(guī)模。根據(jù)中國焊接學(xué)會提供的數(shù)據(jù)，國內(nèi)焊工已超過1000萬人，對焊接面罩的需求是剛性的。此外，與焊接面罩配套的電焊機(jī)設(shè)備2013年產(chǎn)量達(dá)到了560萬臺，呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢。焊接行業(yè)的發(fā)展對焊接面罩市場規(guī)模的擴(kuò)大起強(qiáng)烈支撐作用。

電焊機(jī)設(shè)備年產(chǎn)量（2002~2013）

資料來源：WIND資訊

目前，受制于焊工保護(hù)意識的缺乏和消費(fèi)水平的影響，焊工主要傾向于購買黑玻璃面罩，但穿戴這類面罩存在諸多不便，例如為了看清起弧點(diǎn)的準(zhǔn)確位置，通常需要推開遮光黑玻璃，將極大影響焊接的效率，同時也對自身安全構(gòu)成了較大威脅。未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動者保護(hù)意識的提高，相信對強(qiáng)光、紅外線、紫外線的防護(hù)能力更強(qiáng)，更實(shí)用、更輕便的自動焊接面罩將成為行業(yè)的主流產(chǎn)品。

3、有利因素

（1）焊接市場容量擴(kuò)充

焊接下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將逐步提升焊接行業(yè)的景氣度，以汽車制造業(yè)為例，在現(xiàn)代的車身結(jié)構(gòu)中，每輛汽車平均要完成3000多個焊點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)300多個零件的焊接，才能滿足車身質(zhì)量和安全要求。從2000年開始，國內(nèi)汽車產(chǎn)量始終保持穩(wěn)步增長，汽車產(chǎn)量已從2000年的206萬輛增加到了2013年的2211萬輛，增長了近十倍，下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為焊接行業(yè)帶來更多機(jī)會。

（2）相關(guān)立法支持焊接面罩行業(yè)的發(fā)展

焊接是我國勞動部門規(guī)定的特殊工種之一，我國政府歷來非常重視焊接安全技術(shù)和勞動衛(wèi)生防護(hù)工作，相繼頒布了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法（修正案）》等法律法規(guī)，制定了《勞動防護(hù)用品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)暫行管理辦法》、《特種勞動防護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》、《勞動防護(hù)用品管理規(guī)定》、《勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等多項(xiàng)規(guī)章制度，并在生產(chǎn)實(shí)際中監(jiān)督實(shí)施。這些政策支持為焊接面罩行業(yè)的發(fā)展提供了保障。

（3）焊工自我保護(hù)意識的增強(qiáng)

現(xiàn)階段，關(guān)于焊接勞動保護(hù)的培訓(xùn)越來越普及，施工企業(yè)會不定期對員工進(jìn)行焊接保護(hù)方面的培訓(xùn)。職業(yè)學(xué)校為了使家長更愿意讓學(xué)生學(xué)習(xí)焊接專業(yè)，在焊接專業(yè)的教學(xué)過程中越來越側(cè)重對焊接保護(hù)的教育，讓學(xué)生科學(xué)的了解焊接生產(chǎn)的特殊性，了解焊接過程中的主要危害，并針對性的進(jìn)行自身保護(hù)。綜合社會層面和學(xué)校層面，焊接工人的自我保護(hù)意識整體有了明顯的提高。焊工為了能更好的保護(hù)自己，將逐漸選用保護(hù)性更強(qiáng)、功能更全面的變光面罩來替代傳統(tǒng)的黑玻璃面罩，普通焊接面罩的使用周期通常較短，往往3個月左右就要更換一次，這也給焊工選擇自動變光焊接面罩提供了更多機(jī)會。

我國關(guān)于勞動保護(hù)的立法情況

資料來源：天風(fēng)證券

（4）手工焊的應(yīng)用場景難以替代

根據(jù)中國焊接學(xué)會的數(shù)據(jù)，目前從事焊接工作的持證人數(shù)達(dá)到1000萬人。在焊接應(yīng)用領(lǐng)域占比較高的機(jī)械制造業(yè)、零部件制造業(yè)、壓力容器等行業(yè)，人工焊接發(fā)揮著焊接機(jī)器人難以替代的作用。技術(shù)嫻熟的焊工不僅可以充分發(fā)揮焊接的靈活性，在批量少和品種多的情況下，還在生產(chǎn)進(jìn)度和成本上具有優(yōu)勢。考慮到焊接機(jī)器對人工焊接的替代性有限，而焊工對焊接面罩的需求是剛性的，手工焊接量的保障給焊接面罩的發(fā)展提供了較大的空間。

4、不利因素

國內(nèi)自動變光焊接面罩生產(chǎn)廠家的規(guī)模普遍不大，市場集中度不高，在高端市場上，國內(nèi)產(chǎn)品與國外先進(jìn)的自動變光面罩之間存在技術(shù)差距，短期內(nèi)難以進(jìn)入高端市場。在低端市場上，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，往往是同一品種產(chǎn)品有眾多企業(yè)生產(chǎn)，質(zhì)量參差不齊，低水平重復(fù)生產(chǎn)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

（1）國內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小

國內(nèi)生產(chǎn)變光面罩的企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場上比較有競爭力的企業(yè)，比如世紀(jì)威和、常州迅安、云南恒裕等，年銷售額也都不超過1億元人民幣，對比同領(lǐng)域的外國公司，3M公司2013年銷售額已達(dá)到了309億美元。國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展規(guī)模與處于行業(yè)領(lǐng)先地位的外國公司還存在較大的差距。

國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品面臨設(shè)計(jì)水平不高、集中度較低等問題，面對國外競爭者的強(qiáng)勢進(jìn)入，我國變光面罩的產(chǎn)業(yè)實(shí)力較為有限，在產(chǎn)品的參數(shù)和質(zhì)量上與存在較大差距，導(dǎo)致國外產(chǎn)品長期占據(jù)我國變光面罩的高端市場。

（2）品牌建設(shè)滯后、市場存在劣質(zhì)抄襲現(xiàn)象

由于國內(nèi)大部分企業(yè)在出口的過程中都是以貼牌方式進(jìn)行出售，企業(yè)本身對品牌建設(shè)并不重視，大量企業(yè)片面追求擴(kuò)張規(guī)模，采用粗獷式生產(chǎn)方式提高產(chǎn)量以求大的市場占有率； 但大都難以籌措大量資金進(jìn)行高端產(chǎn)品的研制開發(fā)，產(chǎn)品的拷貝抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重。而下游客戶是分層的，專業(yè)做焊接的設(shè)備，勞動保護(hù)的設(shè)備的經(jīng)銷商往往具備較高的分辨能力，可以在市場上選擇自主研發(fā)的產(chǎn)品，淘汰劣質(zhì)抄襲的產(chǎn)品。但對于做雜貨、通用的工具的低端客戶而已，他們辨別抄襲產(chǎn)品就較為困難。這給行業(yè)內(nèi)依靠抄襲他人產(chǎn)品生存的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會。造成的結(jié)就是真正通過科研投入，掌握核心技術(shù)的企業(yè)越來越少，在知識產(chǎn)權(quán)日益受到重視的今天，企業(yè)的發(fā)展后勁不足，影響品牌建設(shè)。

（3）缺乏資金

我國自動變光面罩行業(yè)市場化程度較高，尤其是加入WTO后，國外產(chǎn)品已開始全面參與國內(nèi)市場的競爭。與國外企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)線落后，研發(fā)投入不足等現(xiàn)狀，直接原因是因?yàn)槿狈Y金導(dǎo)致生產(chǎn)線仍已人工為主，自動化程度較低。而同行業(yè)的有知名度的外國公司往往資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)，在我國變光面罩的高端市場長期占據(jù)優(yōu)勢地位。國內(nèi)企業(yè)尚須不斷豐富融資渠道，升級生產(chǎn)線并在技術(shù)研發(fā)方面積極投入，提升自主開發(fā)能力，才能具備在高端市場與國外產(chǎn)品進(jìn)行競爭的實(shí)力。

5、行業(yè)壁壘情況

（1）經(jīng)營資質(zhì)壁壘

產(chǎn)品作為勞動保護(hù)用品在國內(nèi)的生產(chǎn)銷售時必須獲得相關(guān)許可證：1、公司生產(chǎn)該類產(chǎn)品必須取得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一頒布的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；2、必須取得國家勞動保護(hù)用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)報告；3、必須取得國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制定的特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)識管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志證書；4、全國各省份勞保用品生產(chǎn)廠家均需取得地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒布的特種勞動防護(hù)用品許可證才能進(jìn)行勞保用品銷售。

此外，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的自動變光面罩大多都是對外出口，產(chǎn)品在出口時同樣需要相關(guān)許可證或者通過相關(guān)測試報告。例如產(chǎn)品在出口歐盟時需要具備CE證書和CE測試報告，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)也要符合歐洲EN379、EN175標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品出口美國時，則需要通過ANSI Z87.1-2003標(biāo)準(zhǔn)的檢測。行業(yè)存在較強(qiáng)的資質(zhì)壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

自動變光面罩是一款融合光學(xué)和電子技術(shù)、美學(xué)設(shè)計(jì)為一體的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的光學(xué)性能和非光學(xué)性能等都有嚴(yán)格要求，在遮光號的光學(xué)性能測試下，對棱鏡度、屈光度、均勻性、角度依賴性等均有要求，在電子性能測試下，對產(chǎn)品響應(yīng)時間、色度控制誤差、誤動作率都有要求，產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)需達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。以明態(tài)遮光號為6，暗態(tài)遮光號為10的鏡片為例，要求的紫外線透過率為：313nm-365nm<0.001%；要求的紅外線透過率為：780nm-1400nm<0.017%，1400nm-2000nm<0.019%，對應(yīng)的最長轉(zhuǎn)換時間為300ms。另外，在視窗規(guī)格、帽殼人體工學(xué)設(shè)計(jì)、帽殼重量和強(qiáng)度等方面，無論是強(qiáng)制檢測機(jī)構(gòu)還是下游客戶，均有一定要求。產(chǎn)品的技術(shù)含量通常建立在公司長期的研發(fā)投入和對專業(yè)人員的培養(yǎng)上，新進(jìn)入的廠商很難達(dá)到要求。行業(yè)存在較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

（3）市場進(jìn)入壁壘

行業(yè)內(nèi)大多數(shù)民營企業(yè)都以出口為主，營銷方式一般是通過貼牌的方式銷售給海外經(jīng)銷商，進(jìn)而進(jìn)入全球市場。這樣的經(jīng)營方式使企業(yè)與經(jīng)銷商之間產(chǎn)生了較為緊密的聯(lián)系。

另外，由于供應(yīng)商是貼牌銷售，經(jīng)銷商為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和自己的品牌形象，對供應(yīng)商的產(chǎn)品有較為嚴(yán)格和長期的考核過程，一旦敲定了相關(guān)產(chǎn)品，不會輕易更換供應(yīng)商。所以，經(jīng)銷商在選擇供應(yīng)商時往往更偏向于在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)有一定口碑的，具備持續(xù)經(jīng)營能力的公司，這樣一個標(biāo)準(zhǔn)的形成需要長期時間的檢驗(yàn)。因此，行業(yè)新進(jìn)入的供應(yīng)商很難在短期內(nèi)獲得經(jīng)銷商的認(rèn)可。