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《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》是未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的重要文件。十二五規(guī)劃的政策主線(xiàn)是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，主要措施是促進(jìn)消費(fèi)、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、加快西部地區(qū)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)節(jié)能減排、擴(kuò)大社保覆蓋面、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)、推進(jìn)財(cái)稅金融體制改革等。十二五規(guī)劃為我們勾畫(huà)出了未來(lái)五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，結(jié)合A股投資，有以下三條投資主線(xiàn)可供參考：

一、             大消費(fèi)類(lèi)板塊

十二五規(guī)劃明確提出要建立擴(kuò)大消費(fèi)需求的長(zhǎng)效機(jī)制，把擴(kuò)大消費(fèi)需求作為擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略重點(diǎn)，進(jìn)一步釋放城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力，逐步使我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體規(guī)模位居世界前列。中國(guó)二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)決定農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平處于完全不同的兩個(gè)層次。目前中國(guó)消費(fèi)正處于農(nóng)村居民普及與城市居民升級(jí)的疊加時(shí)期，不僅消費(fèi)量增長(zhǎng)空間很大，消費(fèi)檔次也將不斷提升。

同時(shí)十二五規(guī)劃還提出“要加強(qiáng)市場(chǎng)流通體系建設(shè)，發(fā)展新型消費(fèi)業(yè)態(tài)，拓展新興服務(wù)消費(fèi)，完善鼓勵(lì)消費(fèi)的政策，改善消費(fèi)環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，積極促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。要合理引導(dǎo)消費(fèi)行為，發(fā)展節(jié)能環(huán)保型消費(fèi)品，倡導(dǎo)與我國(guó)國(guó)情相適應(yīng)的文明、節(jié)約、綠色、低碳消費(fèi)模式?！? 在促進(jìn)消費(fèi)的論述中，首次提出了“新型消費(fèi)業(yè)態(tài)”、“新興服務(wù)消費(fèi)”、“節(jié)能環(huán)保型消費(fèi)品”、“低碳消費(fèi)模式”等新的概念。

投資大消費(fèi)板塊我們要轉(zhuǎn)變消費(fèi)觀念，把握消費(fèi)趨勢(shì)，緊跟市場(chǎng)節(jié)奏。例如釀酒食品板塊，近兩年來(lái)年輕人對(duì)白酒的消費(fèi)在下降，而紅酒的消費(fèi)卻在上升，可關(guān)注代表紅酒的張?jiān)（000869）。食品消費(fèi)方面，以速凍產(chǎn)品為主的三全食品（002216）適應(yīng)了新的消費(fèi)習(xí)慣，成就了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。海參由于健康因素等成為商務(wù)人士新的消費(fèi)習(xí)慣，獐子島（002069）、好當(dāng)家（600467）、東方海洋（002086）等能成為市場(chǎng)追捧的對(duì)象，其背后的邏輯是消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)型。醫(yī)藥方面，人們更家注重中藥養(yǎng)生，中藥的需求增長(zhǎng)迅猛，尤其是中藥原材料、中藥產(chǎn)業(yè)鏈、中藥的消費(fèi)性，三七、人參、蟲(chóng)草、板藍(lán)根等都成為醫(yī)藥的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，同仁堂（600085）、眾生藥業(yè)（002317）值得關(guān)注。服裝方面，過(guò)去中國(guó)靠絲綢，現(xiàn)在是靠服裝的品牌，報(bào)喜鳥(niǎo)（002154）、希努爾（002485）等股票不斷創(chuàng)出新高。

除了釀酒食品、醫(yī)藥等傳統(tǒng)消費(fèi)的升級(jí)，隨著新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，未來(lái)年輕人的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)偏好也成為資本追逐的對(duì)象?，F(xiàn)在年輕人甚至小孩，喜歡用MP5聽(tīng)音樂(lè)學(xué)英語(yǔ)，喜歡用Ipad手機(jī)上網(wǎng)。所以近期中大尺寸電容觸摸屏成為市場(chǎng)炒作熱點(diǎn)。萊寶高科（002106）、南玻A（000012）屢創(chuàng)新高。

在國(guó)家消費(fèi)方面，高鐵消費(fèi)成為一種新的潮流，所以中國(guó)南車(chē)（601766）、中國(guó)北車(chē)（601299）后市爆發(fā)潛力較大。低碳消費(fèi)方面，江蘇三友（002044）廢舊輪胎的循環(huán)利用，格林美（002340）廢舊資源的回收利用都值得關(guān)注。還有環(huán)保消費(fèi)，在建材消費(fèi)領(lǐng)域，金螳螂（002081）、廣田股份（002482）、洪濤股份（002325）等綠色裝飾、建材也是對(duì)未來(lái)綠色環(huán)保消費(fèi)的布局。 

二、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)板塊

十二五規(guī)劃中著重強(qiáng)調(diào)要“科學(xué)判斷未來(lái)市場(chǎng)需求變化和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)政策支持和規(guī)劃引導(dǎo)，強(qiáng)化核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，突破重點(diǎn)領(lǐng)域，積極有序發(fā)展新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)，加快形成先導(dǎo)性、支柱性產(chǎn)業(yè)，切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。”以下我們對(duì)這七個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行一一論述：

信息技術(shù)板塊：參考美國(guó)信息化經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)趨勢(shì)、政府扶持方向等因素，看好物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、三網(wǎng)融合等板塊的戰(zhàn)略性發(fā)展前景。建議關(guān)注：華微電子（600360）、啟明信息（002232）、焦點(diǎn)科技（002315）、太極股份（002368）、華勝天成（600410）、中興通訊（000063）、烽火通訊（600498）。

節(jié)能環(huán)保板塊：在《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，節(jié)能環(huán)保已被列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首。規(guī)劃將把高效節(jié)能技術(shù)和裝備、高效節(jié)能產(chǎn)品、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備、環(huán)保產(chǎn)品與環(huán)保服務(wù)六大領(lǐng)域列為重點(diǎn)支持對(duì)象，在財(cái)政、稅收、金融等方面提供政策支持?？申P(guān)注：首創(chuàng)股份（600008）、龍凈環(huán)保（600388）、盾安環(huán)境（002011）、三維絲（300056）、碧水源（300070）、富春環(huán)保（002479）。

新能源板塊：核電、太陽(yáng)能是該領(lǐng)域重頭戲。十二五期間是我國(guó)核電開(kāi)工的集中期，其中核電設(shè)備實(shí)施提供商將受益核電的大發(fā)展，關(guān)注：東方電氣（600875）、上海電氣（601727）；關(guān)鍵零部件：中國(guó)一重（601106）、中核科技（000777）、久立特材（002318）。太陽(yáng)能方面，薄膜電池以其高效和低成本將成為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展點(diǎn)，未來(lái)薄膜電池產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)速度將快于晶體硅。建議關(guān)注南玻A（000012）、孚日股份（002083）。

生物板塊：從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，今后生物醫(yī)學(xué)的保健行業(yè)和農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用是最有市場(chǎng)前景的，以基因?yàn)楹诵牡纳锛夹g(shù)研究將為人類(lèi)的健康發(fā)展作出重大的貢獻(xiàn)。現(xiàn)在人類(lèi)60%以上的生物技術(shù)成果都應(yīng)用于制藥工業(yè)，全球所有的頂級(jí)化工企業(yè)都在投資于生物技術(shù)研究，今后生物技術(shù)將進(jìn)入廣泛的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化階段。生物技術(shù)對(duì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展也起到十分重大的促進(jìn)作用，體現(xiàn)在農(nóng)林牧副漁各個(gè)方面，包括提高產(chǎn)量、質(zhì)量和抗病蟲(chóng)害的能力等等。受益公司：天壇生物（600161）、華蘭生物（00207）、智飛生物（300122）。

高端裝備制造業(yè)：該行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)和核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，是我國(guó)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和工業(yè)崛起的標(biāo)志。該產(chǎn)業(yè)主要包括航空裝備工業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備業(yè)、海洋工程裝備、以及智能制造裝備等細(xì)分領(lǐng)域。未來(lái)10年，中國(guó)高端裝備制造業(yè)將迎來(lái)黃金增長(zhǎng)，也將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)上市公司：民航發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化戰(zhàn)略的航空動(dòng)力 (600893)、成發(fā)科技（600391）；以小衛(wèi)星設(shè)計(jì)、研制和應(yīng)用運(yùn)營(yíng)為主業(yè)的中國(guó)衛(wèi)星(600118)；國(guó)內(nèi)唯一一家承攬海洋油氣田開(kāi)發(fā)工程建設(shè)的海油工程(600583)；數(shù)控機(jī)床方面的昆明機(jī)床(600806)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)。

新能源汽車(chē)板塊：該產(chǎn)業(yè)最終將實(shí)現(xiàn)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化，目前該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向是燃料電池的汽車(chē)技術(shù)，而動(dòng)力鋰電池已經(jīng)成為新能源汽車(chē)電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。電池及其正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等細(xì)分行業(yè)將進(jìn)入了快速發(fā)展期。上游資源類(lèi)公司可關(guān)注：杉杉股份（600884）、佛山照明（000541）、江蘇國(guó)泰（002019）、中信國(guó)安（000839）；機(jī)電、電控系統(tǒng)相關(guān)上市公司：大洋電機(jī)；汽車(chē)整車(chē)相關(guān)上市公司：江淮汽車(chē)。

三、區(qū)域板塊

一直以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡。東部經(jīng)濟(jì)開(kāi)放度較高，發(fā)展較快，而西部發(fā)展相對(duì)落后，卻有較多資源有待開(kāi)發(fā)。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展，十二規(guī)劃已將西部開(kāi)發(fā)列為區(qū)域政策之首，促進(jìn)西部開(kāi)發(fā)、中部崛起、東北振興、新疆、西藏發(fā)展的政策均已明確?！皥?jiān)持把深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略放在區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略?xún)?yōu)先位置，給予特殊政策支持，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)和生態(tài)安全屏障作用，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，大力發(fā)展科技教育，支持特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大支持西藏、新疆和其他民族地區(qū)發(fā)展力度，扶持人口較少民族發(fā)展。全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和科技基礎(chǔ)較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)資源枯竭地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展?！?

   區(qū)域概念板塊重點(diǎn)關(guān)注具有獨(dú)特資源優(yōu)勢(shì)、資產(chǎn)預(yù)期和存在價(jià)值重股的個(gè)股。如：西藏特殊的高原地貌、氣候，為西藏旅游（600749）、西藏藥業(yè)（600211）提供了豐富的資源。具有獨(dú)特草原優(yōu)勢(shì)的鄂爾多斯（600295）、具有鹽湖優(yōu)勢(shì)的蘭太實(shí)業(yè)（600328）、具有稀土概念的金鉬股份（601958）、具有資產(chǎn)注入預(yù)期的平莊能源（000780）。

——郭孟麗