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重要事件：

TCL收到新疆維吾爾自治區(qū)國土資源廳《關(guān)于申請?jiān)诎⒗仗┑貐^(qū)布爾津縣實(shí)施沖乎爾區(qū)域礦產(chǎn)資源整裝勘查的復(fù)函》，國土資源廳同意TCL能源對新疆阿勒泰地區(qū)面積約461平方千米的區(qū)域進(jìn)行整裝勘查，有效期為3年，按照國家項(xiàng)目進(jìn)行管理。

點(diǎn)評：

l   公司通過整裝勘查進(jìn)入礦業(yè)資源領(lǐng)域：整裝勘查是指在同一構(gòu)造成礦區(qū)帶上，對同一構(gòu)造單元的成礦集中區(qū)，開展地質(zhì)探礦。公司通過在新疆的整裝勘查將有機(jī)會(huì)獲得家電產(chǎn)品材料的銅、鉛、鋅等礦產(chǎn)資源，從而降低公司原材料成本價(jià)格和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司之前在新疆已經(jīng)有所動(dòng)作，今年4月，公司擬在烏魯木齊開發(fā)區(qū)投資建設(shè)TCL產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)3條LCD/LED液晶彩色電視機(jī)生產(chǎn)線，年產(chǎn)100萬臺(tái)產(chǎn)品。而公司在新疆當(dāng)?shù)赝顿Y新興產(chǎn)業(yè)也為公司同當(dāng)?shù)卣⒘肆己玫暮献麝P(guān)系。整裝勘查花落公司也是水到渠成。

l   近期公司利好頻傳：近日，公司密集釋放利好消息。前三季度預(yù)期業(yè)績出現(xiàn)大幅的提升，凈利潤在7.8億-8.9億間。另外，公司華星廣電8.5代線獲得5000萬元專項(xiàng)資金撥付。另外公司募投的“深圳華星光電8.5代液晶面板生產(chǎn)線”近期正式開始量產(chǎn)。由于三星電子和公司自身的需求，華星光電的產(chǎn)能有望得到良好的消化，而這些消息的推出都能夠?qū)蓛r(jià)起到正面刺激作用。

l   公司業(yè)績今年有望大幅提升：前三季度，公司業(yè)績增速達(dá)到300%以上。主要是由于多媒體業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)和家電業(yè)務(wù)銷量的增長所帶動(dòng)，預(yù)計(jì)今年下半年仍然能保持這樣的增長趨勢。我們預(yù)計(jì)今年全年業(yè)績在0.17元。

l   盈利預(yù)測及估值：預(yù)計(jì)2011-2013年公司EPS分別為0.17元、0.23元和0.29元，對應(yīng)2011年P(guān)E為13倍。而家電行業(yè)的動(dòng)態(tài)市盈率在22倍以上，有色的市盈率更是達(dá)到50倍。我們暫時(shí)給予公司3元的目標(biāo)價(jià)，給予公司買入評級。

l   風(fēng)險(xiǎn)提示：探礦具備較大的不確定性。