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云計(jì)算是七大新興產(chǎn)業(yè)中新一代信息技術(shù)的子產(chǎn)業(yè)，集新興概念與成長(zhǎng)性于一身，目前在A股尚處于主題投資階段，短期之內(nèi)云計(jì)算需求增長(zhǎng)主要來(lái)自傳統(tǒng)IT設(shè)備的改造和轉(zhuǎn)型、新型應(yīng)用軟件的升級(jí)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及，本土的軟硬件生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商和云計(jì)算平臺(tái)提供商將面臨巨大商機(jī)；長(zhǎng)期受益于巨大增長(zhǎng)潛力和政策支持，市場(chǎng)空間有望打開(kāi)。

一、云計(jì)算概述

    云計(jì)算（cloud computing）是指將應(yīng)用、數(shù)據(jù)及IT 資源通過(guò)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的方式來(lái)提供用戶(hù)的業(yè)務(wù)模式，提供資源的計(jì)算網(wǎng)絡(luò)被稱(chēng)為“云”。云計(jì)算將計(jì)算任務(wù)分布在由大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心或大量的計(jì)算機(jī)集群構(gòu)成的資源池上，使各種應(yīng)用系統(tǒng)能夠根據(jù)需要獲取計(jì)算能力、存儲(chǔ)空間和各種軟件服務(wù)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將計(jì)算資源免費(fèi)或按需租用方式提供給使用者。由于云計(jì)算的“云”中的資源在使用者看來(lái)是可以無(wú)限擴(kuò)展的，并且可以隨時(shí)獲取，按需使用，隨時(shí)擴(kuò)展，按使用付費(fèi)，這種特性經(jīng)常被稱(chēng)為像水電一樣使用IT 基礎(chǔ)設(shè)施。其運(yùn)行原理如下圖所示：

圖1：云計(jì)算原理

“云計(jì)算”在A股市場(chǎng)屬于題材板塊之一，云計(jì)算板塊在9月13日就已經(jīng)推出，和物聯(lián)網(wǎng)、3G、三網(wǎng)融合、手機(jī)支付等同屬于七大新興產(chǎn)業(yè)中新一代信息技術(shù)的子產(chǎn)業(yè)，同時(shí)是計(jì)算機(jī)板塊的子板塊。如下圖所示：

圖2：云計(jì)算板塊歸屬

二、云計(jì)算市場(chǎng)前景

1、云計(jì)算概念剛剛興起，未來(lái)的潛能巨大

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，全球用于“云計(jì)算”服務(wù)上的支出在接下來(lái)5 年時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)3 倍的增長(zhǎng)，到2012 年將可達(dá)到420 億美元的市場(chǎng)規(guī)模，占據(jù)IT 支出增長(zhǎng)總量中25%的份額。年復(fù)合增長(zhǎng)率27.3%，發(fā)展速度是傳統(tǒng)IT 行業(yè)的6倍以上；而當(dāng)前中國(guó)正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的初期、兩化融合(工業(yè)化和信息化融合)政策討論期，云計(jì)算概念剛剛興起，未來(lái)的潛能巨大，可以說(shuō)中國(guó)將迎來(lái)云計(jì)算發(fā)展的黃金十年。

另外，據(jù)賽迪顧問(wèn)2010年9月10日表示，國(guó)內(nèi)2010年云計(jì)算應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到119億元，同比增長(zhǎng)29.5%，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)到213億元，實(shí)現(xiàn)2年翻番。在國(guó)家投資迅速完善互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的背景下，云計(jì)算的優(yōu)勢(shì)將得以凸顯，市場(chǎng)空間有望打開(kāi)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，國(guó)泰君安證券

圖3：國(guó)內(nèi)云計(jì)算應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)2 年接近翻番

2、政策環(huán)境持續(xù)利好，中長(zhǎng)期前景光明

中央和地方政府的雙重支持是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。鼓勵(lì)發(fā)展云計(jì)算的國(guó)家級(jí)政策頻出，各地方政府更是極力推崇，紛紛前頭主導(dǎo)建立各類(lèi)云計(jì)算中心。從目前部分項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)看，效果偏樂(lè)觀。

表1：2010年有關(guān)“云計(jì)算”利好消息一覽

三、產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

1、云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈

云計(jì)算涉及包括硬件、軟件、系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)服務(wù)在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，具體見(jiàn)下圖所示：

在產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件設(shè)備與系統(tǒng)軟件均處于全球競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，國(guó)外IT 巨頭已占據(jù)技術(shù)與品牌的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)空間有限。而在應(yīng)用軟件、系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)的本土化優(yōu)勢(shì)將發(fā)揮作用，尤其一些在下游領(lǐng)域擁有客戶(hù)資源與深刻行業(yè)認(rèn)識(shí)的公司的優(yōu)勢(shì)更容易在云計(jì)算的實(shí)施中占得先機(jī)。

2、哪些上市公司可能受益？

云計(jì)算需求增長(zhǎng)主要來(lái)自傳統(tǒng)IT 設(shè)備的改造和轉(zhuǎn)型、新型應(yīng)用軟件的升級(jí)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及。本土的軟硬件生產(chǎn)商、系統(tǒng)集成商、3G 應(yīng)用提供商和云計(jì)算平臺(tái)提供商將在新型產(chǎn)業(yè)中面臨巨大商機(jī)。但是也要看到，云計(jì)算對(duì)服務(wù)商的地域分布和技術(shù)能力提出更高要求，有利于有成熟網(wǎng)絡(luò)的公司。云計(jì)算中設(shè)備和系統(tǒng)的異構(gòu)性也有利于做第三方的系統(tǒng)集成商的上市公司。對(duì)于參與云計(jì)算的上市公司目前主要集中在軟硬件生產(chǎn)商和系統(tǒng)集成商里，這些公司將率先受益。

按這一思路，上市公司里硬件生產(chǎn)商：長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)、浪潮信息、華勝天成、中興通訊、方正科技、長(zhǎng)城電腦、綜藝股份將受益；軟件生產(chǎn)商：用友軟件、中國(guó)軟件、浪潮軟件、遠(yuǎn)光軟件、焦點(diǎn)科技、生意寶等將受益；系統(tǒng)集成商：華勝天成、東軟集團(tuán)，浪潮軟件、衛(wèi)士通；網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)提供商：歌華有線(xiàn)、鵬博士、網(wǎng)宿科技有望分得一杯羹，見(jiàn)下圖所示：

四、重點(diǎn)推薦企業(yè)

    2011年云計(jì)算示范基地的主要工作將是服務(wù)器群的搭建和一些應(yīng)用平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，服務(wù)器、系統(tǒng)集成商、云安全廠商將率先受益?？芍攸c(diǎn)關(guān)注以企業(yè)：

表2：重點(diǎn)上市公司簡(jiǎn)評(píng)

    其中，重點(diǎn)推薦：華東電腦——擁有“云計(jì)算”最完整的拼圖。在“云計(jì)算”相關(guān)的上市公司中，“云計(jì)算”體系最為完整，最具備成為國(guó)內(nèi)“云計(jì)算”龍頭潛質(zhì)的是華東電腦，如下表所示：

研究咨詢(xún)部：楊林

2011.01.23