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上周整個(gè)市場出現(xiàn)了較強(qiáng)的反抽，信息服務(wù)板塊內(nèi)上漲前五名的個(gè)股分別為：易華錄、榮之聯(lián)、藍(lán)色光標(biāo)、中?？萍肌⑷f達(dá)信息。下跌前五的個(gè)股分別是：博瑞傳播、ST當(dāng)代、華誼傳媒、掌趣科技。

板塊上周出現(xiàn)了一定的反抽。從基本面看，無論是公司的訂單情況、行業(yè)的收入增速，我們還看不到行業(yè)反轉(zhuǎn)的跡象。上周上漲較大的個(gè)股大多都為今年基金抱團(tuán)重倉的強(qiáng)勢品種。

我們?nèi)匀徽J(rèn)為整個(gè)板塊漲跌的邏輯在資金博弈層面。若現(xiàn)在的估值水平繼續(xù)出現(xiàn)發(fā)彈，大非在明年一月沒有不大規(guī)模減持的理由。我們還是建議投資者繼續(xù)耐心等待出現(xiàn)右側(cè)信號，我們不建議對板塊內(nèi)個(gè)股做任何配置。

我們維持計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊最后兩個(gè)月調(diào)至低配，不建議參與該板塊。個(gè)股上，我們基于估值以及Q3研發(fā)費(fèi)用大幅資本化的問題將易華錄降為中性評級。對于衛(wèi)寧軟件、萬達(dá)信息三個(gè)股暫時(shí)調(diào)低為增持。數(shù)字政通買入評級。

【研究助理】楊怡