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熱點(diǎn)紛呈的區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊

——區(qū)域振興中的投資機(jī)會(huì)

2010年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的四大主題“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)、防通脹”已經(jīng)十分明確，其中首要的調(diào)結(jié)構(gòu)具體體現(xiàn)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方面。去年延續(xù)至今的各種區(qū)域振興政策一方面促進(jìn)了規(guī)劃地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面也在A股市場(chǎng)掀起了一股股熱浪。今年，部分地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃還將陸續(xù)出臺(tái),區(qū)域經(jīng)濟(jì)投資將有望成為貫穿2010 年全年最為重要的投資主題之一,如何在區(qū)域振興中尋找投資機(jī)會(huì),如何在區(qū)域經(jīng)濟(jì)板塊中發(fā)現(xiàn)投資亮點(diǎn),需要投資者對(duì)各區(qū)域發(fā)展規(guī)劃有前瞻性的認(rèn)識(shí),其投資價(jià)值不僅取決于各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力、資源稟賦和政策傾斜力度,還要兼顧各區(qū)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),因地制宜。

一、區(qū)域振興規(guī)劃情況

2009年一共批復(fù)了珠江三角洲地區(qū)、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、江蘇沿海地區(qū)、關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)、中部地區(qū)崛起、黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、海南國(guó)際旅游島等11個(gè)區(qū)域振興規(guī)劃，幾乎是之前4年的總和,大有全國(guó)各地遍地開(kāi)花之勢(shì)。今年我國(guó)也將把一些應(yīng)該在國(guó)家層面加以研究推進(jìn)的重點(diǎn)區(qū)域納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定一些區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策性文件，最近正在研究制定長(zhǎng)江三角洲區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、京津冀都市圈發(fā)展規(guī)劃和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃。
    國(guó)家出臺(tái)的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策性文件主要分為四類：一是有利于培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極和提高國(guó)家綜合國(guó)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域；二是有利于推進(jìn)國(guó)際區(qū)域合作和提升對(duì)外開(kāi)放能力的區(qū)域；三是有利于破解特殊困難和提升自我發(fā)展能力的地區(qū)；四是有利于探索區(qū)域發(fā)展、區(qū)域管理先進(jìn)模式的地區(qū)。

表1：已通過(guò)和正擬定的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃

二、各區(qū)域的投資價(jià)值

東部是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力和潛力的地區(qū),就產(chǎn)業(yè)升級(jí)而言，東部地區(qū)將定位于發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。

中部省份處于承東啟西的有利位置，既可以依托西部地區(qū)的豐富資源，同時(shí)也能夠吸納東部地區(qū)的資本和技術(shù)，高速鐵路的相繼建成更將讓中部地區(qū)如魚得水，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)腹地的重要作用。重點(diǎn)關(guān)注兩方面投資機(jī)會(huì)：新型工業(yè)發(fā)展給區(qū)域內(nèi)工業(yè)企業(yè)帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇；城市化進(jìn)程加速，消費(fèi)服務(wù)業(yè)將極大受益。

西部與東北地區(qū)的基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，硬件改善、制度改進(jìn)、市場(chǎng)建設(shè)需要較長(zhǎng)時(shí)間，競(jìng)爭(zhēng)力的提升不會(huì)一蹴而就。我們應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注政策傾斜力度和比較優(yōu)勢(shì)。

各個(gè)區(qū)域都有不同的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在投資時(shí)需要綜合各方面因素進(jìn)行判斷選擇，蘊(yùn)藏較大投資機(jī)會(huì)的重點(diǎn)區(qū)域主要有東部地區(qū)的海南、上海，中部地區(qū)的武漢城市圈和長(zhǎng)株潭城市群、安徽皖江城市帶，以及西部地區(qū)的新疆、西藏和成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)。

表2：各區(qū)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與投資熱點(diǎn)

三、重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域

（一）東部地區(qū)

    1、海南——酒店旅游、餐飲娛樂(lè)、基建、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)

海南省政府于08年公布了《海南國(guó)際旅游島建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》，提出了建設(shè)國(guó)際旅游島的三個(gè)基本內(nèi)涵：世界一流的熱帶海島度假休閑勝地；符合國(guó)際慣例的旅游發(fā)展與管理體制；以“免簽證、零關(guān)稅、放航權(quán)”為主要特點(diǎn)的旅游開(kāi)放政策。2010年1月4日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，批準(zhǔn)了海南國(guó)際旅游島建設(shè)規(guī)劃?！兑庖?jiàn)》提出要在海南積極發(fā)展商業(yè)，將海南建設(shè)成為國(guó)際購(gòu)物中心，并完善旅游城鎮(zhèn)和休閑度假區(qū)的商業(yè)配套設(shè)施。預(yù)計(jì)國(guó)家將在海南基礎(chǔ)建設(shè)方面加大投入，逐步完善航空、公路、機(jī)場(chǎng)、港口等設(shè)施建設(shè)，保障客流運(yùn)輸?shù)牧鲿场?/p>

在《海南國(guó)際旅游島規(guī)劃綱要》出臺(tái)前，海南旅游島概念股仍存在投資機(jī)遇。而且，伴隨著國(guó)家政策的扶持、未來(lái)海南島的旅游前景的確極為樂(lè)觀，從而有利于海南板塊的持續(xù)活躍。國(guó)際旅游島的建設(shè)將使海南區(qū)域內(nèi)的旅游、酒店、基建、交通運(yùn)輸、地產(chǎn)等行業(yè)最為受益。

重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)國(guó)旅、首旅股份、三特索道、海南航空、海南高速、新大洲。

2、上?！纤鼓崤c世博概念、商業(yè)零售、餐飲旅游、交通運(yùn)輸

國(guó)務(wù)院已審議并原則通過(guò)《關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)、建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心的意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》指出到 2020 年，將上?；窘ǔ膳c我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和人民幣國(guó)際地位相適當(dāng)?shù)膰?guó)際金融中心、具有全球航運(yùn)資源配置能力的國(guó)際航運(yùn)中心。要求上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)。

此外，世博會(huì)和迪斯尼這兩個(gè)大項(xiàng)目是上海新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力。長(zhǎng)達(dá)184 天的世博會(huì)總參觀人次可能達(dá)到1 億，消費(fèi)總量超過(guò)1000 億元人民幣，將對(duì)金融、信息服務(wù)、會(huì)展、交通運(yùn)輸、商業(yè)貿(mào)易、文化傳媒、物流、餐飲旅游等服務(wù)行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。目前，上海世博會(huì)籌辦工作已進(jìn)入最后沖刺階段，市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向消費(fèi)提升階段，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)零售、餐飲旅游以及交通運(yùn)輸三大行業(yè)。

重點(diǎn)關(guān)注：百聯(lián)股份、豫園商城、新世界、益民商業(yè)、友誼股份、上海機(jī)場(chǎng)、上港集團(tuán)、錦江股份、東方明珠。

（二）中部地區(qū)

1、武漢——商業(yè)零售、裝備制造、新能源、紡織服裝、移動(dòng)通信

國(guó)家發(fā)改委于07年批準(zhǔn)武漢城市圈和長(zhǎng)株潭城市群為全國(guó)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)。目前，武漢城市圈正著手打造四大產(chǎn)業(yè)集群（裝備制造產(chǎn)業(yè)、生物及新能源產(chǎn)業(yè)、軟件及服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)）、六條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈(農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及加工轉(zhuǎn)化鏈、電子信息產(chǎn)業(yè)鏈、汽車產(chǎn)業(yè)鏈、鋼鐵及深加工產(chǎn)業(yè)鏈、石油和化工產(chǎn)業(yè)鏈、紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈)及兩個(gè)中心（區(qū)域金融中心、現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)中心）。光電子產(chǎn)業(yè)是武漢崛起的支柱產(chǎn)業(yè)之一，“武漢中國(guó)光谷”有望成為國(guó)內(nèi)光通信設(shè)備及移動(dòng)通信系統(tǒng)與終端產(chǎn)品的重要研發(fā)和生產(chǎn)基地。2010年異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算辦法有望在武漢城市圈率先開(kāi)展試點(diǎn)。武漢城市圈功能的提升將帶來(lái)人口的快速聚集與增長(zhǎng)，這將給湖北的商業(yè)零售業(yè)帶來(lái)較大推動(dòng)。

重點(diǎn)關(guān)注：烽火通信、武漢凡谷、拓維信息、福星股份、武漢中百、鄂武商。

2、長(zhǎng)株潭城市群——高新技術(shù)、機(jī)械制造、商業(yè)零售

中部地區(qū)中，長(zhǎng)沙已成為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)聚集度最高的城市，某些產(chǎn)品具有很強(qiáng)的全球競(jìng)爭(zhēng)能力。作為重要工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)群體，目前長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)正在著力建設(shè)四大工程機(jī)械配套園，包括三一重工起重機(jī)泵送機(jī)械園、中聯(lián)浦沅工程起重機(jī)園、山河智能工程機(jī)械配套園和山河智能航空產(chǎn)業(yè)園。

湖南省人大審議通過(guò)的“長(zhǎng)株潭城市群區(qū)域規(guī)劃條例”，2010年1月1日起開(kāi)始施行。長(zhǎng)株潭城市群規(guī)劃提出，要重點(diǎn)建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地、中西部地區(qū)現(xiàn)代物流中心、綜合性文化產(chǎn)業(yè)基地、世界知名的旅游目的地。在政策扶持的背景下，相關(guān)上市公司面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，投資者可重點(diǎn)關(guān)注該區(qū)域的商業(yè)零售、高新技術(shù)、機(jī)械制造等行業(yè)。

重點(diǎn)關(guān)注：三一重工、時(shí)代新材、中聯(lián)重科、湘電股份。

3、安徽皖江城市帶——交通運(yùn)輸

國(guó)務(wù)院近日正式批復(fù)《皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)規(guī)劃》，成為首個(gè)獲批復(fù)的國(guó)家級(jí)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)。皖江城市帶包括合肥、蕪湖、馬鞍山等九市，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，消費(fèi)潛力巨大。而且，皖江城市帶區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、要素成本低、配套能力強(qiáng)等綜合優(yōu)勢(shì)，其加工產(chǎn)品的50％以上為長(zhǎng)三角配套，汽車、家電等產(chǎn)業(yè)所需零部件70％左右來(lái)自長(zhǎng)三角。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)明確把裝備制造業(yè)、原材料產(chǎn)業(yè)、輕紡產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的六大支柱產(chǎn)業(yè)，并以現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)園區(qū)為基礎(chǔ)，在皖江沿岸適宜開(kāi)發(fā)地區(qū)高水平地規(guī)劃建設(shè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的集中區(qū)，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模、集群式轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。投資重點(diǎn)可放在交通運(yùn)輸板塊。

重點(diǎn)關(guān)注：蕪湖港、皖通高速、星馬汽車、合肥城建。

（三）西部地區(qū)

    1、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)——基建、交通、物流、消費(fèi)服務(wù)業(yè)

成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)是西部大開(kāi)發(fā)的核心區(qū)域。此外，國(guó)家發(fā)改委已上報(bào)《重慶“兩江新區(qū)”總體規(guī)劃方案》，根據(jù)有關(guān)規(guī)劃，兩江新區(qū)將成為重慶市先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要聚集區(qū)，增強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和活力，發(fā)展壯大汽車摩托車、裝備制造、石油天然氣化工、材料工業(yè)和電子信息五大支柱產(chǎn)業(yè)，形成實(shí)力雄厚、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群。

新區(qū)的開(kāi)發(fā)需要大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)?shù)鼗惼髽I(yè)將首先受益。裝備制造、能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶來(lái)較大投資機(jī)會(huì)，此外，經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)運(yùn)輸物流、房地產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)服務(wù)業(yè)等都有很大的促進(jìn)。

重點(diǎn)關(guān)注：四川路橋、重慶路橋、中鐵二局、迪馬股份、東方電氣、成飛集成、成發(fā)科技、川投能源、渝開(kāi)發(fā)、博瑞傳播、重慶百貨、重慶港九、峨眉山。

2、新疆——基建、能源、農(nóng)業(yè)

    2009年11月5日，中央調(diào)研組深入新疆調(diào)研，目的旨在研究出臺(tái)有助新疆經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的舉措；12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議討論了新疆區(qū)域振興規(guī)劃，“新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展專向會(huì)議”也將于不久后召開(kāi)。屆時(shí)黨中央將就支持新疆加快發(fā)展、促進(jìn)新疆長(zhǎng)治久安作出重大部署。

新疆以資源產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，煤炭、石油石化產(chǎn)業(yè)占比較重。但新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，資源得不到合理利用。為此中央提出了促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，即“實(shí)施以市場(chǎng)為導(dǎo)向的優(yōu)勢(shì)資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略”、“實(shí)施加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)能力建設(shè)戰(zhàn)略”、“實(shí)施南北互動(dòng)的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略”和“實(shí)施面向中亞的擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略”。此戰(zhàn)略規(guī)劃將導(dǎo)致新疆地區(qū)成為投資者持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)相關(guān)利好政策主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域、能源領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

重點(diǎn)關(guān)注：廣匯股份、金風(fēng)科技、特變電工、中糧屯河、新疆眾和、中泰化學(xué)、青松建化、天山股份、新疆城建、八一鋼鐵。

3、西藏——旅游、基建、礦業(yè)、藥業(yè)、交通

2010年1月8日中共中央政治局召開(kāi)了會(huì)議，研究新形勢(shì)下推進(jìn)西藏跨越式發(fā)展和長(zhǎng)治久安的工作。盡管未涉及具體政策，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然是主題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以民族團(tuán)結(jié)為保障，以改善民生為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊緊抓住發(fā)展和穩(wěn)定兩件大事，確保西藏經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展。

西藏自治區(qū)的礦業(yè)、藏藥等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)已成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。旅游板塊中也孕育中投資機(jī)會(huì)，去年西藏旅游收入創(chuàng)歷史新高，保持旅游跨越式發(fā)展的好勢(shì)頭，未來(lái)將打造世界級(jí)旅游目的地。而交通對(duì)于西藏的旅游、基建、礦業(yè)發(fā)展有著無(wú)比重要的意義，目前進(jìn)出西藏的主要地面交通方式包括青藏鐵路等4條公路，未來(lái)更多進(jìn)出西藏路線的開(kāi)通中，備受期待的是川藏鐵路的啟動(dòng)。       

重點(diǎn)關(guān)注：西藏礦業(yè)、西藏藥業(yè)、西藏天路、西藏旅游、西藏發(fā)展、奇正藏藥。

                                                天風(fēng)證券研究咨詢部    楊  林