天風(fēng)證券投資銀行業(yè)務(wù)體系,致力于為各類企業(yè)提供股權(quán)融資、并購重組、債券融資以及多樣化的財(cái)務(wù)顧問等服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍既涵蓋股票首次公開發(fā)行及增發(fā)、債券發(fā)行、重大資產(chǎn)購買等傳統(tǒng)業(yè)務(wù),也包括綠色債券、資產(chǎn)證券化、優(yōu)先股及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
為適應(yīng)客戶需求不斷增多深化以及市場(chǎng)的不斷發(fā)展需要,天風(fēng)證券投資銀行通過優(yōu)化內(nèi)部資源組合,可以提供全鏈條的綜合金融服務(wù)和個(gè)性化服務(wù),建立起適應(yīng)不同客戶、不同服務(wù)需求的更加精細(xì)的業(yè)務(wù)服務(wù)體系。完善的運(yùn)作模式在贏得企業(yè)信任的同時(shí),也保證了投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
主板市場(chǎng)發(fā)行
中小企業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行
創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)發(fā)行
上市公司公開發(fā)行證券(包括增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債)
上市公司向特定對(duì)象發(fā)行證券
公司債券.可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債
中小企業(yè)私募債
資產(chǎn)證券化
優(yōu)先股、其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)
推薦企業(yè)到新三板掛牌
將來提供做市商及轉(zhuǎn)板服務(wù)
掛牌財(cái)務(wù)顧問
介紹潛在目標(biāo)投資者(戰(zhàn)略投資者)
制作私募文件并報(bào)批
代表客戶進(jìn)行商務(wù)談判
企業(yè)戰(zhàn)略管理咨詢顧問
地方政府戰(zhàn)略咨詢顧問
其他管理咨詢
非公開發(fā)行的保薦人
重組----上市公司的財(cái)務(wù)顧問
并購----收購人或上市公司的財(cái)務(wù)顧問
上市公司股權(quán)激勵(lì)財(cái)務(wù)顧問
上市公司股權(quán)分置改革財(cái)務(wù)顧問
上市公司股份回購財(cái)務(wù)顧問
企業(yè)改制設(shè)立股份公司的財(cái)務(wù)顧問
非上市公司并購重組業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)顧問
非上市公司投資、融資及管理財(cái)務(wù)顧問
其他類型財(cái)務(wù)顧問
一、溝通優(yōu)勢(shì)
與中介機(jī)構(gòu)的溝通優(yōu)勢(shì):投行團(tuán)隊(duì)的核心成員在多年的從業(yè)過程中,與活躍在證券發(fā)行市場(chǎng)的各大律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所保持了良好的合作關(guān)系,互相尊重、彼此信賴、相互促進(jìn),協(xié)力探討解決項(xiàng)目中遇到的各種難題,推動(dòng)項(xiàng)目順利進(jìn)行,縮短材料準(zhǔn)備時(shí)間,減少項(xiàng)目中的審核難點(diǎn)。
與投資者的溝通優(yōu)勢(shì):公司與長期活躍于發(fā)行市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者溝通良好。投行團(tuán)隊(duì)核心成員均成功完成了多個(gè)IPO和再融資項(xiàng)目,積累了大量機(jī)構(gòu)投資者客戶,為項(xiàng)目的成功發(fā)行奠定了良好的基礎(chǔ)。天風(fēng)證券將集中全公司的客戶資源支持投資銀行項(xiàng)目發(fā)行工作。
二、人員優(yōu)勢(shì)
投資銀行團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)軍人物和核心骨干均來自于國內(nèi)一流券商,具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。保薦業(yè)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)合理,專業(yè)能力突出。
三、服務(wù)優(yōu)勢(shì)
集全公司力量提供全方位服務(wù)。
保薦代表人全程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)。
對(duì)項(xiàng)目全心投入。