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2010年以來，區(qū)域概念此起彼伏，從年初海南、海西，再到本輪反彈行情中的新疆、西藏、內(nèi)蒙古等，可以說，區(qū)域板塊炒作是2010年最重要的主題投資概念之一。雖在第二季度的調(diào)整中，作為市場(chǎng)重要的題材股——區(qū)域概念也進(jìn)行了顯著的調(diào)整，但隨著區(qū)域振興規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)和本輪行情爆發(fā)而導(dǎo)致的市場(chǎng)投資熱情升溫，區(qū)域概念板塊大有卷土重來之勢(shì)，在政策規(guī)劃遍地開花的情況下，投資者該如何把握區(qū)域板塊的投資機(jī)會(huì)？本文將對(duì)近期區(qū)域熱點(diǎn)板塊和后期投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，以供投資者按圖索驥。

一、西部大開發(fā)的投資盛宴

2010年7月6日中共中央、國(guó)務(wù)院在京召開西部大開發(fā)工作會(huì)議，討論未來十年的西部發(fā)展戰(zhàn)略。未來十年要把西部建成我國(guó)重要的能源基地、資源深加工基地、裝備制造業(yè)基地和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地。發(fā)改委也已經(jīng)公布了西部開發(fā)的23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資額達(dá)6，822  億人民幣。同時(shí)，西部大開發(fā)下一個(gè)十年規(guī)劃正在制定當(dāng)中，“西部大開發(fā)新十年規(guī)劃”的出臺(tái)，政策力度會(huì)更大，政策針對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)、扶植、刺激效應(yīng)將更強(qiáng)，政策的含金量將更高。以本次會(huì)議為驅(qū)動(dòng)，西部大開發(fā)政策進(jìn)一步深化，使得西部等省份的投資熱度升溫，這也形成了未來區(qū)域主題熱點(diǎn)之一。下面對(duì)西部大開發(fā)中的重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域和省份進(jìn)行總結(jié)。

表1：八大重點(diǎn)規(guī)劃省區(qū)

表2：三大重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域

通過對(duì)比各區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位的特點(diǎn)，我們認(rèn)為：新疆、西藏是政策撬動(dòng)、延邊開發(fā)開放的重點(diǎn)區(qū)域，也是西部大開發(fā)政策支持的核心區(qū)域，可以重點(diǎn)關(guān)注，雖市場(chǎng)已有過炒作，后期仍將有一定的反復(fù)活躍機(jī)會(huì)，可長(zhǎng)期關(guān)注；內(nèi)蒙投資規(guī)?？氨刃陆鞑兀赡艹蔀楹笫凶放鯚狳c(diǎn)；廣西、云南跨境經(jīng)濟(jì)合作將獨(dú)具風(fēng)采，廣西板塊也成為近期股兩廣風(fēng)之一。

1、新疆、西藏：西部發(fā)展的核心

新疆、西藏?zé)o疑是本輪反彈行情中的最大亮點(diǎn)之一，雖板塊個(gè)股已被炒作風(fēng)險(xiǎn)有所累積，但強(qiáng)者恒強(qiáng)，其中優(yōu)質(zhì)個(gè)股仍可繼續(xù)關(guān)注。

新疆地區(qū)共有34家上市公司，行業(yè)比較集中，主要聚集在建筑材料、農(nóng)業(yè)和煤炭石油等行業(yè)。其中，有關(guān)建筑材料的公司有7家，占新疆地區(qū)上市公司的21%，上市公司有*ST匯通、北新路橋、新疆城建、天山股份、國(guó)統(tǒng)股份、西部建設(shè)和青松建化。涉及農(nóng)業(yè)的上市公司有新農(nóng)開發(fā)、*ST香梨、新賽股份、新中基和中糧屯河5家上市公司，占新疆地區(qū)上市公司的15%。煤炭石油行業(yè)的上市公司有淮油股份、廣匯股份、天利高新和國(guó)際實(shí)業(yè)4家公司，占新疆地區(qū)上市公司的12%。

西藏也將組建建筑、建材、礦業(yè)、旅游、藏藥五大集團(tuán)，區(qū)政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制定以及各種政策上給予相應(yīng)支持，制定出臺(tái)“深化全區(qū)國(guó)有企業(yè)改革的意見”，并設(shè)立5億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)有企業(yè)改革基金。西藏自治區(qū)共有9家上市公司，盡管整體股價(jià)不高，但股性非?；钴S。礦業(yè)方面，比較典型的是西藏礦業(yè)。旅游行業(yè)方面，西藏旅游是西藏唯一一家以旅游、文化傳媒為主業(yè)的上市公司。藏藥方面，西藏藥業(yè)、奇正藏藥兩家公司的藏藥業(yè)務(wù)非常不錯(cuò)，成為目前A股市場(chǎng)最具地方特色的上市公司。

2、內(nèi)蒙古：特色資源成該區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)

在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施十周年之際，今年的西部投資規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)內(nèi)蒙古發(fā)展規(guī)劃有望在年內(nèi)出臺(tái)，這將使地區(qū)內(nèi)明顯受益的上市公司成為市場(chǎng)炒作的目標(biāo)。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，在新疆、西藏發(fā)展規(guī)劃即將出臺(tái)的時(shí)間段內(nèi)，地區(qū)內(nèi)的受益股曾被市場(chǎng)輪番炒作。未來內(nèi)蒙古發(fā)展規(guī)劃的出臺(tái)和未來西部開發(fā)力度的加大，內(nèi)蒙古優(yōu)勢(shì)資源必將是重點(diǎn)開發(fā)目標(biāo)，相關(guān)企業(yè)將從中獲得巨額收益，也將成為市場(chǎng)的炒作目標(biāo)。內(nèi)蒙古煤炭資源豐富，必將成為未來重點(diǎn)開發(fā)對(duì)象，《紅周刊-機(jī)構(gòu)內(nèi)參》建議關(guān)注內(nèi)蒙華電、平莊能源、遠(yuǎn)興能源，以及農(nóng)牧業(yè)中的鄂爾多斯等。

內(nèi)蒙華電：公司是內(nèi)蒙第一家電力上市公司，主要向內(nèi)蒙和華北地區(qū)供電。隨著公司擴(kuò)建工程連續(xù)投產(chǎn)，發(fā)電能力同比大幅增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期看，隨著內(nèi)蒙規(guī)劃的出臺(tái)，用電量將大幅提高，公司將發(fā)展成為煤電一體化能源基地，發(fā)揮電、煤產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，使公司利潤(rùn)的穩(wěn)定性顯著增強(qiáng)。

平莊能源：公司以開采、銷售褐煤為主，其控股股東平煤集團(tuán)是國(guó)內(nèi)老牌煤炭生產(chǎn)企業(yè)，2009年平煤集團(tuán)產(chǎn)量排名全國(guó)煤炭企業(yè)第19位。公司下屬生產(chǎn)礦井風(fēng)水溝礦、西露天礦、古山礦、六家礦和老公營(yíng)子礦均為成熟礦井，未來增產(chǎn)幅度較小，產(chǎn)量擴(kuò)張的主要渠道為集團(tuán)公司的資產(chǎn)注入。

遠(yuǎn)興能源：公司近幾年退出天然堿業(yè)務(wù)，致力于逐步轉(zhuǎn)型為煤炭企業(yè)。目前公司的主要業(yè)務(wù)為甲醇和煤炭。公司控股和參股煤礦最終產(chǎn)能均為千萬噸級(jí)且煤質(zhì)好、盈利能力強(qiáng)，未來將成為政策重點(diǎn)投資目標(biāo)之一。

鄂爾多斯：公司主業(yè)是羊絨、硅鐵和煤炭，目前是全球最大的羊絨制品生產(chǎn)企業(yè)，可產(chǎn)出全球最高質(zhì)量的羊絨，市場(chǎng)份額超過了30%，預(yù)計(jì)公司羊絨業(yè)務(wù)2010年將進(jìn)入新一輪的上升周期。公司硅鐵產(chǎn)能達(dá)65萬噸，是全球最大的硅鐵制造商之一，公司目前擁有六宗煤炭采礦權(quán)，可采儲(chǔ)量達(dá)2.5  億噸。

3、廣西：北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃

廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃的規(guī)劃期為2006—2020年，在第五屆泛北部灣經(jīng)濟(jì)合作論壇上，泛北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主席陳瑞賢表示，中央政府計(jì)劃未來3至5年內(nèi)投入1.5萬億元，對(duì)廣西壯族自治區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。廣西板塊將受到利好有所表現(xiàn)。而市場(chǎng)最近的表現(xiàn)也充分反映的兩廣熱，投資者可緊隨熱點(diǎn)腳步，重點(diǎn)關(guān)注以下企業(yè)：

柳工：團(tuán)隊(duì)穩(wěn)健，挖掘機(jī)、叉車兩個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司管理團(tuán)隊(duì)比較優(yōu)秀，上市以來穩(wěn)健發(fā)展——作為國(guó)內(nèi)裝載機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)，追求差異化戰(zhàn)略，品牌和服務(wù)在業(yè)內(nèi)第一。挖掘機(jī)、叉車推動(dòng)業(yè)績(jī)提升——在主導(dǎo)產(chǎn)品處于成熟期后公司開始有序?qū)嵤┊a(chǎn)品多元化，從挖掘機(jī)、叉車、壓路機(jī)到平地機(jī)，產(chǎn)品線逐步擴(kuò)展。海外出口成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)——公司積極實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，未來 3 年增速50%以上，由于出口毛利率比較高，對(duì)利潤(rùn)貢獻(xiàn)比較大。

桂林旅游：增發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?yōu)良，效果將超市場(chǎng)預(yù)期?！爸槿呛蠡▓@”地位穩(wěn)固，大桂林旅游區(qū)進(jìn)入歷史最佳發(fā)展階段。全年皆旺季，商務(wù)旅游大行其道。未來兩年內(nèi)交通條件大幅改善，公司所有景區(qū)通達(dá)性持續(xù)向好。

北海港：北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)港口業(yè)將蓬勃發(fā)展。港口規(guī)模與沿海港口相比發(fā)展空間巨大。北海港作為唯一的上市公司，很可能成為整合的融資平臺(tái)。北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)已于2008  年7 月11 日開始籌劃對(duì)北海港進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。

柳化股份：煤化工成本優(yōu)勢(shì)明顯。煤化工成本優(yōu)勢(shì)明顯。高油價(jià)背景下，以煤為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。煤氣化將解決一直困擾公司的合成氨的產(chǎn)能瓶頸，為未來煤化工下游產(chǎn)品的發(fā)展提供了一個(gè)良好的平臺(tái)。凱士華入股柳化集團(tuán)，充分表明柳化及其集團(tuán)的未來發(fā)展獲得了國(guó)際資本的認(rèn)同。

柳鋼股份：獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)?！皟蓮V”區(qū)位的優(yōu)勢(shì)將使得內(nèi)部企業(yè)的運(yùn)輸成本降低；靠近港澳和東南亞國(guó)家，在這一廣大區(qū)域，鋼材市場(chǎng)容量十分可觀，對(duì)占地利優(yōu)勢(shì)的柳鋼股份來講，無疑提供了良好的區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展空間。

二、3000億渤海灣通道投資預(yù)熱東北區(qū)域

我國(guó)籌劃渤海灣跨海通道，總投資3000億堪比三峽，此消息或?qū)㈩A(yù)熱東北振興板塊。8月17日，國(guó)務(wù)院召開會(huì)議，聽取發(fā)展改革委關(guān)于振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地進(jìn)展情況和下一階段工作重點(diǎn)的匯報(bào)，會(huì)議審議并原則通過了兩項(xiàng)相關(guān)的規(guī)劃與意見，并提出八項(xiàng)重點(diǎn)工作力保東北地區(qū)形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力的新增長(zhǎng)極。東北振興概念板塊可重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：
　　北大荒：受益于國(guó)家糧食生產(chǎn)扶持政策。北大荒是我國(guó)目前規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的農(nóng)業(yè)類上市公司和商品糧生產(chǎn)基地，是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，將在稅收、銀行信貸、配股融資等方面獲優(yōu)惠，公司擁有62.4萬公頃耕地和24萬公頃可墾荒地，農(nóng)業(yè)機(jī)械化、水利化、良種化水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具有明顯的裝備優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。另外，公司原擁有的墾區(qū)耕地價(jià)值或面臨重估。維持增持評(píng)級(jí)。

一汽轎車：主業(yè)將重組改制。2010年7月一汽集團(tuán)進(jìn)行主業(yè)重組改制，作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立股份有限公司。一汽集團(tuán)擬將持有的公司股權(quán)和一汽夏利 股權(quán)作為其主業(yè)資產(chǎn)的一部分出資到擬新設(shè)立的股份有限公司。一汽集團(tuán)旗下另兩家上市公司一汽富維和啟明信息均未被納入股份公司名下，意味著一汽集團(tuán)本次改制重點(diǎn)是在其最為核心的整車業(yè)務(wù)上。一汽集團(tuán)此次設(shè)立的新股份公司，可能成為其整合主業(yè)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)整體上市的平臺(tái)。目前公司自身估值安全邊際，一汽集團(tuán)資產(chǎn)整體提供了想象空間，維持增持評(píng)級(jí)。

獐子島：盈利大幅增長(zhǎng)預(yù)期最為明確。公司擁有得天獨(dú)厚發(fā)展海水增養(yǎng)殖業(yè)海域資源優(yōu)勢(shì)，水域面積廣闊，具有較大發(fā)展空間;養(yǎng)殖海域理化條件適宜大面積發(fā)展底播增養(yǎng)殖業(yè);養(yǎng)殖海域地理位置和水質(zhì)條件優(yōu)越，遭受環(huán)境污染和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)較小。且獐子島是今年農(nóng)業(yè)股中盈利大幅增長(zhǎng)預(yù)期最為明確的個(gè)股，今年凈利有望做到3.8億元，對(duì)應(yīng)增發(fā)攤薄前每股收益0.84元，有長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

三、“兩廣”概念之珠三角規(guī)劃

近日廣東省頒布了珠三角5個(gè)“一體化”規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，廣東將投資19767億元，規(guī)劃建設(shè)交通、能源、水利、信息化四類重大工程共150項(xiàng)，近期規(guī)劃目標(biāo)將在2012年實(shí)現(xiàn)，到遠(yuǎn)期規(guī)劃2020年，珠三角地區(qū)9市將初步實(shí)現(xiàn)五個(gè)“一體化”。從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來看，在各區(qū)域概念板塊中，珠三角表現(xiàn)相對(duì)落后，所以在市場(chǎng)挖掘并不充分的前提下，投資者更應(yīng)該關(guān)注后期市場(chǎng)表現(xiàn)中珠三角規(guī)劃帶來的投資機(jī)會(huì)。

國(guó)資委下屬企業(yè)集團(tuán)的并購(gòu)重組，以及基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化建設(shè)中的港口資源整合、空港城連接、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)合并、能源儲(chǔ)備、電力核電等建設(shè)將給相關(guān)上市公司帶來較大的發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì)。建議重點(diǎn)關(guān)注該區(qū)域中的裝備制造業(yè)、醫(yī)藥、精細(xì)化工、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、物流、會(huì)展、旅游、信息科技服務(wù)、金融等行業(yè)。重點(diǎn)個(gè)股可關(guān)注：星湖科技、佛塑股份、粵電力A、穗恒運(yùn)A、廣州浪奇、東方賓館、廣鋼股份、錦龍股份、粵富華、萊寶高科、深天馬A、農(nóng)產(chǎn)品等。

——章力言、楊林